社債
2024年09月12日
ソフトバンク､社債型種類株の発行決議 1株8000円
ソフトバンク､社債型種類株の発行決議 1株8000円
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC3098S0Q4A830C2000000/
2024年8月30日 18:18 日本経済新聞
ソフトバンクグループ（SBG）の国内通信会社、ソフトバンクは30日、議決権と普通株式への転換権がない社債型種類株を2000億円発行すると発表した。1株8000円で2500万株を募集する。調達資金は生成AI（人工知能）開発やAIデータセンターなどの次世代インフラ構築に投資する。30年3月31日までは固定配当（金利）で年率3.2〜3.5%、以降は変動配当となる。29年10月3日以降はソフトバンクの買い戻しが可能となる。発行条件は9月13〜18日のいずれかに決める。払込期日は10月3日で10月4日に東証プライム市場に上場する見通し。
同社の社債型種類株の発行は2023年に続き2回目。社債型種類株は、社債の性格を持ちながら、東証に上場することによって普通株式のように売買機会が広く確保できることが特徴だ。ソフトバンクは23年11月に国内では初めて社債型種類株を発行した。
2024年07月27日
楽天グループ(4755)、財務改善＆格付け引き上げで株価2倍へ！
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-07-27.html
2024年06月04日
【即完売】ソフトバンクG社債、利率3.03% 個人向け5500億円発行！
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-06-04.html
2024年04月03日
個人向けの光通信債1.65〜2.25％、GMOクリック債1.4〜2.0％が発行へ
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-04-03.html
2023年01月28日
楽天グループ、個人向け債利率3.3%に決定
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2023-01-28.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC3098S0Q4A830C2000000/
2024年8月30日 18:18 日本経済新聞
ソフトバンクグループ（SBG）の国内通信会社、ソフトバンクは30日、議決権と普通株式への転換権がない社債型種類株を2000億円発行すると発表した。1株8000円で2500万株を募集する。調達資金は生成AI（人工知能）開発やAIデータセンターなどの次世代インフラ構築に投資する。30年3月31日までは固定配当（金利）で年率3.2〜3.5%、以降は変動配当となる。29年10月3日以降はソフトバンクの買い戻しが可能となる。発行条件は9月13〜18日のいずれかに決める。払込期日は10月3日で10月4日に東証プライム市場に上場する見通し。
同社の社債型種類株の発行は2023年に続き2回目。社債型種類株は、社債の性格を持ちながら、東証に上場することによって普通株式のように売買機会が広く確保できることが特徴だ。ソフトバンクは23年11月に国内では初めて社債型種類株を発行した。
・年齢が75歳未満のお客さま（個人のお客さまの場合）
・金融資産を1,000万円以上お持ちのお客さま
・投資方針が安全性重視ではないお客さま
・株式の投資経験をお持ちのお客さま
・本社債型種類株式の下記の商品性をご理解いただけるお客さま
・金融資産を1,000万円以上お持ちのお客さま
・投資方針が安全性重視ではないお客さま
・株式の投資経験をお持ちのお客さま
・本社債型種類株式の下記の商品性をご理解いただけるお客さま
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10月にもソフトバンクグループが新たに社債型種類株を2,000億円発行するようです。
すでに同じタイプの社債型種類株を発行して上場済みなので2回目ってことですφ(．． )
満期まで持ちつづけてもいいし途中で市場売却できるというメリットもあります
ただし、すでに上場してる第一回目の94345は株価がズルズルと下がってるだけの様子
途中売却は可能ですがそれなりに覚悟して長期で持つのがよさそうな商品です(´･ω･｀)
ただ但し書きを見ると結構な高い条件が付記されてるんですね･･･
75歳以上の高齢者は除外だし、金融資産1,000万円以上ないとダメとか厳しめです。
（実際には保有金融資産なんて調べないので登録の資産を変更しとけばOKですが）
こんなに長期で配当利回りもいいならNISA枠で買っとけばいいかなとか思いましたが
こんなに複雑な条件が付記されてるってことはNISAに対応してなさそうな気がします
まあめんどくさいんで細かい条件まで調べてないですがなんとなくそんな気がす。
ちなみに前回発行した94345の利回りが利回り3.03％だったのに、今回発行される2回目のソフトバンクグループ社債型種類株の利回りは3.2〜3.5％とかなり高め
おそらく着地は3.3％か3.4％なので過去の楽天グループの社債の利回りとほぼ同じΣ(ﾟдﾟ;)
そう考えたら長期でじっくり途中返済せずに持つのならまあいいかなって感じです
ソフトバンク(株)第1回社債型種類株式（94345） 3,897円 ＋9円 （＋0.23％）
ちなみに満期償還まで2年間のSBI債は即完売したようですφ(．． )
銀行でゴミみたいな金利で預金しとくくらいなら2年限定ならいいやって考えなんでそう。
個別株で配当利回りの良さそうなのをいくつか見ましたがちょっと微妙感じです
そもそも9月からFRBが利下げするとさらに激しく円高に向かってく可能性大なんで、
鉄鋼、自動車、機械セクターの配当利回りが高い銘柄を買うのはリスク高すぎでそ
下手したらこれから減配＋減収減益パターンになりそうなので(´･ω･｀)
とりあえず石油系の銘柄だけちょっとチェックしてますがどうなんだろうか･･･
個人的には今はニトリや円高株をしばらく持つくらいで十分かなってのもあります
もし2年後に110円台までの激しい円高が起きて自動車株や鉄鋼株が赤字に転落したら
2026〜2027年あたりのこれらを仕込んで儲けようと考えています(´∀｀)
自動車株なんてほんと為替に連動して上げ下げしてるだけなんでそこは売買し易いので
配当利回りランキング
2024年07月27日
楽天グループ(4755)、財務改善＆格付け引き上げで株価2倍へ！
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-07-27.html
2024年06月04日
【即完売】ソフトバンクG社債、利率3.03% 個人向け5500億円発行！
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2024年04月03日
個人向けの光通信債1.65〜2.25％、GMOクリック債1.4〜2.0％が発行へ
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2024-04-03.html
2023年01月28日
楽天グループ、個人向け債利率3.3%に決定
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2023-01-28.html
2024年07月27日
楽天グループ(4755)、財務改善＆格付け引き上げで株価2倍へ！
楽天の財務危機回避術を徹底解剖 資本調達・ポイント改正・資金環流
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00655/070500002/
https://news.yahoo.co.jp/articles/f1fb7e23c6c36e15d137bb3ab0d80c0e7266aeea?page=1
7/17(水) 6:00 日経ビジネス
楽天Gは19年12月期に赤字転落して以来、現在まで5期連続の最終赤字だ。楽天市場などインターネットサービス事業や、銀行・カード・証券などの金融事業で稼ぎ出した利益を、楽天モバイルの設備投資が食い潰している。非金融事業におけるフリーキャッシュフロー（FCF）も19年から赤字で、23年までの総計はマイナス2兆円を超えた。
キャッシュが流出する中で、楽天Gは24〜25年に約8000億円の社債償還を控えていた。手元のキャッシュが尽きれば万事休す。「三木谷さんはもうダメかも」──。22年、三木谷浩史会長兼社長と親交のある経営者はそう漏らした。
しかし楽天Gはしぶとかった。アナリストらも「当面の危機は脱した」と口をそろえる。すれすれで生き延びた、楽天流の資金繰りの要諦を解き明かしていこう。
楽天Gは23年5月、再び増資に踏み切った。調達額は約2950億円で、大部分は国内外の投資家向けの公募増資。残る1割ほどを「三木谷ファミリー」の資産管理会社や、サイバーエージェント、東急に割り当てた。希薄化懸念で楽天G株の売りは加速し、株価は下落の一途をたどる。6月には09年以来となる「500円割れ」も経験した。
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00655/070500002/
https://news.yahoo.co.jp/articles/f1fb7e23c6c36e15d137bb3ab0d80c0e7266aeea?page=1
7/17(水) 6:00 日経ビジネス
楽天Gは19年12月期に赤字転落して以来、現在まで5期連続の最終赤字だ。楽天市場などインターネットサービス事業や、銀行・カード・証券などの金融事業で稼ぎ出した利益を、楽天モバイルの設備投資が食い潰している。非金融事業におけるフリーキャッシュフロー（FCF）も19年から赤字で、23年までの総計はマイナス2兆円を超えた。
キャッシュが流出する中で、楽天Gは24〜25年に約8000億円の社債償還を控えていた。手元のキャッシュが尽きれば万事休す。「三木谷さんはもうダメかも」──。22年、三木谷浩史会長兼社長と親交のある経営者はそう漏らした。
しかし楽天Gはしぶとかった。アナリストらも「当面の危機は脱した」と口をそろえる。すれすれで生き延びた、楽天流の資金繰りの要諦を解き明かしていこう。
楽天Gは23年5月、再び増資に踏み切った。調達額は約2950億円で、大部分は国内外の投資家向けの公募増資。残る1割ほどを「三木谷ファミリー」の資産管理会社や、サイバーエージェント、東急に割り当てた。希薄化懸念で楽天G株の売りは加速し、株価は下落の一途をたどる。6月には09年以来となる「500円割れ」も経験した。
金融事業の切り売りも再加速する。楽天証券株をみずほ証券に追加譲渡し、楽天Gの持ち分は51％に低下。楽天銀行株も海外市場で追加売却し、楽天Gの保有率は過半を割って49％まで落ちた。楽天カードこそ無傷だが、堅調な金融事業の売り出しは三木谷氏も望むところではなかったはずだ。
楽天グループの格付け見通し｢安定的｣に引き上げ 米S&P
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC29AD60Z20C24A5000000/
2024年5月29日 21:03 日本経済新聞
米格付け会社S&Pグローバル・レーティングは29日、楽天グループの格付け見通しを「ネガティブ」から「安定的」に引き上げたと発表した。長期発行体格付けは「ダブルB」で据え置いた。携帯電話事業の赤字縮小と設備投資の削減が進んだほか、社債の償還資金の調達におおむねめどがつき流動性が改善すると判断した。
S&Pは「モバイル事業の赤字の縮小と設備投資の削減により、フリーオペレーティング・キャッシュフローの赤字縮小が見込まれる」と指摘した。そのうえで「大型の資金調達を実行したことで2025年末までに償還期日が到来する5450億円の社債の償還資金のメドがおおむねついて流動性が改善する」との見方を示した。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC29AD60Z20C24A5000000/
2024年5月29日 21:03 日本経済新聞
米格付け会社S&Pグローバル・レーティングは29日、楽天グループの格付け見通しを「ネガティブ」から「安定的」に引き上げたと発表した。長期発行体格付けは「ダブルB」で据え置いた。携帯電話事業の赤字縮小と設備投資の削減が進んだほか、社債の償還資金の調達におおむねめどがつき流動性が改善すると判断した。
S&Pは「モバイル事業の赤字の縮小と設備投資の削減により、フリーオペレーティング・キャッシュフローの赤字縮小が見込まれる」と指摘した。そのうえで「大型の資金調達を実行したことで2025年末までに償還期日が到来する5450億円の社債の償還資金のメドがおおむねついて流動性が改善する」との見方を示した。
YouTubeの動画で「ひ〇ゆき」とか「ホ〇エモン」とかいう底辺クラスのアホが
必死になって潰れるとか破綻するとか叫びまくってた結果、株価が2倍になりました
アホが売り煽れば煽るほど財務が改善してついに格付けまで引き上げられる始末です。
まーああいうアホの動画を見てるやつらが一番アホなんですけどねm9(^Д^)9mﾌﾟｷﾞｬｰ!!
あーいう動画を作るとアホが集まってきて動画の視聴回数が増えるからやってるだけでそ。
実際には楽天グループが危機的な状態になる可能性は数％しかないと考えてます(´･ω･｀)
もちろん数％の可能性ならどこの企業でもあり得るのでどって話ではないでしょう
ちなみに楽天グループの増資を引き受けたサイバーエージェントの藤田社長は
「楽天がモバイルから撤退すれば3倍に上がる、モバイルが黒字化しても3倍に上がる」と極めてまっとうで当たり前のコメントをしてたのを記憶してますφ(．． )
借金があってもこれだけ金を稼げる子会社と売却可能な子会社があったら、換金すれば金が入るし、換金しなくても担保にすりゃ銀行から金借りれるんで余裕でしょ
こういう話をすると「楽天は借金が増えて危ない、リスクが高い」とかいうアホがいますが
本当に財務が悪くて返済能力のない会社には銀行はそもそも金を貸さないんだおね
いざとなったら子会社の株差し押さえりゃいいだけなんでそりゃ銀行は金貸すでしょう
（メガバン側は楽天Gが持ってる楽天銀行や楽天カードの株が欲しくてたまらない訳で）
銀座の一等地に600億円の価値の土地に住んでる年収700万のサラリーマンがいたとして
金使いすぎて毎年3,000万円の大赤字で借金100億円抱えていたとしても、
銀行は土地の価値を見て金を貸すわけでさらに200億でも300億円でも余裕で貸すでしょ
最終的に回収可能で貸付金利も高いなら赤字かどうかはもう関係ない話ですよね(´･ω･｀)
＜楽天グループの優位な点＞
�〇饂魂礎佑旅發こ敕轡�ード、楽天銀行、楽天トラベルなどの子会社群を多く保有してる
��担保価値が高い子会社を多く持っているので銀行から資金を借り入れることが可能
��時価総額が大きいので公募増資をすれば何千億円でも資金調達が可能
�，鉢△賄�然その通りで一般的に資金調達ができてしまうのですが、
そもそも楽天グループは時価総額が大きいので公募増資で株券印刷が可能ですよね
もちろん会社支配の関係で創業者一族が大株主なので公募増資をあまりやりすぎると創業家一族も持ち株比率を落とさないよう買い増しをしなければならなくなるので
なんでもかんでも公募増資をすればいいとかそんな単純な話では済まないのも事実です
しかし、2023年は株価が500円前後でも時価総額が1兆円あったので公募増資を行って
結果的に返済の必要のない約2,950億円の資金を調達して一気に財務が改善しました
現在の時価総額は2兆円近くあるのでやる気さえあれば2倍の6,000億円の公募増資も可能。
時価総額が大きいので少し抑えめにして仮に5,000億円程度の公募増資をするんであれば、2025年に5,000億円増資してさらに2年ほど間隔を空けて
2027年にさらに5,000億円の増資をやれば約2年間で1兆円の資金調達も可能です
もちろん大株主の創造家一族も持ち株比率を下げないためにその都度株を買い増す必要が生じるのでそう簡単に増資ができるわけではないかもしれませんが、
もし創業家一族が持ち株比率を下げてでも楽天グループの存続を最優先にするのであれば
わりと問題なく公募増資で資金を調達することで財務改善を図ることが可能ですよね
そう考えたら楽天グループは時価総額が大きいがゆえに財務改善なんて余裕なんでは
楽天銀行の時価総額が5,000億円近くあるのでそれよりはるかに業容が大きい楽天カードなら想定時価総額は8,000億円〜1兆円近くの時価評価を見込めます
もしやる気さえあれば楽天カードの49％の株をみずほFGに売却すれば4,000〜5,000億円近い資金をソッコーで調達するという方法だって当然存在しますφ(．． )
実際にやるかどうかの話はさて置き、楽天グループは時価総額が大きいし子会社という優良資産を数多く持つので資金調達の方法がかなり多くあります(´･ω･｀)
2023年にすでに1度公募増資したので2024年内にはさすがに再度って訳にはいきませんが
2025年になれば公募増資で5,000〜6,000億円の増資をしつつ、楽天カードの株を49％売却するなら5,000億円の資金を調達すれば合計1兆円現金が入ってきます（´∀｀*)
これらは借金じゃないので返済義務ないし純粋に借入金返済に充当することが可能です
そう考えたら楽天グループが潰れる打の破綻するだのそんな可能性ほんとにあるのって話になるし、もちろん可能性は0％じゃないけどほぼなくねって思います。
って話になるし、もちろん可能性は0％じゃないけどほぼなくねって思います。本当にやる気さえあれば楽天Gは時価総額が大きいので公募掃除すればすぐにでも数千億円の資金調達ができてしまうというメリットがあるわけで
現状は危機ってほどでもないし資金調達方法はまだいくらでも残ってるってのが実情でそ。
だからこそ株価も上がってるわけで、危機どころか現状は余裕なんじゃないでしょか
（時価総額が数十〜100億円しかないクソバイオ株とはわけが違うということです）
楽天グループ（4755） 889.7円 −14.1円 （−1.56％）
大株主情報
2024年06月04日
【即完売】ソフトバンクG社債、利率3.03% 個人向け5500億円発行！
ソフトバンクG社債、利率3.03% 個人向け5500億円
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB3135I0R30C24A5000000/
2024年5月31日 15:44 日本経済新聞
ソフトバンクグループ（SBG）は31日、国内の個人向け社債5500億円の発行条件を決めた。7年債で利率は年3.03%と、3月発行の7年債から0.01ポイント下がった。長期金利はその間に0.3%強上昇しており、後藤芳光・最高財務責任者（CFO）は日本経済新聞の取材で「我々のクレジットがベース金利の上昇幅よりも改善した」と述べた。
発行額は5500億円で、同社の個人向け社債としては2024年3月の起債に並び過去最大になる。調達資金は6月14日に満期を迎える個人向け社債の償還資金や、傘下のビジョン・ファンドから英半導体設計アーム株を取得した際の未払い金の一部に充てる。
社債の発行条件を決める需要調査中の5月に米格付け会社S&PグローバルがSBGの長期発行体格付けを「ダブルBプラス」に1段階上げて信用リスクが低下した影響が出た。4月に国内の機関投資家向けに起債した7年債も年2.9%と比較的好条件であり「ホールセール債も（今回の条件に）意味があった」（後藤氏）
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https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB3135I0R30C24A5000000/
2024年5月31日 15:44 日本経済新聞
ソフトバンクグループ（SBG）は31日、国内の個人向け社債5500億円の発行条件を決めた。7年債で利率は年3.03%と、3月発行の7年債から0.01ポイント下がった。長期金利はその間に0.3%強上昇しており、後藤芳光・最高財務責任者（CFO）は日本経済新聞の取材で「我々のクレジットがベース金利の上昇幅よりも改善した」と述べた。
発行額は5500億円で、同社の個人向け社債としては2024年3月の起債に並び過去最大になる。調達資金は6月14日に満期を迎える個人向け社債の償還資金や、傘下のビジョン・ファンドから英半導体設計アーム株を取得した際の未払い金の一部に充てる。
社債の発行条件を決める需要調査中の5月に米格付け会社S&PグローバルがSBGの長期発行体格付けを「ダブルBプラス」に1段階上げて信用リスクが低下した影響が出た。4月に国内の機関投資家向けに起債した7年債も年2.9%と比較的好条件であり「ホールセール債も（今回の条件に）意味があった」（後藤氏）
新発債の愛称は「福岡ソフトバンクホークスボンド」。申込期間は6月3〜13日で、払込期日は14日。大和証券が事務主幹事を務め、SMBC日興証券や野村証券、SBI証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券を含めた11社が引き受け、個人に販売する。日本格付研究所（JCR）から「シングルA」の格付けを得た。
つい先日からニュースになってたソフトバンクの利回り3.03％の社債ですがφ(．． )
発売とほぼ同時にソッコーで売り切れて完売になったみたいですね
引受元の証券会社が11社いたとはいえそれなりにSBI証券も割り当てがあったはずなのに
（ソフトバンクの孫さんとSBIの北尾会長が懇意の中でもあるので）
まるでアイスが蒸発するように一瞬で蒸発して売り切れるとはなかなかの人気ですね
大手の対面証券だと付き合いの深い大口投資家に優先的に割り振ってしまうので
結果的にネット証券で取引してる一般の個人投資家はSBI証券くらいしか選択肢がなく
激しい競争に打ち勝つしかソフトバンク社債を手に入れる方法はたぶんないでしょう
ソフトバンク債の唯一の欠点は期間が7年とちょっと長いのがやや気になりますが、
預貯金でまして定期預金みたいなカス商品に入れてる資金がもし少しでもあるんならば
ソッコーでこの手の社債でも購入しといて損はない気がしますφ(．． )
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SBI証券ではアイフルの社債も6/6木曜から販売開始するみたいですけど(´･ω･｀)
おそらく利回りは1％ちょっとくらいと考えたらなんか旨みは薄そうですおね
こんなもん買うくらいなら利回りが高い株を少し上手に運用して少し鞘抜くだけで
配当金がもらえるんでもっと短期でもっと賢く利回り1％くらいなら達成できそうです
楽天証券ではJR西日本の社債を6/7(金)から販売開始するみたいですけど
利回りがおそらく0.4％くらいに着地して決定しそうなのでいよいよショボい(´･ω･｀)
まあこちらは期間が1年間なんで、なんの利用予定もない余ったままの普通預金を少しでも運用して金利もらうくらいならありかなってくらいですかね
（自分はいらないですけど、人によっては1年間って部分が魅力に感じるかもです）
個人的には社債の期間はせいぜい3年くらいに設定してくれると嬉しいですよねφ(．． )
2〜3年で利回りが2.3％〜3.0％もあれば十分満足いく商品かなと思います
さすがに5年とか7年とかの社債はちょっと長すぎて「まあいっか」で終わりそうです･･･2024年04月03日
個人向けの光通信債1.65〜2.25％、GMOクリック債1.4〜2.0％が発行へ
当社は、「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の仮条件を、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
楽天証券
＜円建て＞株式会社光通信第48回無担保社債を取扱いいたします。
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/bond/jbond/products/20240415/
日銀がマイナス金利を撤廃したからなのか、それとも金利上昇とインフレのせいなのか
最近は社債の利回りも右肩上がりでどんどん上がってきているように思われます
今回はこれまであまり目にしなかったピカツーの社債が発行されたようです。
楽天証券だけでなくSBI証券もおんなじ社債がホームページに載ってますね
正直なところ7年はさすがに長すぎじゃないかと思う気持ちがあるのも事実です(´･ω･｀)
本当にこれから金利が徐々に上がっていくならさらに社債の金利が上がる可能性があるので
3年くらいならともかく、7年ものの買うよりも少し待った方がいいかなとも考えます
まあそうはいっても、2023年こないだ楽天モバイル債の3.3％に比べたらレベチですが
楽天モバイル債は利回り3.3％なのに期間が2年間と短めなのも最高でした（´∀｀*)
ホラレモンとかひろゆきみたいなアンチ楽天の頭おかしい連中が集って
散々危険だのリスクが高いだのとキチガイどもが騒いでたあの頃が懐かしいですね
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/bond/jbond/rakuten_mobile/new_issue02.html
2024年03月02日
ソフトバンクG社債、利率3.04% 個人向け5500億円 3/4から申込開始
2023年05月16日
5/16株式市況 楽天グループ、最大3,000億円の増資発表
2023年12月05日
ＳＢＩ証など３社提訴、クレディＳのＡＴ１債巡り−個人投資家ら
2023年05月26日
個人向けのGMOクリック債1.23〜1.83％、ソフトバンク債2〜4％が発行へ
2023年05月16日
5/16株式市況 楽天グループ、最大3,000億円の増資発表
2023年01月28日
楽天グループ、個人向け債利率3.3%に決定
2024年03月02日
ソフトバンクG社債、利率3.04% 個人向け5500億円 3/4から申込開始
ソフトバンクG、社債5500億円発行へ 個人向け最大規模
2024年2月16日 17:19 日本経済新聞
ソフトバンクグループ（SBG）が3月15日に5500億円規模の個人向け普通社債を発行する。発行額は同社の個人向け社債としては過去最大規模になる。SBGが2月16日に関東財務局に提出した訂正発行登録書で明らかになった。今回発行するのは円建ての無担保社債で、調達する資金は既発債の償還に充てる予定だ。調達資金は今年3月に償還期限を迎える個人向け普通社債（23年12月末の残高3999億円）と、同6月に償還期限を迎える同社債（同4500億円）の一部に充てる。2本の利率はそれぞれ約2.0%と約1.6%だった。
ソフトバンクG社債、利率3.04% 個人向け5500億円
2024年3月1日 16:57 日本経済新聞
ソフトバンクグループ（SBG）は1日、国内の個人向け社債の発行条件を決めた。発行総額は5500億円で、同社の個人向け社債として過去最大規模となる。7年債で利率は年3.04%。後藤芳光・最高財務責任者（CFO）は同日、日本経済新聞の取材に対して「当社の株高もプラスに作用し、想定を上回る需要が集まった」と話した。
調達資金は国内公募債2本の償還に充てる。利率は2017〜18年に発行した2本（年限7年は年約2.0%、年限6年は年約1.6%）に比べ約1ポイント上昇した。海外の利上げや国内の物価上昇で国内でも市中金利の上昇圧力が強まっているためだ。後藤氏は「投資会社としての内部収益率を考えれば十二分に許容範囲だ」と説明した。SBGの手元資金は23年12月末時点で4.4兆円と豊富だが、現金で償還しないことを選んだ。後藤氏は「起債環境が良い時はロールオーバーし、既存投資家に継続的に購入してもらいたい。社債を運用商品として次々に提供することは日本の市場改革に与える意義もある」と語った。「今後の（当社の）投資機会に備える」とも述べた。
申込期間は3月4〜14日で、払込期日は15日。野村証券が主幹事を務め、SMBC日興証券や大和証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券などを含む計11社が引き受け、個人に販売する。日本格付研究所（JCR）からシングルAマイナスの格付けを得た。
ちょっと前まではソフトバンクは赤字だから「危ない」だの「危険だ」なんて言ってた
投資家がそれからわずか数カ月で、舌の根ももしないうちに社債に殺到しそうです
ソフトバンクなんてARMホールディングス株式90％所有してる時点で超勝ち組なのに、
アホみたいな批判してたやつらは一体どこに消えてしまったんでしょうか･･･(´･ω･｀)
特にソフトバンクなんて上場前はARMの株式100％握ってるという超勝ち組企業で、
その株を5,000〜6,000円でいつでも誰でも買うことができたのに買わなかった下手くそとか
「ソフトバンクは巨額赤字でヤバい」とかゆってたアホたちはどこに消えたのか･･･
きっと空売りして大損失出して今ごろ借金の返済でもしてるんでしょう(*´∀｀*)ﾑﾌｰ
ちなみに今回のソフトバンク社債は大手証券が仕切ってるので小口には降りこないでそ
大手の対面証券は手数料をたくさん落としてくれる優良顧客向けに回してしまうから
唯一手に入れようと思ったらSBI証券の抽選に並んでまぐれアタリを期待するだけでそ
ちなみに1年〜半年前は「楽天はヤバい」「楽天は潰れる」とアホのニュース記事や
堀江やひろゆきみたいな経済オンチの動画を見て信じ込んでた人は目が覚めたでしょうか
最近はあの2人も予想が完全に外れて、楽天の株価が急騰してしまった事に気が付いて
いきなり「破綻する」とか言わなくなって「KDDIに買収される」とか言い出してますがｗ
（ホリエモンの場合はただの負け犬の妬みと嫉妬で楽天を叩いてただけですが）
たしかに、世界中でマフィアの資金洗浄に協力したり犯罪行為に社員が加担してた
反社企業とまで批判されて世界中ので厳しい処分受けて逮捕者続出していたクソ企業の
クレディスイスの利回り10％の社債買うやつは本当のアホのマヌケだと思いますが(´･ω･｀)
ソフトバンクだの楽天だのは売れる資産や株式や優良子会社を大量に抱えているわけで
父さんも破綻もなくむしろ割安でしかなかった会社の株や社債を買わなかった輩もマヌケ
ひろゆきだのホリエモンだのああいうアホや煽り屋の意見をまともに信じこんで
今ごろ目が覚めた投資家もけっこう多いんじゃないでしょうか･･･φ(．． )
（煽れば視聴数が増えて自分たちが儲かるから批判してただけでしかないのに）
楽天が3,000億円の増資した時に楽天の株買った投資家は今ごろ大儲けのウハウハです
堀江だのひろゆきだの信じて楽天空売りした投資家は一人残らず大損かお墓の下でそ
自称投資家ならも少し企業の資産状況を調べてから投資することをお奨めします（´∀｀*)
楽天グループの社債なんて税引き前で3.3％もあってものすごく魅力的だったの買わずに
今ごろ焦ってソフトバンクの3.04％の社債に殺到して抽選当選を祈ってるんでしょうね。
もしソフトバンクの利回り3.04％社債外れたらこのシャツ着て歩いて気分上げて下さい
https://market.orilab.jp/item/62d22c0082a4f
楽天証券 楽天モバイル債
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/bond/jbond/rakuten_mobile/new_issue02.html
投資家がそれからわずか数カ月で、舌の根ももしないうちに社債に殺到しそうです
ソフトバンクなんてARMホールディングス株式90％所有してる時点で超勝ち組なのに、
アホみたいな批判してたやつらは一体どこに消えてしまったんでしょうか･･･(´･ω･｀)
特にソフトバンクなんて上場前はARMの株式100％握ってるという超勝ち組企業で、
その株を5,000〜6,000円でいつでも誰でも買うことができたのに買わなかった下手くそとか
「ソフトバンクは巨額赤字でヤバい」とかゆってたアホたちはどこに消えたのか･･･
きっと空売りして大損失出して今ごろ借金の返済でもしてるんでしょう(*´∀｀*)ﾑﾌｰ
ちなみに今回のソフトバンク社債は大手証券が仕切ってるので小口には降りこないでそ
大手の対面証券は手数料をたくさん落としてくれる優良顧客向けに回してしまうから
唯一手に入れようと思ったらSBI証券の抽選に並んでまぐれアタリを期待するだけでそ
ちなみに1年〜半年前は「楽天はヤバい」「楽天は潰れる」とアホのニュース記事や
堀江やひろゆきみたいな経済オンチの動画を見て信じ込んでた人は目が覚めたでしょうか
最近はあの2人も予想が完全に外れて、楽天の株価が急騰してしまった事に気が付いて
いきなり「破綻する」とか言わなくなって「KDDIに買収される」とか言い出してますがｗ
（ホリエモンの場合はただの負け犬の妬みと嫉妬で楽天を叩いてただけですが）
たしかに、世界中でマフィアの資金洗浄に協力したり犯罪行為に社員が加担してた
反社企業とまで批判されて世界中ので厳しい処分受けて逮捕者続出していたクソ企業の
クレディスイスの利回り10％の社債買うやつは本当のアホのマヌケだと思いますが(´･ω･｀)
ソフトバンクだの楽天だのは売れる資産や株式や優良子会社を大量に抱えているわけで
父さんも破綻もなくむしろ割安でしかなかった会社の株や社債を買わなかった輩もマヌケ
ひろゆきだのホリエモンだのああいうアホや煽り屋の意見をまともに信じこんで
今ごろ目が覚めた投資家もけっこう多いんじゃないでしょうか･･･φ(．． )
（煽れば視聴数が増えて自分たちが儲かるから批判してただけでしかないのに）
楽天が3,000億円の増資した時に楽天の株買った投資家は今ごろ大儲けのウハウハです
堀江だのひろゆきだの信じて楽天空売りした投資家は一人残らず大損かお墓の下でそ
自称投資家ならも少し企業の資産状況を調べてから投資することをお奨めします（´∀｀*)
楽天グループの社債なんて税引き前で3.3％もあってものすごく魅力的だったの買わずに
今ごろ焦ってソフトバンクの3.04％の社債に殺到して抽選当選を祈ってるんでしょうね。
もしソフトバンクの利回り3.04％社債外れたらこのシャツ着て歩いて気分上げて下さい
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楽天証券 楽天モバイル債
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/bond/jbond/rakuten_mobile/new_issue02.html
2024年02月16日
売り豚「楽天破綻するらしいな、よっしゃ売ったろ！」➡自分が破産へ
2023年05月16日
5/16株式市況 楽天グループ、最大3,000億円の増資発表
2023年12月05日
ＳＢＩ証など３社提訴、クレディＳのＡＴ１債巡り−個人投資家ら
2023年05月16日
5/16株式市況 楽天グループ、最大3,000億円の増資発表
2023年01月28日
楽天グループ、個人向け債利率3.3%に決定
2023年12月05日
ＳＢＩ証など３社提訴、クレディＳのＡＴ１債巡り−個人投資家ら
ＳＢＩ証など３社提訴、クレディＳのＡＴ１債巡り−個人投資家ら
2023年12月4日 16:58 ブルームバーグ
無価値となったクレディ・スイス・グループの永久劣後債（ＡＴ１債）を巡り、同債券を購入した複数の個人投資家がＳＢＩホールディングス傘下のＳＢＩ証券などネット証券大手３社に対して損害賠償を求め、それぞれ提訴したことが４日、分かった。
原告側の代理人を務める山崎・丸の内法律事務所が同日、東京地裁に提訴した。原告代理人の山崎大樹弁護士によると、訴えを起こした投資家は個人投資家の計５人。同債に関する重要な事前説明が欠けていたなどとして、楽天証券やマネックス証券も含めた３社に対して、総額で約１億5000万円の損害賠償を求めた。
クレディＳのＡＴ１債を巡っては、３月にスイス政府が仲介したＵＢＳグループによる買収によって、約160億スイス・フラン（約２兆6000億円）相当が無価値となった。この決定を不服とし、海外の投資家はスイス当局やクレディＳの元幹部らに対して全額弁済を求める集団訴訟を起こしている。
日本ではクレディＳのＡＴ１債を販売していたマネックス証や三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券が投資家から提訴されたことがすでに明らかになっている。政府が資産運用立国の方針を掲げ、投資家保護の徹底も課題となる中、販売を担った証券会社に対する責任を追及する動きが広がってきた。
青学・原晋監督も大損失 社債が紙くずになった顚末 破綻したクレディ・スイス「AT1債」 日本でも販売
2023年5月11日 12時00分 東京新聞
「（損失は）日本のサラリーマンの平均年収のウン倍。つらいね」。箱根駅伝の名将として知られる青山学院大陸上競技部の原晋監督が4月に出演したネット番組で、日本の証券会社から購入したクレディのAT1債がすべて「紙くず」になったと明かした。ほかの人が同じような失敗をしないよう、あえて自分の損失を公表したという。
企業でも、ゲーム開発を手がけるコーエーテクモホールディングスが2023年3月期決算で41億円の損失を計上した。米ブルームバーグ通信によると、4月下旬の決算会見で、同社の資産運用を主導する襟川恵子会長は自身の投資歴の中で「最大の汚点」と総括した。
発端は、クレディの経営不安だ。同業のUBSによる救済買収を主導したスイス政府が3月19日、クレディの発行していたAT1債約160億スイスフラン（約2兆3000億円）の価値をゼロにすると発表した。原監督らが保有していたこの債券は、一気に無価値となったのだ。
AT1債は永久劣後債とも呼ばれる。発行する金融機関が破綻した際に弁済される優先順位が預金や普通の社債などに比べて劣るが、その分、金利が高く、投資家の人気を集めた。クレディの場合は22年に10％近い年利で発行していた。
クレディのAT1債には、政府から経営支援を受けた場合には価値をゼロにするという独自の条項があり、今回はこれが適用された。一方でクレディの既存株主にはUBS株が割り当てられ、全損は免れた。
クレディ・スイスはどこで道を誤ったのか
2023/03/29 10:18 swissinfo.ch
スイス金融大手クレディ・スイスの経営危機を巡り繰り広げられる幾多の分析には、決まって行き着く1つのポイントがある。それは、グローバルバンクとして慎重であることよりも利益を優先する経営陣に率いられ、スイスというルーツを見失っていたという点だ。
その結果が、巨額の赤字と9千人の人員を削減他のサイトへするリストラだ。
元役員への秘密内偵行為の発覚、マネーロンダリング（資金洗浄）対策の不備による刑事罰、モザンビーク汚職事件への関与、会長による新型コロナウイルス感染予防の隔離義務違反、メディアへの顧客データの大量流出――これらはクレディ・スイスでここ数年、立て続けに起こった一連の不祥事だ。
さらに2021年には、取引相手だった英金融サービス会社グリーンシル・キャピタルと米投資ファンド、アルケゴス・キャピタル・マネジメントが共に破綻したことから損失を計上し、同行の信用をさらに傷つけた。
クレディ・スイスがグリーンシルに投資した顧客資金100億ドル（約1兆2500億円）が全額回収される見込みは薄い。アルケゴスの破綻に巻き込まれた金融機関は同行だけではないが、損失額は55億ドルと群を抜く。
もし75〜80歳すぎの認知症寸前みたいな高齢者が仕組債かわされて損したんであれば
そりゃー販売する側に明らかに問題があったと自分でも思いますけどもφ(．． )
（仕組債は中身が見えないし、まして高齢者ならなおさらでしょうけど）
クレイジースイスの永久劣後債を利回り10％で購入した40〜60代の正常な判断能力がある
働き盛りの40〜60代の個人投資家が購入して損してもちょっと同情はできないでそ
「運が悪かったね」とは思うけど、自分でリスク覚悟して買っただけでしょうと･･･
そもそもクレディスイスなんて10年くらい前から不祥事連発しまくってるカス会社だし
それらのニュースなんて検索すればすぐに自分で発見できますよね(´･ω･｀)
今回の記事を書くにあたって掲載したニュースなんてものの数分で見つかりますおね。
損した人のコメントでST1債が複雑で特約まで読まないと理解できないとかありますが
「ST1債」もヨーロッパで盛んに発行され始めた頃からすでに金融用語が定着してて
検索したら国内の金融機関のサイトで金融用語の説明ですぐ出てきますからね
「永久劣後債」とか「劣後株」も通常の債券や株式よりも購入者の保護が劣る代わりに
かなり高い金利が設定されてる金融商品ってごく当たり前にかいてありますよね
自分が買う商品のことを少しも調べもせずに、理解しようともしなかったのなら、それは明らかに購入する側に注意深さや思慮が欠けてたように思います(´･ω･｀)
説明自体はものすごく簡単だしすぐ理解できる商品説明だと思うんですよねφ(．． )
むしろ自分で事前に検索して理解できないと判断したら買うの止めろよって話でしょ
今回の件については、個人投資家側が騙されたとかではなく、客観的に見ても自分で事前に調べることさえしなかっただけだと思うんですよね（購入者側に瑕疵があった）
＜少なくとも購入前に自分で事前確認できる情報＞
�．�レディスイスは日本だけでなく欧米でも違法行為繰り返して処分されまくりだった。
�∨稾�組織の資金洗浄に多数の社員がかかわっていて大量の逮捕者と罰金刑を受けてた。
��マグロ債の詐欺事件にもかかわって巨額の罰金刑も受けていた
�ぅ�レディスイスのST1債（永久劣後債）の利回りは10％近くあった。
社名でちょろっと調べただけで過去の悪事が出るわ出るわですごい状況です(((( ;ﾟдﾟ)))
そもそも金融機関なのに麻薬組織のマネーロンダリング（資金洗浄）に関わってるとか、もはや金融機関といえるかどうかすら怪しいレベルのカス会社です👹
しかも一人や二人ではなく世界各国の子会社でマネーロンダリングを広範囲に行っていたのでほとんど犯罪組織だったといわれてもおかしくないくらいのブラックな会社です
ちなみに直近で個人向けに発行されてる社債の強さを比較してみますφ(．． )
利回り1.25〜1.85％のGMOインターネットの社債の強さをステカセキングとするなら
利回り2.5％のソフトバンクの社債の手強さがスプリングマンといったところでしょう。
利回り10％のクレディスイスの強さは卑劣で無慈悲で凶悪な悪魔将軍と時間無制限でセメントデスマッチを申し込むくらいの超難易度になるでしょう
バッファローマンみたいに顔までメチャクチャに潰されて地獄を見るのは間違いないでそ
そりゃー販売する側に明らかに問題があったと自分でも思いますけどもφ(．． )
（仕組債は中身が見えないし、まして高齢者ならなおさらでしょうけど）
クレイジースイスの永久劣後債を利回り10％で購入した40〜60代の正常な判断能力がある
働き盛りの40〜60代の個人投資家が購入して損してもちょっと同情はできないでそ
「運が悪かったね」とは思うけど、自分でリスク覚悟して買っただけでしょうと･･･
そもそもクレディスイスなんて10年くらい前から不祥事連発しまくってるカス会社だし
それらのニュースなんて検索すればすぐに自分で発見できますよね(´･ω･｀)
今回の記事を書くにあたって掲載したニュースなんてものの数分で見つかりますおね。
損した人のコメントでST1債が複雑で特約まで読まないと理解できないとかありますが
「ST1債」もヨーロッパで盛んに発行され始めた頃からすでに金融用語が定着してて
検索したら国内の金融機関のサイトで金融用語の説明ですぐ出てきますからね
「永久劣後債」とか「劣後株」も通常の債券や株式よりも購入者の保護が劣る代わりに
かなり高い金利が設定されてる金融商品ってごく当たり前にかいてありますよね
自分が買う商品のことを少しも調べもせずに、理解しようともしなかったのなら、それは明らかに購入する側に注意深さや思慮が欠けてたように思います(´･ω･｀)
説明自体はものすごく簡単だしすぐ理解できる商品説明だと思うんですよねφ(．． )
むしろ自分で事前に検索して理解できないと判断したら買うの止めろよって話でしょ
今回の件については、個人投資家側が騙されたとかではなく、客観的に見ても自分で事前に調べることさえしなかっただけだと思うんですよね（購入者側に瑕疵があった）
クレディ・スイスはどこで道を誤ったのか
＜少なくとも購入前に自分で事前確認できる情報＞
�．�レディスイスは日本だけでなく欧米でも違法行為繰り返して処分されまくりだった。
�∨稾�組織の資金洗浄に多数の社員がかかわっていて大量の逮捕者と罰金刑を受けてた。
��マグロ債の詐欺事件にもかかわって巨額の罰金刑も受けていた
�ぅ�レディスイスのST1債（永久劣後債）の利回りは10％近くあった。
社名でちょろっと調べただけで過去の悪事が出るわ出るわですごい状況です(((( ;ﾟдﾟ)))
そもそも金融機関なのに麻薬組織のマネーロンダリング（資金洗浄）に関わってるとか、もはや金融機関といえるかどうかすら怪しいレベルのカス会社です👹
しかも一人や二人ではなく世界各国の子会社でマネーロンダリングを広範囲に行っていたのでほとんど犯罪組織だったといわれてもおかしくないくらいのブラックな会社です
クレディスイスはとんでもないクソのカス会社ですが、大きすぎて潰せない規模の金融機関なのでスイスも扱いに困ったということなんでしょうね(´･ω･｀)
そもそもスイスは永世中立国で世界中で誰でも知ってる銀行立国という存在なんで
半グレ集団みたいな存在のクレイジースイスを厳しく処分できなかったんでしょう💣
ちなみに日本の銀行がクレディスイスと同じように、多数の社員が麻薬組織のマネーロンダリングに関与してましたなんて事件がもしあったとしたら、
何の躊躇もなく金融庁が無期限営業停止処分にして預かり資産を他行に移して銀行潰すか
銀行の営業免許を即取り消して戦後で一番重いくらいの処分を躊躇なく下すと思います
クレディスイスがやった行為はそれくらい極悪で許されない行為だってことです(´･ω･｀)
今年は日本でもビッグモーターという問題児が暴れてニュースで話題になりましたが、
麻薬組織のマネーロンダリング（資金洗浄）に積極的にかかわったクレディスイスの方が圧倒的に悪質で違法性が高くて凶悪な行為ですからねΣ(ﾟдﾟ;)
欧米だけでなく世界中のあちこちでクレディスイスの社員が逮捕されてるわけですから･･･
多くの人はクレディスイスよりビッグモーターの方が問題起こしたと思いがちですが、
違法性の高さや犯罪としての重さでいえば、クレディスイスの方が圧倒的に深刻でそ
クレディスイスのなんぞ銀行立国のスイスだからこそ斬首の刑にできないだけであって、
本来ならとっくの昔に跡形もなく消滅させられてておかしくない金融機関ですおねφ(．． )
ビッグモーターの何倍も問題抱えた会社の金利10％の社債を買う行為がどのくらいリスクをとる行為なのかもう少し真剣に考えるのが常識だと思います
（買う前に数分ぐぐっただけでマネロンで逮捕者多数と出てくる時点でお察しでしょう）
多くの人はクレディスイスよりビッグモーターの方が問題起こしたと思いがちですが、
違法性の高さや犯罪としての重さでいえば、クレディスイスの方が圧倒的に深刻でそ
クレディスイスのなんぞ銀行立国のスイスだからこそ斬首の刑にできないだけであって、
本来ならとっくの昔に跡形もなく消滅させられてておかしくない金融機関ですおねφ(．． )
ビッグモーターの何倍も問題抱えた会社の金利10％の社債を買う行為がどのくらいリスクをとる行為なのかもう少し真剣に考えるのが常識だと思います
（買う前に数分ぐぐっただけでマネロンで逮捕者多数と出てくる時点でお察しでしょう）
クレディ・スイス、マネロン違反で有罪判決
2022/06/28 14:47 swissinfo.ch
スイスの連邦刑事裁判所は27日、ブルガリアの麻薬組織がコカイン密輸で得た収益のマネーロンダリング（資金洗浄）を容認したとして、スイスの銀行クレディ・スイス（CS）に200万フラン（約2億8千万円）の罰金を支払うよう命じた。自国の大手銀行が同種の刑事事件で有罪判決を受けたのは初めて。
裁判所はCSに対し、2007年7月から08年12月にかけて、行員の管理とマネロン防止措置の実施において刑事上の不備があったとした。
同裁判所はまた、ブルガリアの麻薬組織による犯罪収益の資金洗浄を可能にしたとして、顧客担当の元行員1人を有罪とした。麻薬組織がスイスから1900万フラン超を引き出すことができたのは、元行員の行動が寄与していると結論付けた。
検察側は、麻薬組織が04年から08年にかけてコカインの密輸で得た1億4600万フラン（約182億4千万円）相当を、クレディ・スイスを通じて資金洗浄したと主張。CSに対し罰金500万フランの支払いを命じるよう求めていた。
ちなみに直近で個人向けに発行されてる社債の強さを比較してみますφ(．． )
利回り1.25〜1.85％のGMOインターネットの社債の強さをステカセキングとするなら
利回り2.5％のソフトバンクの社債の手強さがスプリングマンといったところでしょう。
利回り10％のクレディスイスの強さは卑劣で無慈悲で凶悪な悪魔将軍と時間無制限でセメントデスマッチを申し込むくらいの超難易度になるでしょう
バッファローマンみたいに顔までメチャクチャに潰されて地獄を見るのは間違いないでそ
2023年05月26日
個人向けのGMOクリック債1.23〜1.83％、ソフトバンク債2〜4％が発行へ
国内債券の募集開始について（愛称：ＧＭＯクリック債）
2023年5月25日
2023年6月7日より、当社はGMOフィナンシャルホールディングス株式会社が発行する無担保社債を販売いたしますのでお知らせいたします。
ソフトバンク、社債型種類株発行へ 上場申請も計画
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC249C30U3A520C2000000/
2023年5月24日 20:28 日本経済新聞
2023年5月24日 20:28 日本経済新聞
ソフトバンクグループ（SBG）の国内通信会社、ソフトバンクは24日、議決権と普通株への転換権がない社債型の種類株を発行すると発表した。2023年度内にも一般公募で初回分として最大1200億円を調達し、東証プライム市場への上場も申請する。社債型種類株の上場は国内では初めて。上場で売買機会を確保し、個人投資家の開拓につなげる。
24日に発表した第1回分の総額1200億円の発行登録によると、発行から5年間は固定配当（金利）となり、年率2〜4%となる。
ソフトバンクは3月、年限5年の普通社債1200億円を初めて個人投資家向けに発行した。金利は年0.98%だった。
一方、同社の24年3月期配当を基にした株式の配当利回り（24日終値ベース）は約5.7%に達する。社債型種類株は個人投資家にとって重要な配当（金利）などの商品設計で、社債よりも高い利回りを確保しながら、株式より価格変動リスクを抑えられるとみている。人工知能（AI）の活用などで膨大なデータ処理能力と電力が必要となっており、調達した資金はデータセンターの構築に投資するほか、再生可能エネルギーの開発・調達などへの投資も加速させる。高速通信規格「5G」関連の設備投資にも充てる。楽天グループに限らず、最近は個人向け社債の発行が増えてきていますφ(．． )
以前よりも金利が上がってるんで機関投資家向けに社債を発行するより、個人向けに発行した方が利回りが低くても売り切れて結果的に資金調達コストを抑えれるからでしょう
まあでもGMOクリック債は募集金額が70億円とあまりに小さすぎるので
事業のために発行した社債ではなくお客を喜ばせるためのパフォーマンス系社債でそね。
マネックスも以前からちょくちょくマネックス債を発行して客を喜ばせていますが、
あれも実際に資金需要があって発行したものではなく、銀行預金が低くて資金運用難の個人投資家の資金を効率的に利用できますよというアピールするだけの社債ですし
利回りが1.2％とかならまったくどうでもいいけど1.8％ならまあまあですね。
ただし、募集額がたった70億円なんで申し込んでもまず当たらないんじゃないかなと
ソフトバンクが次回発行する個人向け社債はわりとガチのやつですφ(．． )
第一回分とあるので、おそらく第二回分とか三回分とか複数回発行されるんでしょう。
昔は1％とかで機関投資家向けにいくらでも発行して資金調達できてたけど、最近は機関向けの金利が上がってきてるんで個人向けで発行した方が安く済むってやつです。
利回りは2〜4％と決定してはないですが、おそらく3％ちょいくらいで落ち着きそうです。
これほど利回りのいい社債なら個人投資家が集まってきて奪い合いになるのは確定でそ
色々騒がれてた利回り3.3％の楽天モバイル債だって結局はすぐ完売してましたし
しかも、東証プライム市場に上場するのでそこで社債を売買できるというメリット付き
個人向け社債って欲しい金額をまとめて買えるか怪しいっていう面がありますからね。
1000万以上のまとまった金額で購入できるならいいけど、100万円分しか当選しなかったとかだったらわざわざ所有しとく意味ないんでバカバカしくなってしまいます
それなら取引所でまとまった金額を一括で購入できる方が非常に便利ともいえます。
あるいは、1000万円分購入してたけど急に現金が必要になったので換金したいという
個人投資家の需要を満たすうえでも、債券の上場という仕組みは非常によいと思います
（もちろん誰も売らなくて売買が全く成立しなかったって結果になる事もありえますが）
楽天モバイル債もSNSなどであーだこーだと騒いで冷やかしてる連中がいましたが
3,000億円近いの増資をすると楽天が決定してしまった今となっては、大したリスクもなくなったし、あれほど騒いでたバカはどこに隠れたのかな
という気分です。たしかに3,000億円近い増資すれば希薄化で一時的に株価が下がるのは避けられませんが、長い目で見たら債務超過リスクも排除できるし、財政改善のためにはベストの選択肢です。
財務が改善すれば格付けも上がるので、次回の社債発行時はさらに利回りを抑えられます
格付け会社のS&Pも増資の実施を評価するとすでにコメントつけてますしねφ(．． )
2024年以降はアメリカが利下げを開始するので企業が発行する社債の利回りにも影響が出てくるので、おそらく来年以降は社債の利率が下がっていくでしょう
ソフトバンク社債の第二回目の発行が2024年以降なら利回りも下がるでしょうし(´･ω･｀)
ただ社債は発行時の利回りが保証されるのでアメリカが利下げしたとしても、既発行の社債については影響しないので長く高い金利を享受できるメリットがあります。
もし利回りのよい社債を買いたいと思うんであれば、2023年内が最終チャンスでしょう
楽天証券 楽天モバイル債
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/bond/jbond/rakuten_mobile/new_issue02.html
2023年05月16日
5/16株式市況 楽天グループ、最大3,000億円の増資発表
2023年01月28日
楽天グループ、個人向け債利率3.3%に決定
2023年01月23日
楽天の利回り10％外貨建て社債ってぶっちゃけどうなの？
2023年01月14日
楽天G、社債2500億円発行へ（利回り2〜4％） 携帯電話事業に充当
2023年01月28日
楽天グループ、個人向け債利率3.3%に決定
楽天G、社債残高1.8兆円超え 個人向け債利率3.3%に
2023年1月27日 20:15 日本経済新聞
楽天グループは27日、個人向け社債2500億円の発行条件を決めた。これにより社債発行残高は子会社を含め1.8兆円超と21年末に比べて約4割増える。携帯電話事業のキャッシュフロー（現金収支）の改善が遅れ、財務負担が増している。借り換えのハードルも上がっており、財務戦略の難度が高まっている。27日、2月10日発行の個人向け債の条件を決めた。満期までの期間は2年。利率は3.3%。
楽天G、社債2500億円発行へ 携帯電話事業に充当
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC068R50W3A100C2000000/
2023年1月6日 19:41 日本経済新聞
楽天グループが個人投資家向けに2500億円の社債を発行する準備をしていることが6日、わかった。楽天Gの個人向け社債の一度の発行額としては最大となる。27日に条件決定する予定で、2年債で利率は2〜4%の範囲内としている。 同日、関東財務局に訂正発行登録書を提出した。申込期間は1月30日〜2月9日、払込期日は2月10日。償還期限は2025年2月10日までの2年債となる。日本格付研究所（JCR）からシングルAの格付けを27日に取得する予定だ。 楽天Gは携帯電話事業の苦戦が続いている。米格付け会社のS&Pグローバルは22年12月に楽天Gの長期発行体格付けを1段階引き下げ「ダブルB」にした。携帯電話事業の業績改善が遅れる一方で資本性資金の調達が進まず、業績や財務内容が従来の想定を下回る可能性が高まっていると判断したためだ。
楽天証券 楽天モバイル債
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/bond/jbond/rakuten_mobile/new_issue02.html
さて話題の楽天モバイル債の利回りが3.3％に決定しました
個人的には海外向けのドル建て債と比較してもっと金利低いかなと思っていましたが
希望していた3.4〜3.5％には達しなかったものの3.3％なら十分かなという考えです
ぶっちゃけ年間利回り3.3％ならメガバンとか鉄鋼株買った方が利回り高いのも事実です。
決算が好調なら銀行株については増配で利回りがさらに上がる
期待もあるわけですし。こんな金利が高いのは危険すぎると騒ぐ人もいますがその考えはむしろ逆でそ。
今の楽天にとって一番大切なのは社債の借り換えを円満に終わらせることですφ(．． )
楽天にとって一番のリスクは社債の金利ではなく社債の借り換えに失敗することです
（ここで失敗すると楽天としてはほんとにシャレにならないわけです）
多少色をつけてでも借り換えの社債が消化してくれれば一番良い結果になる訳なので
むしろ今回着目すべきは社債が完売になって消化できるか/できないかが最重要点でそ
実際のところ現在の楽天証券の預かり資産は8〜10兆円もある超大手なので
今回の社債には注文が殺到して一瞬で売り切れてしまって抽選になるでしょうΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
買い注文を入れたところで当たるかどうかは不明だし、外れの可能性も高いですね
三井住友FG（8316）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8316
利回り：3.97％
みずほフィナンシャルグループ（8411）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8411
利回り：4.10％
ちなみに楽天証券で前回発売された楽天モバイル債の利回りはたった0.72％でした
それでも一瞬で完売してたので、個人投資家の購入意欲は非常に高いと思われます
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/bond/jbond/rakuten_mobile/new_issue.html
個人的には今現在はNASDAQ連動型投信をどんどん買い増しして資金を入れているので
そちらの資金を一部まわして楽天モバイル債の注文を入れておこうと思います。
正直なところ人気の高いIPOに申し込んで当たるのと同じくらいの確率だと思います。
ぶっちゃけ運がよかったらまぐれで当たるかどうかってくらいじゃないでしょうか
今回のイベントはお祭り
みたいなものなのでぜひ参加してみますφ(．． )楽天グループ（4755） 672円 ＋19円 （＋2.91％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4755
https://finance.yahoo.co.jp/quote/4755.T/chart
時価総額 1兆0,668億円
2023年01月23日
楽天の利回り10％外貨建て社債ってぶっちゃけどうなの？
2023年01月14日
楽天G、社債2500億円発行へ（利回り2〜4％） 携帯電話事業に充当
2023年01月23日
楽天の利回り10％外貨建て社債ってぶっちゃけどうなの？
楽天「不調の元凶」に改善の余地はあるか。異例の“高利回り社債”発行も
2022/12/30(金) 8:47
楽天グループが金策に奔走しています。2022年11月に総額700億円のドル建てディスカウント債を発行すると報じられました。利率は10.25％。ディスカウント債は額面金額よりも安く発行されます。その差額分を加味すると12％というもの。調達した資金は債務の返済や運転資金に充当します。楽天は2019年にもドル建ての債券を発行していますが、その際の利率は3.55％でした。10％超という高利回りの債券を発行しなければならないほど、楽天は窮地に追い込まれています。
楽天ドル建て債、利率年10.250%に決定 約700億円発行
2022年11月24日 17:24 日本経済新聞
楽天グループは24日までに、ドル建ての無担保優先債の発行条件を決めた。年限2年のディスカウント債で、利率は年10.250%。割引分を加味した最終的な利回りは12%となる。発行額は総額5億ドル（約700億円）。調達資金はモバイル事業への資本投資や、債務返済を含む運転資金に充てる。
発行日は11月30日。米モルガン・スタンレーなどが主幹事を務める。米格付け大手のS&Pグローバルは16日、同社債について投機的水準とされる「ダブルBプラス」の格付けとした。
楽天は2020年に携帯事業に本格参入し、基地局の建設などに1兆円超を投じてきた。基地局数は約5万局、人口カバー率も98%に達するが、23年中に4G基地局を6万局、人口カバー率を99%以上にするとの方針も掲げる。
楽天は21年に3000億円の普通社債を発行したほか、今年6月には個人向けに1500億円の普通社債（愛称=楽天モバイル債）も発行した。資本性の高い資金を調達するため、楽天銀行などの新規株式公開（IPO）も計画している。
楽天が利回り10％超の社債を発行した時に色々とさわがれていましたけど(´･ω･｀)
これ一番気をつけて記事を読まないといけないのは「米ドの外貨建て債」の部分。
「10％超の社債を発行しなければならないほどに楽天は追いこまれている」とかアホみたいなこと書いてますけど、この記者為替と金利の知識がほとんどない素人ですね
FRBの動向やアメリカ金利の利上げ幅の縮小やインフレ率のことを理解できてない。
金融や経済に関する知識がチンパンジーより少ない
（なんでこんなアホがトンチンカンな記事書いてるのか謎過ぎますね）
そもそも2022年11月30日といったらドル円がまだ138円台の超円安の時期でしょう
このタイミングでドル建ての社債発行した楽天はものすごい英断でしょう
Σ(･ω･ﾉ)ﾉもちろん想定外のリスクがない訳ではないけど、アメリカのFRBの利上げ幅の動向や
インフレ率の低下などを徹底的に分析したうえで読み切って判断してるわけですから。
ちょうどアメリカの利上げ幅が縮小され始めたもうここしかない
というタイミング。個人的には楽天ってけっこう良い読みして外債発行するなと正直驚きました
米ドル円チャート
https://fx.minkabu.jp/pair/USDJPY
12月末のテレ東の経済番組で生保の運用担当者や、外銀の為替担当者、外資系証券の為替担当者を10人集めた為替予想番組では、10人中9人が超円高予想でした
実際に為替に関わってる金融機関のプロの担当者は2023年の為替予測は121〜126円。
実務についてるその為替のプロの判断を先取りして楽天は判断してたわけですから
冷静に考えたらかなり徹底的な調査を行った上での良い判断であることがわかります
ざっくり計算しただけでもドル建ての外貨建て債を138円で発行したわけなので
社債を返還した時の米ドル円のレートがもし126円ならとんでもなくお得
700億円÷138円×126円＝639億円なんでこの時点ですでに支払額が8.7％減ってます。
さらに円高行けば行くほど円貨での支払いが減るっていく
んで非常によいですね。もしドル建て社債の償還日の2024年11月時点の為替がさらに円高にすすんでいれば
例えばドル円118円だったら、700億円÷138円×118円＝598億円の支払いです。
700億円の金利10％を2回支払ったら140億円なので合計額は598＋140＝738億円
もし2年後の為替レートがほんとに118円なら2年間の支払額は738億円で済むので
実質的には38億円÷700億円÷2年＝2.71％の金利しか払わないで済むってことでそ
もちろん為替レートで支払額が大きく変動することは事実なんですが(´･ω･｀)
もしアメリカのFRBが年内に利上げを終了させて、年末〜来年から利下げに踏み切ったら
さらにドルがメチャクチャに売られて一気に円高に動く可能性が高いですφ(．． )
2023年内は121〜125円、2024年内は115〜120円が視野に入ってくるわけなので
今回の楽天の外貨建て社債は為替込みで考えたら非常によい社債発行とも言えます
為替を頭に入れないから利回り10％の社債発行が暴挙に見えてしまうだけのことで
2年後の為替レートを予想して換算すればそんな大した利回りではありません
なにより楽天は2021年11月のドル円112円の頃には円建てで社債を発行しておいて
これから円高に向かうタイミングの138円の時には今度はドル建てで発行してます。
非常に狡猾というか、しっかり為替を読んで慎重に社債発行してますよね(´･ω･｀)
冷静に計算したら今回のドル建て10％の社債は非常に理にかなってると思われます
もう少し数字を算出してから記事の内容を読まないと騙されるだけでしょね
楽天グループ（4755） 655円 ＋22円 （＋3.47％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4755
https://finance.yahoo.co.jp/quote/4755.T/chart
楽天Ｇが６本立て総額3000億円を起債、円債で同社最大規模
2021年11月26日 10:39 ブルームバーグ
楽天グループは26日、６本立て総額3000億円に上る普通社債の発行条件を決めた。一度に発行する円建て債としては同社最大規模となる。今回の社債発行額は当初、総額2000億円程度が予定されていたが、24日時点で3000億円まで引き上げられ、楽天Ｇが発行する円建て社債としては、2018年12月の劣後債３本立て総額1820億円を抜いて過去最大となった。
2023年01月14日
楽天G、社債2500億円発行へ（利回り2〜4％） 携帯電話事業に充当
2023年01月14日
楽天G、社債2500億円発行へ（利回り2〜4％） 携帯電話事業に充当
楽天G、社債2500億円発行へ 携帯電話事業に充当
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC068R50W3A100C2000000/
2023年1月6日 19:41 日本経済新聞
楽天グループが個人投資家向けに2500億円の社債を発行する準備をしていることが6日、わかった。楽天Gの個人向け社債の一度の発行額としては最大となる。27日に条件決定する予定で、2年債で利率は2〜4%の範囲内としている。 同日、関東財務局に訂正発行登録書を提出した。申込期間は1月30日〜2月9日、払込期日は2月10日。償還期限は2025年2月10日までの2年債となる。日本格付研究所（JCR）からシングルAの格付けを27日に取得する予定だ。 楽天Gは携帯電話事業の苦戦が続いている。米格付け会社のS&Pグローバルは22年12月に楽天Gの長期発行体格付けを1段階引き下げ「ダブルB」にした。携帯電話事業の業績改善が遅れる一方で資本性資金の調達が進まず、業績や財務内容が従来の想定を下回る可能性が高まっていると判断したためだ。
楽天証券 楽天モバイル債
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/bond/jbond/rakuten_mobile/new_issue02.html
毎年2月10日および8月10日（年2回）【初回利払日：2023年8月10日】
楽天証券 楽天モバイル債
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/bond/jbond/rakuten_mobile/new_issue.html
毎年6月13日および12月13日（年2回）【初回利払日：2022年12月13日】
さて、ネットでも話題の楽天モバイル債の新発債が楽天証券サイトにも載ってました
前回の楽天モバイル債は利回り0.72％という恐ろしく安い利回りでも完売してました。
今回の利回り2〜4％なら申し込み殺到して一瞬で完売して終わりでしょうねφ(．． )
まぐれで当たるかもしれないんでとりあえず楽天モバイル債に注文するつもりです
ただし利回りが低かったらアホらしいんで利回り3.5〜3.6％以上あったらならば
さすがに3％もなかったら利回りいい銘柄でも探した方がマシなのでいらない。
たしかに賛否両論あるけど、たいして気にしてもないので素直に買ってみたい気持ち。
もし本業が大赤字で損失垂れ流してるってのならもちろん絶対買わないですけどね👹
本業が利益稼いでて子会社の楽天モバイルだけが赤字で足引っ張ってるって話なら
実際に会社全体が危うくなったら離脱する方法なんていくらでもあるでしょφ(．． )
利用者の保護なのか携帯事業に参入したら5年間は離脱できないって縛りあるらしいけど
それなら一時的に投資大幅抑制して損失額を抑制して時間稼ぎするって手法もあるし、
そもそも参入したのは楽天モバイルなんで楽天本体は無関係だって言い張ればいいわけで。
楽天モバイルを見殺しにして切り捨てて離脱すりゃいいって考えもあるでしょう
国は利用者保護を図るようにとあれこれ口はさんでくるけどただそれだけのこと。
そもそも既存のキャリア大手は楽天モバイルみたいなのが残ったら面倒なんで
楽天モバイル引き取れって言われたら喜んで引き取ってお終いだと思うんだおね
（楽天モバイルを生かしとくと将来的に損するるのは自分達だと分かってるから）
しょせん楽天モバイルなんて三木谷が意地で遂行してるからドロ沼なだけであって
撤退したらそれだけの話なんで、後はもうやるかやらないかの判断だけでしょ(´･ω･｀)
もし仮に楽天がモバイルから撤退とかって話になったら買い手が必要なんだけど
既存のキャリア大手は楽天モバイルがこの世から消えてほしくて仕方がない訳だし
Povoっていう格安スマホ運営してるKDDIあたりが大喜びですぐさま買い取るでしょ
（国からの買い取れっていう無言の圧力ももちろんあるだろうけど）
離脱する方法ならいくつもあるのに「楽天モバイルが〜」とか周囲が騒ぎすぎでしょ。
楽天グループ（4755） 622円 −8円 （−1.27％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4755
https://finance.yahoo.co.jp/quote/4755.T/chart
時価総額 9,890億円
2023年1月6日 19:41 日本経済新聞
楽天グループが個人投資家向けに2500億円の社債を発行する準備をしていることが6日、わかった。楽天Gの個人向け社債の一度の発行額としては最大となる。27日に条件決定する予定で、2年債で利率は2〜4%の範囲内としている。 同日、関東財務局に訂正発行登録書を提出した。申込期間は1月30日〜2月9日、払込期日は2月10日。償還期限は2025年2月10日までの2年債となる。日本格付研究所（JCR）からシングルAの格付けを27日に取得する予定だ。 楽天Gは携帯電話事業の苦戦が続いている。米格付け会社のS&Pグローバルは22年12月に楽天Gの長期発行体格付けを1段階引き下げ「ダブルB」にした。携帯電話事業の業績改善が遅れる一方で資本性資金の調達が進まず、業績や財務内容が従来の想定を下回る可能性が高まっていると判断したためだ。
楽天証券 楽天モバイル債
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/bond/jbond/rakuten_mobile/new_issue02.html
毎年2月10日および8月10日（年2回）【初回利払日：2023年8月10日】
楽天証券 楽天モバイル債
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/bond/jbond/rakuten_mobile/new_issue.html
毎年6月13日および12月13日（年2回）【初回利払日：2022年12月13日】
さて、ネットでも話題の楽天モバイル債の新発債が楽天証券サイトにも載ってました
前回の楽天モバイル債は利回り0.72％という恐ろしく安い利回りでも完売してました。
今回の利回り2〜4％なら申し込み殺到して一瞬で完売して終わりでしょうねφ(．． )
まぐれで当たるかもしれないんでとりあえず楽天モバイル債に注文するつもりです
ただし利回りが低かったらアホらしいんで利回り3.5〜3.6％以上あったらならば
さすがに3％もなかったら利回りいい銘柄でも探した方がマシなのでいらない。
たしかに賛否両論あるけど、たいして気にしてもないので素直に買ってみたい気持ち。
もし本業が大赤字で損失垂れ流してるってのならもちろん絶対買わないですけどね👹
本業が利益稼いでて子会社の楽天モバイルだけが赤字で足引っ張ってるって話なら
実際に会社全体が危うくなったら離脱する方法なんていくらでもあるでしょφ(．． )
利用者の保護なのか携帯事業に参入したら5年間は離脱できないって縛りあるらしいけど
それなら一時的に投資大幅抑制して損失額を抑制して時間稼ぎするって手法もあるし、
そもそも参入したのは楽天モバイルなんで楽天本体は無関係だって言い張ればいいわけで。
楽天モバイルを見殺しにして切り捨てて離脱すりゃいいって考えもあるでしょう
国は利用者保護を図るようにとあれこれ口はさんでくるけどただそれだけのこと。
そもそも既存のキャリア大手は楽天モバイルみたいなのが残ったら面倒なんで
楽天モバイル引き取れって言われたら喜んで引き取ってお終いだと思うんだおね
（楽天モバイルを生かしとくと将来的に損するるのは自分達だと分かってるから）
しょせん楽天モバイルなんて三木谷が意地で遂行してるからドロ沼なだけであって
撤退したらそれだけの話なんで、後はもうやるかやらないかの判断だけでしょ(´･ω･｀)
もし仮に楽天がモバイルから撤退とかって話になったら買い手が必要なんだけど
既存のキャリア大手は楽天モバイルがこの世から消えてほしくて仕方がない訳だし
Povoっていう格安スマホ運営してるKDDIあたりが大喜びですぐさま買い取るでしょ
（国からの買い取れっていう無言の圧力ももちろんあるだろうけど）
離脱する方法ならいくつもあるのに「楽天モバイルが〜」とか周囲が騒ぎすぎでしょ。
楽天グループ（4755） 622円 −8円 （−1.27％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4755
https://finance.yahoo.co.jp/quote/4755.T/chart
時価総額 9,890億円
2017年12月14日
楽天、第４の携帯会社に 回線に最大6000億円投資 電波取得申請へ
2018年04月12日
楽天、ついに携帯電話事業参入が認められる
2020年03月03日
楽天の携帯料金、大容量で月額2980円？ 日経が報道
2022年05月20日
「LINEMO」の申込み2.6倍、KDDI「povo2.0」の申込み2.5倍に増加！
