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松井証券

2025年10月31日

ネット証券2026年3月期1Q（2025年4月〜2025年6月） 四半期業績比較

証券口座乗っ取り補償で損失計上　SBIは80億円、楽天は10億円
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB293PN0Z20C25A7000000/
2025年7月29日 13:21　日本経済新聞
SBIホールディングス（HD）と楽天証券は29日、証券口座の乗っ取り事件を巡り、特別損失を計上すると発表した。SBIHDは傘下のSBI証券で進める被害顧客への金銭補償で80億円程度を26年3月期連結決算に計上する見通しだ。楽天は25年1〜6月期連結決算で10億5800万円の特別損失を出した。松井証券も同日に発表した25年4〜6月期決算で、補償費用として2億7400万円の特別損失を計上した。
SBIHDと楽天はともに「影響は軽微だ」と説明している。SBIHDは25年3月期に1621億2000万円、楽天は24年12月期に161億2800万円の連結純利益をそれぞれ計上した。SBIと楽天、松井の各証券は25日、原則として顧客の被害額の2分の1を補償すると公表した。
SBIと楽天は不正に買われた株式で発生した損失額を補償の対象にする。もともと持っていた株が売られた分は損失の算定に入れず、手数料のみを補償する。全ての被害者に一律で1万円の見舞金も渡す。

証券口座乗っ取り､SBI･楽天･松井は原則2分の1補償　対面と対応割れる
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB239J00T20C25A7000000/
2025年7月25日 15:20　日本経済新聞
インターネット証券のSBI証券と楽天証券、松井証券は25日、証券口座の乗っ取り事件を巡り、顧客に被害額の原則2分の1を補償すると発表した。SBIと楽天は全被害者に一律で1万円の見舞金も渡す。野村証券など対面大手は不正に取引された株を元通りにする原状回復で補償する。ネット証券と対応が分かれることになる。
SBIと楽天は近く顧客へ補償の方針を伝える。被害のピークだった4月までの計4000件ほどの不正取引のうち、3000件程度はSBIと楽天、野村だったもようだ。被害の大きい証券会社の補償が出そろった。
野村、大和証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券の大手対面証券5社は株式の原状回復を原則、採用する。顧客が失った株は市場などから調達して口座に戻し、不正に買われた株は取り除く。金銭の補償はしない。
被害者が口座に置いていた株式を勝手に売却し、株価を動かしやすい銘柄を不当に高い値段で買う相場操縦によって利益を得ている可能性が高い。SBI、楽天とも不正に買われた株式で発生した損失額の半分を金銭で返すことを原則にする。もともと持っていた株が売られた分は損失算定の対象にせず、手数料を補償する。
ネット証券は対面証券より市場部門が小さく、株の調達が難しいため金銭での補償を決めた。金銭補償の方が迅速に対応できるとの判断もあった。担当の営業社員がつく対面と異なり、ネット上で自由に売買することを前提に低い手数料を提示してきた。顧客の安全意識を高める意図もあり、全額補償ではなく2分の1補償を軸とする。
証券会社はもともと、取引の約款でパスワード流出などによる不正取引は補償の対象にしないことを明記していた。対面・ネット大手10社と日本証券業協会は5月、約款の定めにかかわらず被害を補償する方針を公表していた。補償の方法や程度は各社の判断に委ねるとしていた。
ネット証券の被害補償を巡っては、SBIでの被害者が16日に被害者団体を発足させ、原状回復を求める活動を始めた。補償を増やす要求が広がる可能性は残る。
10.27




 ※リンクあり










SBI証券　2026年3月期　第1四半期通期（2025/4〜2025/6）決算
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/irpress/tanshin_250731.pdf
営業収益  621億0,900万円（＋  9.4％）
営業利益  190億3,600万円（−  5.2％）
経常利益  220億3,100万円（＋13.5％）
当期利益  139億8,000万円（＋  5.1％）

楽天証券　2026年3月期　第1四半期通期（2025/4〜2025/6）決算
https://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/disc_PDF/kessann_20250729_01.pdf
営業収益 356億1,700万円（＋  7.8％）
営業利益   88億3,900万円（−  5.2％）
経常利益   86億7,300万円（−  2.4％）
当期利益   18億7,500万円（−69.1％）

GMOフィナンシャルHD　2026年3月期　第1四半期通期（2025/4〜2025/6）決算
https://www.gmofh.com/ir/news.html
営業収益 139億1,600万円（＋  4.9％）
営業利益   55億5,500万円（＋936.8％）
経常利益   54億8,500万円（＋2,039.0％）
当期利益   37億0,700万円  黒字転換

松井証券　2026年3月期　第1四半期通期（2025/4〜2025/6）決算
https://www.matsui.co.jp/company/ir/pdf/2026_1-pre.pdf
営業収益 114億0,700万円（＋15.3％）
営業利益   46億6,800万円（＋10.2％）
経常利益   45億3,600万円（＋  7.4％）
当期利益   28億7,200万円（−  0.8％）

マネックスグループ　2026年3月期　第1四半期通期（2025/4〜2025/6）決算
営業収益 186億8,400万円（−  1.2％）
営業利益  不明
経常利益   29億3,900万円（−  7.7％）
当期利益   18億5,600万円（−24.9％）

カブドットコム　2026年3月期　第1四半期通期（2025/4〜2025/6）決算
https://kabu.com/pdf/Gykpdf/accountingline/shihanki2025_06.pdf
営業収益   60億2,600万円（−  5.5％）
営業利益           7,800万円（−93.8％）
経常利益           7,900万円（−93.7％）
当期利益        −5,500万円（−32.0％）

今回もネット証券の2026年度3月期1Ｑの通期決算をまとめて比べてみたにょ（σ´∀`）σ
マネックスはコインチェックを買収して会社の形が大きく変動したので
マネックス証券単体ではなくマネックスグループの決算で比較していますφ(．． )
同様に、クリック証券は単体決算を開示してないので
金融部門だけのGMOフィナンシャルホールディングスの連結決算で比べています。
また3月決算から12月決算に変更されてたので差し引きして3月期決算に調整しています

ネット証券各社の第1四半期の決算のニュースを色々と読んでみたところ
2025年3月頃から騒がれだした証券口座の乗っ取りにかかわる金銭の補填で
SBI証券は約80億円、楽天証券は10億5800万円、松井証券は2億7400万円の特別損失を計上したようです。なお今回は顧客側の被害の2分の1を補償しただけなので
もし全額を補填していたらSBI証券は160億円とかなりの巨額になったようです

個人的に驚いたのは、当初のニュースだけだと楽天証券が集中的に狙われていて
乗っ取られた口座の日本株を勝手に売却されて流動性の低い中国株を高値で買わされて損失を受けたみたいなニュースが多く流れていたように記憶してますが、
実際には楽天証券よりもSBI証券の方が被害額が7.5倍も多かったようです
なんとなく楽天証券の方がSNSでやたら叩かれてたので被害額が多いのかと思っていたら
実際の結果を見ると圧倒的にSBI証券の方が被害人数も被害額も圧倒的に多そうですね

各社の業績を見ていくと株式手数料に収益を依存してるネット証券ほど業績が悪化
2015〜2016年あたりがネット証券各社の最盛期でしたが、それ以降は株価が上がっても大手のSBI証券や楽天証券が飛び抜けて業績を伸ばしており、その他は弱体化が目立ちます

特に株式手数料収入に依存してる松井証券・マネックス証券・カブコムあたりは
SBI証券や楽天証券の手数料無料化の影響が長期にわたってじわじわと出てきてる様子
マネックス証券は単体の業績が不明なんではっきりとしたことは言えませんが、
松井証券とカブコムはアベノミクス後の2014〜2015年頃が業績の絶頂期になっていて
それ以降は坂道から転がり落ちるように業績が右肩下がりに落ち込んでいます
特にカブコムは坂道どころか崖から墜落したかのような悲惨な決算です(((( ;ﾟдﾟ)))
.
2011














カブコムの昨年度の決算資料には新サービスの積極的な投資をしたので業績悪化と書いてありましたが、今期においても新サービスへの投資が嵩んでるのかは不明です
少なくともはっきりしているのは非常に業績が悪化してるってことだけです(´･ω･｀)

かつて三菱UFJ証券がカブコムの50％の株を買い取った時の金額がちょうど900億円で
その後にKDDI（auフィナンシャルホールディングス？）が残りの50％の株を買い取った時の金額もたしか900億円だったので、当時のカブコムの評価額は合計1,800億円でした。
しかし現在のカブコムの時価評価額なんてせいぜい300〜400億円じゃないでしょうか

カブドットコム証券は三菱UFJグループ傘下の三菱証券のその下に属していますφ(．． )
資本的な意味では非常に安定してますが、会社としては存在価値が疑われてます
（わざわざネット証券単体として事業を継続させる意味があるのか？って意味で）
例えば、アメリカ株事業やアメリカ株の信用取引、あるいはFX事業をさらに拡大して強化する、CFD事業を開始して強くする、投信事業で安定的に大きく稼いでいくとか
何かしらの証券事業以外を大きく伸ばさなければもはや先はないと断言できるでそ

SBI証券や楽天証券にお客が流れて収益が悪化して業績低迷がこのまま何年も続くなら
3〜5年以内に吸収されるか合併されるかして単体企業としては消滅すると思うんだおね

＜カブドットコム証券の未来＞
�〇杏�UFJ証券のネット事業部門に吸収されて単体企業としては姿を消す。
�∋杏�UFJ証券が松井証券を買収してカブドットコム証券と合併させる。

松井証券（8628） 780円　＋13円 （＋1.69％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8628
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8628.T/chart
時価総額：2,022億円

マネックスグループ（8698） 689円　−5円 （−0.72％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8698
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8698.T/chart
時価総額：1,748億円

2025年10月22日
ネット証券2025年3月期4Q（2024年4月〜2025年3月） 通期業績比較
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2025-10-22.html

2025年07月04日
ネット証券2025年3月期3Q（2024年4月〜2024年12月） 四半期業績比較
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2025-07-04.html

2023年12月09日
ネット証券2024年3月期2Q（2023年4月〜2023年9月） 四半期業績比較

2023年11月09日
ネット証券2024年3月期1Q（2023年4月〜2023年6月） 四半期業績比較

2023年11月04日ネット証券4Q（2022年4月〜2023年3月） 四半期業績比較

2025年10月22日
ネット証券2025年3月期4Q（2024年4月〜2025年3月） 通期業績比較
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2025-10-22.html





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2025年10月22日

ネット証券2025年3月期4Q（2024年4月〜2025年3月） 通期業績比較

ネット証券5社、前期純利益2%減　NISAの「次」提携で探る
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB060IR0W5A500C2000000/
2025年5月9日 18:11　日本経済新聞
主要ネット証券5社の2025年3月期決算が9日、出そろった。合計の純利益は前の期比2%減の798億円だった。3社が増益、2社が減益だった。国内株の売買手数料無料化で競争は激しさを増すなか、手数料の減少を補えるかどうかが分かれ目の一つになった。
SBI証券が9日発表した25年3月期決算は、売上高にあたる純営業収益が16%増の2114億円、純利益が1%増の478億円になった。国内株を含む株式などの委託手数料は19%減ったが、外国為替証拠金取引（FX）を含むトレーディング収益が2%増えたほか、信用取引にひも付く金融収益も30%増えた。
SBIホールディングス（HD）の北尾吉孝会長兼社長は9日の決算記者会見で「収益源の多様化で（手数料ゼロ化の）逸失利益を補ってあまりあるものにしようとしてきた」と強調した。
ネット証券は23年秋にSBI、楽天証券が日本株の売買手数料をゼロにし、少額投資非課税制度（NISA）では主要5社すべてが無料だ。楽天証券も手数料収入の減少を金融収益などで補い、純営業収益が増えた。特別損失の発生で純利益こそ減少したが、本業のもうけを示す営業利益は増益を確保した。
減収減益になったのが三菱UFJeスマート証券だ。大口顧客に対する手数料優遇プランを拡充したことで手数料収入が減少。人件費やシステム経費が重荷となり最終減益になった。
松井証券はJCBと金融商品仲介業の契約を結び、独立路線の転換を進める。SBIHDは出資を受ける三井住友フィナンシャルグループと組んで、人工知能（AI）を活用した新たな投資信託を販売する。
楽天証券はみずほ証券と共同で富裕層を開拓するほか、マネックス証券はクレジットカードを使った投資信託積み立てなどで親会社のNTTドコモとの協業を広げる。
今期は証券口座の乗っ取りによる被害への補償が業績の重荷になる可能性がある。金融庁によると、口座乗っ取りが疑われるネット取引での不正な取引は売りと買いを合わせて1〜4月に計3049億円になった。足元でも被害は止まっていないという。
ネットと対面の大手証券10社は2日、各社の約款の定めにかかわらず顧客と個別に協議して被害を補償する方針を打ち出した。マネックス証券の清明祐子社長は9日の記者会見で、補償額の見通しに関し「まさに個別に連絡するところで、見積もれないのが正直なところだ」と言及した。
0701




















SBI証券　2025年3月期　第4四半期通期（2024/4〜2025/3）決算
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/irpress/tanshin_250509.pdf
営業収益2388億6,700万円（＋17.4％）
営業利益  771億2,800万円（＋12.3％）
経常利益  766億2,500万円（＋10.2％）
当期利益  478億6,500万円（＋  1.0％）

楽天証券　2025年3月期　第4四半期通期（2024/4〜2025/3）決算
https://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/disc_PDF/kessann_20250430_01.pdf
営業収益1339億2,800万円（＋14.0％）
営業利益  319億7,500万円（＋  7.9％）
経常利益  317億4,500万円（＋  8.0％）
当期利益  149億8,300万円（−16.5％）

松井証券　2024年3月期　2025年3月期　第4四半期通期（2024/4〜2025/3）決算
https://www.matsui.co.jp/company/ir/pdf/2025_4.pdf
営業収益 392億0,400万円（＋  6.5％）
営業利益 156億3,600万円（＋  3.1％）
経常利益 152億9,200万円（＋  1.6％）
当期利益 105億0,100万円（＋  8.0％）

GMOフィナンシャルHD　2025年3月期　第4四半期通期（2024/4〜2025/3）決算
https://www.gmofh.com/ir/news.html
営業収益 533億6,600万円（＋  5.3％）
営業利益   87億9,500万円（−41.4％）
経常利益   78億4,100万円（−45.5％）
当期利益   44億4,900万円（−45.6％）

カブドットコム　2025年3月期　第4四半期通期（2024/4〜2025/3）決算
https://kabu.com/pdf/Gykpdf/accountingline/shihanki2025_03.pdf
営業収益 236億4,100万円（＋  0.3％）
営業利益   27億6,800万円（−43.1％）
経常利益   27億6,000万円（−43.2％）
当期利益   17億7,400万円（−32.0％）

マネックスグループ　2025年3月期　第4四半期通期（2024/4〜2025/3）決算
営業収益 738億1,400万円（＋20.5％）
営業利益  不明
経常利益−46億2,600万円
当期利益−50億6,700万円

今回もネット証券の2025年度3月期4Ｑの通期決算をまとめて比べてみたにょ（σ´∀`）σ
マネックスはコインチェックを買収して会社の形が大きく変動したので
マネックス証券単体ではなくマネックスグループの決算で比較していますφ(．． )
同様に、クリック証券は単体決算を開示してないので
金融部門だけのGMOフィナンシャルホールディングスの連結決算で比べています。
また3月決算から12月決算に変更されてたので差し引きして3月期決算に調整しています
（文字数喰うし長くてめんどくさいので以下GMOFHDに省略）


飛び抜けて業績の悪かったマネックスグループは大赤字だったようですφ(．． )
これは子会社のコインチェックグループを上場しようとして1Q〜3Qまでの期間に
上場の補助をした専門家への報酬費用が33億7,400万円とか上場関連費用が137億1,400万円とか一時費用が発生しただとか、4Qにさらに専門家への報酬費用が11億5700万円の一時費用が発生しただとか書いてあってこれが足を引っ張ったようです(´･ω･｀)
総額だと日本円で182億4,500万円なのでさすがにこれは費用がかかりすぎでそ
（実際にはその他の費用がもっと掛かるので総費用はさらに高いでしょう）
国内では仮想通貨会社の上場が無理なので、やや強引にコインチェックGをナスダックに上場させるために荒業を使ったのですが、その費用がかなり嵩んだようです
（図表がメチャクチャわかりずらいんで表で計算だけ表示してくれよ、と･･･）
.
10.26









確かに上場時はドル円152円の計算で1,611億2,000万円もの時価総額がついてたのでその時はよかったのですが、すでに株価が855億円と約半分まで急落しています
上場してもロックアップがあってそう簡単に親会社が株式を売り抜けれるわけでもないし、上場までに要した費用だけで182億円以上も発生したと考えると、
コインチェックの業績もいまいちだし株価も下がりっぱなしでかなり微妙な結果だおね

コインチェックグループ　4.22＄　＋0.05＄ （＋1.20％）
時価総額：約855億円　※ドル円152円で計算

GMOフィナンシャルHDはタイの子会社がかなり詐欺的な信用建玉の貸倒れが嵩んで
信用建玉400億円くらいの中から150〜200億円近く回収不能で損失が発生したようです
（パッと見ただけなのでもしかしたらあんまり正確な数字ではないかもしれません）
仕手株みたいなのばかり信用で買って回収不能になって全損になったのでしょう
ただタイからはすでに撤退とあったのでこれ以上の損失は発生していませんでした(´･ω･｀)

一番よくないのはカブドットコム証券（現三菱UFJ eスマート証券）の決算でそΣ(ﾟдﾟ;)
松井証券はFX事業に注力したことでFX事業がその他の事業の穴埋めしてましたが、
カブコムは証券事業に全ツッパなので証券事業の穴を埋めることができていません
カブコムの決算資料も読んでみましたが内容が薄くて非常にしょうもない内容でした
上場してないから仕方がないとはいえ、楽天証券の資料の方がはるかにマシです。

SBI証券・楽天証券などが手数料無料化に踏み切ったことで顧客の流出や手数料収入の減少が発生しており、さらに新サービスへの投資費用がかさんでるようですΣ(ﾟдﾟ;)
このままいけば親会社の三菱UFJ銀行のネット部門に吸収されるか身売りじゃないかな
親会社は金を持ってるんで松井証券を買収してカブドットコム証券と合併させる戦略をとる可能性も十分ありえると思いますがそのへんは不明です

松井証券（8628） 747円　−6円 （−0.80％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8628
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8628.T/chart
時価総額：1,937億円

マネックスグループ（8698） 757円　−2円 （−0.26％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8698
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8698.T/chart
時価総額：1,920億円

2025年07月04日
ネット証券2025年3月期3Q（2024年4月〜2024年12月） 四半期業績比較
https://ss2286234570.livedoor.blog/archives/2025-07-04.html

2023年12月09日
ネット証券2024年3月期2Q（2023年4月〜2023年9月） 四半期業績比較

2023年11月09日
ネット証券2024年3月期1Q（2023年4月〜2023年6月） 四半期業績比較

2023年11月04日ネット証券4Q（2022年4月〜2023年3月） 四半期業績比較

2022年08月27日
ネット証券1Q（2022年4月〜2022年6月） 四半期業績比較





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2025年08月13日

２０２５年４月　ネット証券比較

みずほ銀行・楽天証券、8万社に職場つみたてNISA　ネットと対面融合
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB181CP0Y5A510C2000000/
2025年5月19日 18:55　日本経済新聞
みずほ銀行と楽天証券が企業の従業員向けビジネスで協業する。まずは職場内の少額投資非課税制度（NISA）や金融経済教育で共同サービスを始める。上場企業の8割と取引があり対面が強いみずほ銀行と広く個人にネットでサービスを提供する楽天証券が組み、8万社を目標に従業員のNISA口座の獲得と資産形成を支援する。
10月にも「職場つみたてNISA」のサービスを始める。2018年に始まった国の制度で、給与天引きで少額非課税の投資ができる。従業員が積み立て投資した金額などに応じて企業が奨励金を支給するのが一般的で、個人でNISAを使って積み立て投資をするより金銭的な利点がある。企業にとっては従業員のエンゲージメント（働きがい）を高められる施策として注目が高い。
みずほ銀行の営業担当者が対象となる取引先8万社に対して職場つみたてNISAの導入を働きかける。導入が決まれば企業の従業員は、楽天証券でNISA口座を開設し、給与天引きか口座振替で積み立て投資ができる。

ネット証券5社の純利益19%減　4〜6月、口座乗っ取り補償が重荷
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB019IX0R00C25A8000000/
2025年8月7日 19:05　日本経済新聞
主要ネット証券5社の2025年4〜6月期決算が7日、出そろった。合計の純利益は前年同期比19%減の198億円だった。取引量の急増に伴う法定の責任準備金の積み増しや、証券口座乗っ取りの被害補償が逆風となり4社が減益だった。増勢の一途だった顧客流入は鈍化しており、安全性も新たな評価軸になる。
マネックス証券は同日、4〜6月期の純利益が22%減の11億円だったと発表した。信用取引に関連する金融収支の減少を、投資信託関連の増収で補えなかった。
SBI証券は最終増益を確保したものの、楽天証券、マネックス、松井証券はいずれも純利益が減った。三菱UFJeスマート証券は最終赤字に転落した。
0802

















４月株式口座増加数
カブコム　　　　１１,４４６口座（−１９４３）−14.5％
マネックス　　　　８,３７８口座（−３４７１）−29.2％ 
松井証券　　 　　   ８,３１９口座（−１４０４）−14.4％ 
クリック証券　　　１,５６７口座（＋２１４）＋15.8％
※SBI証券、楽天証券は口座増加数を非開示にしてます。

４月信用口座増加数
松井証券　　 　  ２１４１口座（−６４０）
マネックス　　　   ３９５口座（−２０）

４月  月間株式売買代金(増減率)
楽天証券　    　 25兆0,016億円（前月比＋1兆7125億円）＋  7.3％
松井証券　　       4兆8,423億円（前月比−   928億円）＋  1.9％
カブコム　　       3兆6,729億円（前月比− 2245億円）−  5.7％
マネックス　       2兆1,435億円（前月比＋ 1694億円）＋  8.5％
クリック証券       　  7,752億円（前月比−   192億円）−  2.4％

一日あたり株式売買代金(増減率)
楽天証券　　  1兆1,905億円（前月比＋260億円）＋  2.2％
松井証券　　        2,305億円（前月比− 68億円）−  2.9％
カブコム　　        1,749億円（前月比−200億円）−10.2％
マネックス　        1,020億円（前月比＋  33億円）＋  3.3％
クリック証券           369億円（前月比−  28億円）−  7.0％

信用残高
楽天証券 　 1兆0,101億円（前月比−    60億円）−  0.5％
松井証券　  　  3,159億円（前月比−  569億円）−15.2％
カブコム　　    2,445億円（前月比−1169億円）−32.3％
マネックス　    1,974億円（前月比−  280億）   −12.4％
クリック証券       888億円（前月比−  230億円）−20.5％

各社の証券口座数
マネックス　　   273万1,174口座（＋8378）
カブコム　　　   182万4,435口座（＋11446）
松井証券　　 　  165万7,750口座（＋8319）
クリック証券　　  54万1,334口座（＋1567）

各社の信用口座数
松井証券　　 　   30万7,313口座（＋1575）
マネックス　　　16万5,423口座（＋395）

４月各社のFX口座数
クリック証券　　85万2,522口座（＋2203）
マネックス　　　24万5,750口座（＋355）
松井証券　　 　  21万5,355口座（＋3969）

４月各社のFX売買代金
クリック証券　  265兆2,273億円 ＋21.9％
松井証券　　 　   45兆3,434億円 ＋15.1％
マネックス　　　17兆0,375億円 ＋51.0％
カブコム　　 　    8兆8,321億円  ＋  6.9％

SBI証券や楽天証券の株式手数料無料化により株式売買代金が増えたとしても
当該ネット証券の業績や伸びとは関係なくなったので比較するのを中止していたんですが
（というのは建前で、調べて比較するのがめんどくさくなって止めただけなんですが）
投資スタイルを変えたことである程余裕な時間ができるようになったので再開します

しばらく更新してませんでしたが久しぶりに2025年4月分を更新しましたφ(．． )
岡三オンライン証券は親会社に吸収されてすでに証券会社ではなくなったし
単独で口座開設数や売買代金も非開示になったので比較対象から外しました(´･ω･｀)
（岡三オンライン証券は証券会社じゃなく吸収されて親会社のネット部門になった）
カブドットコム証券は三菱UFJeスマート証券という死ぬほどダサい社名に変わりましたが
文字数が長くて死ぬほどめんどくさいのでこのブログではカブコム証券で行きます

2025年4月の東証営業日は20日で、前月3月より1日少ないので月間売買代金は減少傾向
3月は3/26〜4/7にかけてトランプ関税ショックで日経平均が7,000円暴落した期間です
突如として打ち出してきた、トランプ関税の内容に市場が怯えていた時期なので
個人投資家も投資を控えたり、あるいは退場した投資家も多かったことでしょう(´･ω･｀)

日経平均チャート
0407












そもそも2024年8月に3日で6,000円の暴力的な暴落を演じている日経平均ですから
去年の8月上旬にすでに多くの個人投資家が退場していると思われます(((( ;ﾟдﾟ)))
マネックス証券の株式データを見ると、信用残高が過去1年間で猛烈に減少してます
2024年4月：信用残高2,628億円　➡　2025年4月信用残高：1,974億円（−24.8％）

日経平均や個別株は明らかに足元で大きく上昇していっているわけです、
マネックス証券の信用残高はたった1年間で−24.8％と逆行しているようです(´･ω･｀)

もちろん大きく負けたことをきっかけに退場した個人投資家もいるだろうし、
一時退場して他の手数料が安いSBI証券や楽天証券に引っ越した投資家もいるでそう(´･ω･｀)
様々な理由が考えられますが、顧客離れがすすんでいると思われます

松井証券についても調べてみたところ2024年4月末時点の信用残高は3,834億円です。
内訳は下記URLで見ると2024年末時点では買い残3,514億円で、売り残320億円ですね
そして2025年4月末時点の信用残高は買い2,908億円、売り251億円で合計3,159億円です。
2024年4月末：3,834億円　➡　2025年4月末：3,159億円（−17.6％）

マネックス証券や特に松井証券は手数料が高くて信用金利も高いネット証券です。
しかも株式手数料や信用金利収益に営業収益（＝売上高）を大きく依存しています。
したがって、大きな相場変動で個人投資家が退場したり離脱したりで減少していくと
手数料収入もそうですが、安定した金利収益が減少して業績が厳しくなります(((( ;ﾟдﾟ)))

0801














SBI証券や楽天証券は手数料収入への依存度が低かったんで手数料無料化に踏み切ることができたし、その後の業績もしっかりとしたものになってますが、
松井証券やマネックス証券は手数料収入への依存度が45〜50％近くあるわけで
もしこの辺のネット証券が手数料無料化に追随すれば即赤字転落になるでそ

しかしその一方で、流入してくる実際に取引をしてくれる顧客数が増えてるとは言えず
むしろ信用残高なんかは明らかに減少してるので金利収益も減ってしまいそうです
いずれにしても中堅ネット証券は退場かもしくは買収されるかでさらに消えていくでそ💀

2025年03月25日
２０２５年１月　ネット証券比較
2023年02月11日
２０２２年１１月　ネット証券比較

2022年12月15日
２０２２年１０月　ネット証券比較

参照ページ




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2025年07月04日

ネット証券2025年3月期3Q（2024年4月〜2024年12月） 四半期業績比較

ネット証券5社が32%増益　4〜12月、信用取引やFXで
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB125JD0S5A210C2000000/
2025年2月12日 19:26　日本経済新聞
主要ネット証券グループ5社の2024年4〜12月期決算が12日、出そろった。純利益は合算で1163億円と、前年比32%伸びた。大手2社が23年秋に日本株手数料を無料にし、売買手数料収入には下押し圧力がかかるが、信用取引の手数料増加や外国為替証拠金取引（FX）、投資信託での増収が業績を押し上げた。
SBIホールディングス（HD）、楽天証券、マネックスグループ、松井証券、三菱UFJeスマート証券（旧auカブコム証券）の決算が出そろった。マネックスGが12日発表した決算は58億円の最終赤字（前年同期は65億円の黒字）。子会社のコインチェックグループが米国市場に上場したことに伴う一時的な費用171億円を除けば、黒字になるという。
SBIHDは傘下のSBI証券の純利益が過去最高となったほか、SBI新生銀行も好調だった。楽天証券も営業利益は増加した。
23年秋にSBI証券と楽天証券が日本株の売買手数料ゼロ化に踏み切った。売買手数料収入には下押し圧力がかかり、SBI証券では24年4〜12月期に285億円（試算値）の逸失収益があった。三菱UFJeスマート証券は、手数料優遇プランの拡大で手数料収入が減り、28%の減益だった。ただ、無料化や新たな少額投資非課税制度（NISA）で個人投資家の裾野が拡大したことによる関連収益の増加が補っている。特に伸びたのは、信用取引などの金融収益だ。SBI証券では金融収益が前年同期比3割増えた。
新NISAで投信の残高が伸びたことも寄与した。楽天証券では24年12月時点の投信残高が前年同期比86%増えた。松井証券ではFXの収益が24年度に入ってから急増している。
0704














SBI証券　2025年3月期 第3四半期（2024/4〜2024/12）決算
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/irpress/tanshin_250207.pdf
営業収益1784億2,600万円（＋17.6％）
営業利益  604億8,900万円（＋13.8％）
経常利益  599億5,500万円（＋10.9％）
当期利益  389億3,100万円（＋  7.5％）

楽天証券　2025年3月期 第3四半期（2024/4〜2024/12）決算
https://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/disc_PDF/kessann_20250203_02.pdf
営業収益 989億1,800万円（＋14.7％）
営業利益 226億2,700万円（＋  7.7％）
経常利益 243億7,600万円（＋  8.2％）
当期利益 135億0,700万円（−16.5％）

松井証券　2024年3月期　2025年3月期 第3四半期（2024/4〜2024/12）決算
https://www.matsui.co.jp/company/ir/pdf/2025_3-pre.pdf
営業収益 296億9,800万円（＋12.2％）
営業利益 124億7,600万円（＋15.5％）
経常利益 124億3,300万円（＋16.0％）
当期利益   84億7,900万円（＋20.6％）

GMOフィナンシャルHD　2025年3月期 第3四半期（2024/4〜2024/12）決算
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS93479/69efdca110e8/140120250204562306.pdf
https://www.gmofh.com/ir/news.html
営業収益 403億8,900万円（＋  6.9％）
営業利益   45億7,400万円（−57.1％）
経常利益   42億7,200万円（−58.3％）
当期利益   19億4,500万円（−63.9％）

カブドットコム　2025年3月期 第3四半期（2024/4〜2024/12）決算
https://kabu.com/pdf/Gykpdf/accountingline/shihanki2024_12.pdf
営業収益 178億5,700万円（＋  4.8％）
営業利益   22億2,900万円（−29.8％）
経常利益   22億2,200万円（−31.5％）
当期利益   12億4,700万円（−27.9％）

マネックスグループ　2025年3月期 第3四半期（2024/4〜2024/12）決算
営業収益 555億4,500万円（＋20.5％）
営業利益  不明
経常利益−69億3,900万円
当期利益−58億3,500万円

今回もネット証券の2025年度3月期3Ｑの決算をまとめて比べてみたにょ（σ´∀`）σ
マネックスはコインチェックを買収して会社の形が大きく変動したので
マネックス証券単体ではなくマネックスグループの決算で比較していますφ(．． )
同様に、クリック証券は単体決算を開示してないので
金融部門だけのGMOフィナンシャルホールディングスの連結決算で比べています。
また3月決算から12月決算に変更されてたので差し引きして3月期決算に調整しています
（文字数喰うし長くてめんどくさいので以下GMOFHDに省略）

最近はネット証券各社の決算期や損益計算書のフォーマットの大きな差異などがあり
（決算期も異なるし、マネックスGはIFRS対応によって営業利益すら正しい表記がない）
各社をまとめて比較をするのが非常に面倒で手間なので記事を書かなかったんですが、
住信SBIネット銀行を全株売ったりその他の保有株もあらかた売り終わったりで、投資研究にかける時間が少なくて済むようになって余裕時間が増えたので再開します

2023年4〜12月は特に前半で相場が盛り上がって株価もよく上がっていたので、
2023年比では2024年は伸びが低いというかマイナスのネット証券会社が多めでした
2024年はマネックスGは子会社のコインチェックをNASDAQに上場させたわけですが
上場のための一時的な費用がなんと171億円も発生してしまい大赤字に転落してます

GMOFHDは店頭FXや店頭CFD取引の業績は良くて売上高も伸びてはいたようですが、
これまた営業利益やその他の利益がそれぞれ大きく減っていたようです(((( ;ﾟдﾟ)))
ただし、タイの子会社は2024年12月末に撤退したとあるので今後の影響は減りそうです。
カブドットコム（現三菱UFJeスマート証券）は主に大口向けの手数料優遇プランを拡大したことで手数料収入が減ってしまい減益になったようです(´･ω･｀)

マネックスGやGMOFHDの計上した費用や損失は一時費用なので2025年以降に影響しないため、長い目で見れば業績が大きく回復しやすいといえますが
カブドットコムの場合は経常的な収益（＝売上高）が減った影響なので長引くでそう

ご存じの通り、2025年1〜3月はトランプ政権成立直後でボラティリティも低めでしたが
2025年3月下旬からトランプが本気を出してきて関税引き上げ問題で大きな騒動を起こし
また7月以降もさらなる関税引き上げ交渉で大きな紛争を呼び起こしそうなふいんきです。
為替のボラも高いし、なにより株価指数の変動がものすごく高くなってきてるため
おそらく2025年以降はトランプのおかげでネット証券の業績も上向いていくでそう
（第一次トランプ政権下においてもボラティリティが急上昇して業績が伸びてました）

2023年12月09日
ネット証券2024年3月期2Q（2023年4月〜2023年9月） 四半期業績比較

2023年11月09日
ネット証券2024年3月期1Q（2023年4月〜2023年6月） 四半期業績比較

2023年11月04日
ネット証券4Q（2022年4月〜2023年3月） 四半期業績比較

2022年08月27日
ネット証券1Q（2022年4月〜2022年6月） 四半期業績比較


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2025年04月19日

証券口座“乗っ取り”による株の不正売買が急増　3か月で900億円超・1400件超

証券口座乗っ取り、不正売買954億円に　金融庁が警鐘
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB182VL0Y5A410C2000000/
2025年4月18日 13:02　日本経済新聞
金融庁は18日、証券会社の顧客が証券口座を不正に乗っ取られ、株を勝手に売買される事案が2月からのおよそ3カ月で6社で確認され、1454件の不正売買があったと発表した。不正な売買は合計で約954億円にのぼり、被害が拡大しているとして注意を促した。証券会社も本人確認手続きの強化など対策に乗り出している。
1月ごろからネット証券などで顧客被害が報告され、一部で株の取引注文を停止するなど影響が広がっていた。金融庁によると、被害が報告された証券会社は楽天証券、野村証券、SBI証券、SMBC日興証券、マネックス証券、松井証券の6社。口座へのログインなど3312件の不正アクセスがあった。このうち不正な取引は1454件あり、売却と買い付けがそれぞれ約506億円、約448億円が確認された。
金融庁は、被害がなお拡大しているとして対策を呼びかけている。証券システムへのログインや口座からの出金の際に複数の手段で本人確認する「多要素認証」が有効な対策として利用を促す。本人の指紋や刻々と変化する「ワンタイムパスワード」で追加の手続きを求めるのが一般的だ。日本証券業協会は、証券会社に多要素認証の導入を広げるため、必要な施策の検討に着手した。

口座乗っ取り株不正売買、ようやく対策着手　日証協
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO88091380W5A410C2EE9000/
2025年4月17日 2:00　日本経済新聞
「二要素認証について義務化も含めて証券業界として検討できないか」。4月上旬、サイバー犯罪集団が乗っ取った証券口座で株式の不正売買が止まらず、金融庁は日本証券業協会への働きかけを強めていた。二要素認証は証券システムへのログインや口座からの出金の際に複数の手段で本人確認する。本人の指紋や刻々と変化する「ワンタイムパスワード」で追加の手続きを求めるのが一般的だ。
犯罪集団は証券会社をかたるメールなどを通じて偽サイトへ誘導する「フィッシング」や、不正プログラムの個人端末への感染を通じて、IDやパスワードを盗んでいるとみられる。情報が漏洩したとしても、追加の本人確認がなければ取引に入れない二要素認証は最有力の対策と言える。採用はあくまで個人の任意だ。瞬時の判断がものをいう証券取引では一手間加わることを嫌がる個人投資家が少なくない。個社で義務付けた場合にはクレームや顧客離れになりかねず、金融庁は業界での一致した対応を要請した。
0420

















ようやくというか、やっと金融庁が証券口座乗っ取りの被害状況を開示したようです
不正売買の金額が約954億円ですがこれはあくまで売買代金なので被害額ではありません。
954億円はあくまで勝手に売買された株式売買代金の総合計額ですねφ(．． )

一方、被害額というのは勝手に買わされた中国株などを反対売買した後の差損額なので
どの程度の実際の差損が発生していたのかについてはこのデータでは何もわかりません
ぶっちゃけて言うとただ各証券会社の数字を合算しただけでかなりしょうもない内容です。
そもそもこんなデータを開示したところで対策のしようがないのでほぼ無意味でそう
0423











ちなみに証券会社の不正アクセスに関するニュースを洗いざらいすべて読んでみましたが
不正アクセスによって日本株が不正売買されたと判明したのは野村證券くらいでした
勿論もしかしたら野村證券外の証券会社でも日本株の不正売買が発生した可能性はありますが、少なくともニュースやTwitterで検索した限りでは見当たりませんでした(´･ω･｀)
（野村證券だけが日本株の取引を一部停止したというニュースがあります）


メインは中国株や香港株の不正売買が主流で、その他ではアメリカ株の不正売買も一部。
野村証券では日本株の不正売買も発生していたという記事は複数見つかりますφ(．． )
今のところSBI証券、楽天証券、松井証券、マネックス証券、野村證券、SMBC日興証券の6社のみで不正売買が発覚しており、その他の証券会社で不明は発覚してない様子
不正売買のあった証券会社を見る限り中国株がメインで狙われていた可能性が濃厚です
（少なくとも中国株の取り扱いのないネット証券はこの6社に含まれてなさそうです）

しかし、残念ながら金融庁の発表した資料はほとんど参考になりませんね(ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ
そもそも証券会社ごとの内訳が不明なので、どこの証券会社でより大きな不正売買が発生していたのかなどが何もわからないので、個人投資家側では対策のしようがない
せめてどこの証券会社で、どこの国の株式で、被害者数と不正売買代金を明記すべきでそ

例えばの事例として
楽天証券　中国・香港株　被害者数200人　不正売買代金300億円　とか
野村證券　日本株　被害者100人　不正売買代金150億円　とか書くべきでしょう

証券会社によって被害額や被害者数が大きく異なるならそれも記載すべきでしょう
そうでないとリスクの高い証券会社がどこなのか個人投資家側で判別のしようがないでそ。
勿論そんな被害額の分布を証券会社ごとに記載すると、被害が大きい証券会社からお客や資産が他社に流出していく懸念は当然あるといえばあるんですが、
それはもう当該証券会社の甘さが招いた被害なのでマイナス面は覚悟すべきでしょう

そもそもどの証券会社で、主にどんな不正売買が発生してるかを開示すべきですよね
「もし楽天証券で発生してる不正売買のほぼ全てが中国株で発生してる」とわかれば
➡楽天証券ユーザーは「中国株を取扱ってない証券会社に移れば」問題を解決できます

もちろんそこまでやるかどうかは投資家個々人が判断すればよい話ですが、
少なくとも資産を楽天証券から移管することで安全に資産を保有し続けることが可能です。
仮にすべての資産を移さなかったとしても、売買する予定のない長期ホールド目的の株は念のため中国株を取り扱ってない証券会社に移しとけば非常に安全になります
（むろん絶対安全に株を保有できるというわけではないので本人の努力も必要ですが）

とにかく各証券会社がもっと正確で判断に役立つ情報を今すぐ開示すべきでそ
それこそ即座に情報開示を金融庁や証券業協会が証券会社に命じるべきですにょ(σ´∀`)σ

松井証券（8628） 749円　＋12円 （＋1.63％）

マネックスグループ（8698） 723円　＋17円 （＋2.41％）

SBIホールディングス（8473） 3,648円　＋39円 （1.08％）





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2025年03月25日

２０２５年１月　ネット証券比較

去年のNISA新設口座数 大手証券会社で340万余 前年比1.5倍に
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250123/k10014701321000.html
2025年1月23日 16時44分　NHKニュース
去年1年間に大手証券会社で新たに開設されたNISAの口座の数は340万余りで前の年の1.5倍となり、NISAの拡充をきっかけに個人投資家のすそ野が広がっていることがうかがえます。
日本証券業協会がネット証券も含めた大手10社を対象に行った調査によりますと、去年1年間に新たに開設されたNISAの口座数は343万口座と前の年の新規開設の口座数の1.5倍となりました。また金融商品の買い付け額も「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の合計で12兆8000億円余りと前の年と比べて3.7倍に増加しました。
1011



 ※動画あり








１月株式口座増加数
マネックス　　　１５,６８０口座（＋５６４３）＋56.2％
カブコム　　　　    ９,０７４口座（＋４７７）＋5.5％
松井証券　　 　　１０,５８２口座（＋１０６２）＋16.2％
クリック証券　　　１,５０５口座（−７０８）＋212.5％
※SBI証券、楽天証券は口座増加数を非開示にしてます。

１月信用口座増加数
松井証券　　 　  １５７５口座（−３００）
マネックス　　　   ４５４口座（＋３５）

１月  月間株式売買代金(増減率)
楽天証券　    　 21兆8,792億円（前月比＋   381億円）＋  0.1％
松井証券　　       4兆5,434億円（前月比−1,082億円）−  2.3％
カブコム　　       3兆7,114億円（前月比＋   312億円）＋  0.8％
マネックス　       1兆9,187億円（前月比−   926億円）−  4.6％
クリック証券       　  7,316億円（前月比−   614億円）−  7.7％

一日あたり株式売買代金(増減率)
楽天証券　　  1兆1,515億円（前月比＋1115億円）＋10.7％
松井証券　　        2,391億円（前月比＋  176億円）＋  7.9％
カブコム　　        1,953億円（前月比＋  201億円）＋11.4％
マネックス　        1,009億円（前月比＋　52億円）＋  5.4％
クリック証券           324億円（前月比＋　22億円）＋  7.4％

信用残高
楽天証券 　 1兆0,101億円（前月比−  60億円）−  0.5％
松井証券　  　  3,416億円（前月比＋443億円）＋14.9％
カブコム　　    2,691億円（前月比−187億円）−  6.5％
マネックス　    2,125億円（前月比＋  41億円）＋  1.9％
クリック証券    1,023億円（前月比−  43億円）−  4.0％

各社の証券口座数
マネックス　　   269万6,296口座（＋15680）
カブコム　　　   179万0,735口座（＋9074）
松井証券　　 　  162万9,758口座（＋7607）
クリック証券　　  53万7,089口座（＋1505）

各社の信用口座数
松井証券　　 　   26万5,972口座（＋1575）
マネックス　　　16万4,211口座（＋321）

１月各社のFX口座数
クリック証券　　84万6,220口座（＋2646）
マネックス　　　24万4,478口座（＋506）
松井証券　　 　  15万6,299口座（＋2434）

１月各社のFX売買代金
クリック証券　  255兆1,045億円 ＋16.1％
松井証券　　 　    9兆4,759億円  ＋  2.3％
マネックス　　　14兆3,922億円 ＋46.2％
カブコム　　 　    6兆2,816億円  ＋  6.1％

SBI証券や楽天証券の株式手数料無料化により株式売買代金が増えたとしても
当該ネット証券の業績や伸びとは関係なくなったので比較するのを中止していたんですが
（というのは建前で、調べて比較するのがめんどくさくなって止めただけなんですが）
投資スタイルを変えたことである程余裕な時間ができるようになったので再開します

しばらく更新してませんでしたが久しぶりに2025年1月分を更新しましたφ(．． )
岡三オンライン証券は親会社に吸収されてすでに証券会社ではなくなったし
単独で口座開設数や売買代金も非開示になったので比較対象から外しました(´･ω･｀)
（岡三オンライン証券は証券会社じゃなく吸収されて親会社のネット部門になった）
カブドットコム証券は三菱UFJeスマート証券という死ぬほどダサい社名に変わりましたが
文字数が長くて死ぬほどめんどくさいのでこのブログではカブコム証券で行きます

しかし「eスマート」とかどんな腐った頭で考えたらこんなセンスで社名付けるんですかね？
たしかに1990年代はそんな感じの社名の会社ってネット証券関係なくありましたが、
すでにそれから25年以上たって令和になったのに脳みそがまるで変ってないというか･･･
こんな脳みそが壊死したか、25年間停止したままの人間がトップに居るのは怖いですね。
社名を決めたのはおそらく親会社の三菱UFJ証券か三菱UFJグループでしょうけども、
こんなセンスの欠片もない人間が上層部に居るというのは非常に怖いと思います(ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ

2025年1月の東証営業日は19日で、前月12月より2日少ないので月間売買代金は減少傾向
しかし地合いがよかったのか1日あたりの株式売買代金は前月比でかなり増えています
2年前の2022年のネット証券各社の月間約定代金と現在を比べてみると、やはりぶっちぎりというかほぼ独占状態で楽天証券が大きく伸びていることがわかりますφ(．． )
の各社ごとに見ていくと日本株手数料を無料化した楽天証券の約定代金のみ爆増してます

ちなみに2024年1〜3月頃までは地合いも良くてネット証券の多くも業績好調でしたが
2024年4月頃から売買代金が減少しはじめ2024年8月に日経平均4,500円暴落事件が発生したことで、個人投資家の資産が傷んだのかそれとも退場者が多数出たのか💀
月間の株式売買代金が右肩下がりに減っておりその後もずっと低迷しています(´･ω･｀)
（地合いだけでなく、株式メインの顧客層がSBI証券や楽天証券に流出しているんでそ）

日本株手数料を無料化してる楽天証券ならば株の売買代金が減っても業績に影響しませんが
松井証券、カブドットコム証券、マネックス証券あたりは今もなお日本株の手数料収益にかなり大きく依存してるので、この先の業績がかなり苦しくなりそうです･･･

各ネット証券の四半期ごとの業績を見てると、2024年8月以降から急に株式売買が減少していて8/6の暴落で退場者がかなり多かったのか影響が大きく見てとれます
株の手数料収益に依存度の高い松井証券、カブドットコム証券、マネックス証券は手数料収益が減ったことにより四半期の売上高もガタガタと下げ基調のままなので(´･ω･｀)
特にこのところずっと業績の悪いカブドットコム証券あたりが最初に行き詰まりそうです
親会社が資本いれるんで潰れはしないだろうけど競争力が非常に弱くなってると感じます。

正直、数年後にカブドットコム証券はSBI証券か楽天証券に売り飛ばされてそうだおね
親会社もまだ値が付くうちに早めにカブドットコム証券を売り飛ばしてネット証券事業から撤退するんじゃないかな〜という印象を強く持っていますφ(．． )
いずれにしても中堅ネット証券は退場かもしくは買収されるかでさらに消えていくでそ💀


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2024年01月27日

手数料が高いので有名な松井証券さん、今度は2日連続システム障害起こしてしまう･･･

松井証券お知らせ
https://www.matsui.co.jp/news/2024/


1月11日に朝からシステムトラブル起こしたばかりの松井証券のネットストックですが、
今度は1月22日と1月23日にも朝9時過ぎからスステムトラブル起こしたようです(((( ;ﾟдﾟ)))
せめて木曜日の午後とかならそれほど被害は起きにくい時間帯ではありますが、
週明けの月曜の寄付きと火曜の寄付きから2日連続ってのはちょっといかがなものかと

ついに2024年になってから合計3回目のシステムトラブル発生ですね(´･ω･｀)

てっきり株式手数料を無料化したSBI証券や楽天証券は年が明けたら、毎日のようにシステム障害多発するのかなと思っていましたが、
（通常の取引だけでなく、NISAとかの注文が増えてシステムの負荷が急増するので）
これとはまったく関係ない松井証券だけがシステム障害多発という結果になりました
月に1回くらい、それも優待とかの権利取りが大量に発生する日時ならまあわかりますが、
これとまったく関係ない平日にトラブル多発とはよっぽどいい加減な運用なのでしょう
そもそも今回は、ログインできなくなったみたいなトラブルも含めて発生してるのに
システム障害のお知らせはログイン後にしかお知らせ掲載しないのもおかしいですね
たった1ヶ月でついに3回もトラブル起こしたのに、お知らせはHPのお知らせには掲載せず
わざと外部から目につかないようこっそりログイン後画面にだけ掲載するって･･･

松井証券で新規口座開設を検討してる人には都合の悪いお知らせを見せないように
わざわざ都合の悪いお知らせを隠蔽して目につかないようしてるようにしか思えません

システムトラブルはネットで取引をする限りいつか発生するものだし避けがたいですが、
自社に都合の悪いお知らせはすべて隠そうとする隠蔽体質がモロに透けて見えます
隠蔽体質の金融機関とか正直笑って済ませれる話じゃないんですけどね(´･ω･｀)

これだけやらかした上に、週明け月曜の朝にまた同じようにシステム障害起こしたら
HPの公式のお知らせには一切都合の悪いことは掲載することなく
またこっそりログイン後ページにだけ事後報告してお終いにするつもりなんでそか

現物手数料
https://www.matsui.co.jp/stock/domestic/fee/#cont01
0115











ちなみに松井証券は現物手数料が鬼のように高いというデメリットがあります(ﾟ皿ﾟﾒ)
現物で1,000万円購入しただけで手数料を10,000円盗られるというとんでもない仕様です
（税抜きだと手数料10,000円ですが、税込みだと11,000円の手数料を取られます）
つまり現物1,000万円買ってから売るだけで20,000円の手数料を奪われます(*･ε･*)ﾑｰ
（税抜きだと20,000円ですが、税込みだと買いと売りで往復22,000円の手数料です）

むろん信用新規で1,000万円建てて、現引きしてから売るという手法あるにはありますが、
それでも売却時には手数料10,000円とられるんでふざけんなってなりそうです。
手数料が高くて、システムトラブル頻発させてその補償も何もないとか客舐めすぎ
野村證券とか大和証券並みに手数料高いイメージなのでまず使いたくないでしょφ(．． )

2024年01月13日
手数料が高いので有名な松井証券さん、システム障害起こしまくる


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2024年01月13日

手数料が高いので有名な松井証券さん、システム障害起こしまくる

松井証券お知らせ
https://www.matsui.co.jp/news/2024/
手数料無料化して顧客が増えたSBI証券や楽天証券がトラブル起こすならわかりますが、
手数料が高くてむしろ客が減ってるのにトラブル多発ってどうなんでしょうか･･･
昨年末くらいからちょいちょいトラブル起こすようになってますよね(ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ

しかもかなり高頻度でシステム障害起こしてるのに謝罪のお知らせもないという(´･ω･｀)
バックレて知らんぷりするとか一番やってはいけないことやってる気がするお

現物手数料
https://www.matsui.co.jp/stock/domestic/fee/#cont01
0115











そもそも一番最悪なのは現物手数料が鬼畜のように高すぎるという点ですよね(ﾟ皿ﾟﾒ)
現物で1,000万円購入しただけで手数料を10,000円盗られるというとんでもない仕様です
つまり現物1,000万円買ってから売るだけで20,000円の手数料を奪われます(*･ε･*)ﾑｰ

まあ信用新規で1,000万円建てて、現引きしてから売るという手法ももちろんありますが、
それでも売却時には手数料10,000円とられるんでふざけんなってなりそうです。
野村證券とか大和証券並みに手数料高いイメージなのでまず使いたくないですφ(．． )

資産が50万円以下しかないとか、信用デイトレしかしない人には向いてますけど
現物や信用持ち越しもする人にとってはまず論外ではないでしょうか(´･ω･｀)
その他では、信用金利も他のネット証券に比べてかなり高いのでこの点もダメですよね

あと一般信用の金利と貸株料が他のネット証券より1％高いのが痛い点かな
信用金利4.1％ってカードローンじゃあるまいしあまりに高すぎると思うにょ(σ´∀`)σ
https://www.matsui.co.jp/stock/margin/s-margin/rule/#cont14
0116







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2023年12月09日

ネット証券2024年3月期2Q（2023年4月〜2023年9月） 四半期業績比較

ＳＢＩと楽天、無料化で顧客増　見送り組も「影響なし」―ネット証券
2023年11月22日07時12分　時事通信
インターネット証券大手のＳＢＩ証券と楽天証券が国内株の取引手数料を１０月から無料化した。２社では無料化発表後の顧客獲得が大きく伸長。一方、見送った他のネット証券も「際立った影響は感じていない」（清明祐子マネックスグループ社長）といい、個人投資家が増えることによる市場全体の活性化を歓迎する声も上がる。ＳＢＩ証券の９月の新規口座開設数は、無料化発表前の７月に比べ５６．１％増。ライバルの楽天証券も１日あたりの開設数が、９月は前月比３５．６％増。「これまでと全然違う伸び」（北尾吉孝ＳＢＩホールディングス会長兼社長）、「もくろみ通り順調」（三木谷浩史楽天グループ会長兼社長）と、そろって好調だ。
一方、他のネット証券の新規口座獲得も堅調で、「顧客の状況をモニタリングしているが、目立った動きはない」（二宮明雄ａｕカブコム証券会長兼社長）という。むしろ「投資の裾野拡大につながるならば、効果はあるのではないか」（和里田聡松井証券社長）との見方も聞かれた。 

楽天証券の口座数1000万超に 「NISA」拡充前に関心高まる
2023年12月5日 14時24分
優遇税制「NISA」が来年から拡充されるのを前に、投資や資産形成に対する関心が高まる中、ネット証券第2位の楽天証券の口座数が最大手のSBIホールディングスに続いて1000万を超えたことが分かりました。楽天証券の口座数はことし6月に900万を超えてからも増え続け、5日までに1000万を超えたということです。この会社では、50歳未満の顧客が全体の7割を占めているということで、NISAの拡充を前に若い世代を中心に将来の資産形成に対する関心が高まっていると見ています。
1210



SBI証券　2024年3月期　第2四半期通期（2023/4〜2023/9）決算
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/irpress/tanshin_231110.pdf
営業利益 370億4,500万円（＋40.6％）
経常利益 375億6,800万円（＋48.8％）
当期利益 256億3,100万円（＋48.3％）

楽天証券　2024年3月期　第2四半期通期（2023/4〜2023/9）決算
https://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/disc_PDF/kessann_20231026_01.pdf
営業収益 596億9,000万円（＋25.8％）
営業利益 181億4,900万円（＋210.7％）
経常利益 179億4,500万円（＋211.1％）
当期利益 125億1,300万円（＋235.1％）

GMOフィナンシャルHD　2024年3月期　第2四半期通期（2023/4〜2023/9）決算
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS93479/b1c9a957/140120231031575953.pdf
https://www.gmofh.com/ir/news.html
営業収益 246億8,700万円（＋12.8％）
営業利益   76億1,700万円（＋52.7％）
経常利益   73億2,800万円（＋45.6％）
当期利益   42億8,000万円（＋396.2％）

松井証券　2024年3月期　第2四半期通期（2023/4〜2023/9）決算
営業収益 190億8,600万円（＋27.9％）
営業利益   72億7,600万円（＋28.5％）
経常利益   72億4,300万円（＋29.4％）
当期利益   47億5,200万円（＋23.1％）

マネックスグループ　2024年3月期　第2四半期通期（2023/4〜2023/9）決算
営業収益 448億8,600万円（＋15.0％）
営業利益  不明
経常利益   55億1,000万円（＋265.7％）
当期利益   42億5,700万円（＋341.3％）

カブドットコム　2024年3月期　第2四半期通期（2023/4〜2023/9）決算
https://kabu.com/pdf/Gykpdf/accountingline/shihanki2023_09.pdf
営業収益 113億9,400万円（＋13.6％）
営業利益   20億3,600万円（＋  0.5％）
経常利益   20億3,000万円（＋  3.9％）
当期利益   10億4,000万円（−27.3％）

今回もネット証券の2024年度3月期2Ｑの決算をまとめて比べてみたにょ（σ´∀`）σ
マネックスはコインチェックを買収して会社の形が大きく変動したので
マネックス証券単体ではなくマネックスグループの決算で比較していますφ(．． )
同様に、クリック証券は単体決算を開示してないので
金融部門だけのGMOフィナンシャルホールディングスの連結決算で比べています。
また3月決算から12月決算に変更されてたので差し引きして3月期決算に調整しています
（文字数喰うし長くてめんどくさいので以下GMOFHDに省略）

さて今回もネット証券の第2四半期（2023年4月〜9月）の決算を比較してみますφ(．． )
結論からいえばいつものようにSBI証券の圧倒的な独走という結果になったようです。
営業収益（＝売上高）だけでなく営業利益、経常利益でも突出してるのが分かります。
近年においてはSBIホールディングスの業績は野村證券ホールディングスや大和証券グループと遜色ないレベルまで成長してきていますφ(．． )
たった1代でというか、たった20年間でSBIグループを起こして野村證券ホールディングスや大和証券グループに追いつくというのは驚愕的ですらあります
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/irpress/kessanshiryou_231110.pdf#page=2
1210









2023年は日経が大きく上げたので野村證券HDや大和証券Gも大きく伸びていましたが
株価があまり上がらない低調な状況が続けばあっという間に差を縮めていきそうですね。
今の感じで行けばあと2〜3年で追いつくんではないかと予想されますφ(．． )

ただし10月1日からSBI証券も楽天証券も日本株手数料を無料化に踏み切っているので
次回の第3四半期決算以降はそれなりに影響を受けてきそうです(´･ω･｀)
今回の決算もどちらかといえば第一四半期（2023年4月〜6月）に株価が大きく上がった
ところで稼いでるので今期（2024年6月〜9月）はどのネット証券も落ち込んでいます

楽天証券は前回も書いた通り、投資信託の積立ポイントを引き下げたこともあってか
売上高はそう増えてないのに営業利益や経常利益がやたら増えていることがわかります。
2〜3年前から投信の手数料や運用委託報酬が大きく下がってきたので付与ポイントを下げなければ投信部門が実質的に赤字だったのかもしれませんφ(．． )
過度に付与しすぎたポイント数を減らし、今年になってから急激に業績回復してます

GMOフィナンシャルHDは昨年GMOあおぞらネット銀行の減損とタイのネット証券子会社の特損とでダブルパンチで大きく業績を落としましたが
本業のFXやCFDは堅調だったため今年は好調な業績を維持しているようですぬφ(．． )
なおGMOフィナンシャルHDもマネックスGも仮想通貨事業は今のとこ赤字のようです。

ただ2024年以降はFRBが利下げを実施すると見込まれているので、NASDAQやグロース株や仮想通貨が大きく上げ始めると見込まれています
個人的には2023年1月から仮想通貨取引を数年ぶりに再開したのでビットコインをメインにしてかなり儲かってますが、仮想通貨自体はまだブームになっていません
おそらく2024年以降に国内でもまた仮想通貨ブームが再燃して、特に小型通貨が大きく上げるんじゃないかと予想しています(´･ω･｀)
もし国内でもブームが再燃してて盛り上がってくれば仮想通貨事業も好転しそうです
（国内で仮想通貨ブームが再燃したら迷わず自分の保有分を売り払って逃げます）

GMOフィナンシャルHDの仮想通貨事業
https://finance.logmi.jp/378669
1215














マネックスグループの仮想通貨事業（コインチェック）
https://www.monexgroup.jp/jp/news_release/irnews/auto_20231026572518/pdfFile.pdf#page=7
1214









来年からFRBが利下げを始めれば仮想通貨の上昇にも弾みがつくんではないかと思います。
またビットコインのETF承認が2024年以降に迫っているようなのでこれも追い風でそう
日本では2022〜2023年にかけて仮想通貨で痛手を受けた投資家が非常に多いといわれてるので、仮想通貨に手を出す流れがまだ起きていないようですが、
FRBの利下げとETF上場という大きな材料があるので資金が流れ込む可能性が高いです

子会社に仮想通貨大手を抱えてるGMOフィナンシャルHDとマネックスグループについては、2024年以降から仮想通貨事業の復活により追風効果が期待できそうですφ(．． )
あと11月頃からやたら為替が大きく動くようになったし、年明け以降も激しい円高の流れになる可能性が高いことを考えるとFX事業が収益アップに貢献してきそうです



カブドットコムはアメリカ株など各種商品サービスへの先行投資をしているらしく
その影響で業績が伸びてないみたいなことが決算資料に言い分けっぽく書いてありますた
しかし、2023年上半期はあれだけ日経が上がって株式市場が盛り上がったのにもかかわらず、証券事業に収益を依存してるカブコムがここまで業績が悪いのは予想外でした

一時はマネックスがダメすぎてカブコムが上位に立っていた時期もあったのですが(´･ω･｀)
最近は手数料無料化や手数料無料化廃止とかのごたごたで客離れが進んでる気がします。
あと最近は使いやすかったスマホブラウザ画面を廃止したことで、ユーザーからやたら批判を集めてるようなので客離れが起きてるのかもしれません

松井証券（8628） 738円　−5円 （−0.67％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8628
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8628.T/chart
時価総額：1,913億円

マネックスグループ（8698） 686円　−14円 （−2.00％）
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8698
https://finance.yahoo.co.jp/quote/8698.T/chart
時価総額：1,770億円

2023年11月09日
ネット証券2024年3月期1.Q（2023年4月〜2023年6月） 四半期業績比較

2023年11月04日
ネット証券4Q（2022年4月〜2023年3月） 四半期業績比較

2022年08月27日
ネット証券1Q（2022年4月〜2022年6月） 四半期業績比較

2022年05月15日
（仮）ネット証券 4Q（2021年4月〜2022年3月） 通期業績比較


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2023年11月09日

ネット証券2024年3月期1Q（2023年4月〜2023年6月） 四半期業績比較

ドコモ、証券業に参入　マネックス証券を子会社に
2023年10月4日 14:47　日本経済新聞
NTTドコモは4日、証券業に参入すると発表した。マネックスグループと共同出資会社を作り、傘下にマネックス証券を置く。ドコモの出資額は約500億円で、マネックス証券はドコモの子会社になる。ドコモは利用者向けにマネックスと連携した資産形成サービスを提供、金融関連事業を拡大する。
資本面ではまずマネックスが中間持ち株会社を設立し、マネックス証券をその傘下に移す。2024年1月4日にドコモは持ち株会社の株式の48%をマネックスから約466億円で取得する。約20億円の増資も引き受け、出資比率はマネックスGが50.95%、ドコモが49.05%になる。
持ち株会社はドコモマネックスホールディングスと名称を変更する。ドコモの出資比率は過半数に満たないが、ドコモが取締役の過半数を指名する権利があることから、会社法や会計基準で定める実質支配力基準でドコモの連結子会社となる。マネックスの足元の口座数は220万、預かり資産は7兆円。マネックスの清明祐子社長はドコモとの提携でまずは500万口座、預かり資産15兆円を目指す方針を示した。

証券、喜べぬ増益・黒字化　対面営業に迫る「ゼロ化」
2023年10月31日 17:47　日本経済新聞
証券会社の業績が上向いている。31日までに発表した主要18社の2023年4〜9月期決算は、14社が前年同期比で最終増益となり、3社が黒字転換した。株高を追い風にリテール部門が軒並み好調だった。
もっとも過去と比べ利益水準は決して高くない上、今後は一部のネット証券による日本株売買手数料ゼロ化の影響が出る恐れがある。日経平均株価も7月初めに年初来高値をつけた後、伸び悩んでおり、業績の先行きには不透明感が漂う。
キャプチャ


SBI証券　2024年3月期　第1四半期通期（2023/4〜2023/6）決算
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/irpress/tanshin_230804.pdf
営業利益 183億9,900万円（＋51.3％）
経常利益 187億3,500万円（＋54.8％）
当期利益 130億9,700万円（＋54.4％）

楽天証券　2024年3月期　第1四半期通期（2023/4〜2023/6）決算
https://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/disc_PDF/kessann_20230802_02.pdf
営業収益 293億8,300万円（＋25.6％）
営業利益   95億1,200万円（＋153.9％）
経常利益   94億0,400万円（＋160.4％）
当期利益   67億4,600万円（＋230.3％）

GMOフィナンシャルHD　2024年3月期　第1四半期通期（2023/4〜2023/6）決算
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS93479/140120220801509281.pdf
https://www.gmofh.com/ir/news.html
営業収益   133億4,100万円（＋17.5％）
営業利益     41億5,400万円（＋43.0％）
経常利益     39億1,900万円（＋33.0％）
当期利益     13億3,100万円（−25.0％）

松井証券　2024年3月期　第1四半期通期（2023/4〜2023/6）決算
営業収益   94億7,200万円（＋30.6％）
営業利益   35億9,600万円（＋27.2％）
経常利益   35億9,400万円（＋27.9％）
当期利益   23億6,000万円（＋21.3％）

マネックスグループ　2024年3月期　第1四半期通期（2023/4〜2023/6）決算
営業収益 221億2,900万円（＋16.1％）
営業利益  不明
経常利益   28億5,200万円（＋164.5％）
当期利益   24億1,400万円（＋153.5％）

カブドットコム　2024年3月期　第1四半期通期（2023/4〜2023/6）決算
https://kabu.com/pdf/Gykpdf/accountingline/shihanki2023_06.pdf
営業収益   58億9,700万円（＋17.0％）
営業利益     9億9,600万円（＋  3.0％）
経常利益   10億0,000万円（＋  1.4％）
当期利益     5億1,200万円（−22.3％）

今回もネット証券の2024年度3月期1Ｑの決算をまとめて比べてみたにょ（σ´∀`）σ
マネックスはコインチェックを買収して会社の形が大きく変動したので
マネックス証券単体ではなくマネックスグループの決算で比較していますφ(．． )
同様に、クリック証券は単体決算を開示してないので
金融部門だけのGMOフィナンシャルホールディングスの連結決算で比べています。
また3月決算から12月決算に変更されてたので差し引きして3月期決算に調整しています
（文字数喰うし長くてめんどくさいので以下GMOFHDに省略）

2023年3月期1Qはほぼどのネット証券も大幅な増収増益で大儲けだったようです
SBI証券の決算資料にはやたらと過去最高益と目立つようアピールしてあります。
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/irpress/kessanshiryou_230804.pdf#page=2
2011














なんせ、2023年は年末からNASDAQが右肩上がりに反騰を開始していた時期ですし
なにより日経平均は2023年1〜6月の期間に1/4の安値25,600円から6/19の高値33,700円まで8,000円も上昇した時期なのでネット証券の業績がいいのは当然のことでそ

一方で、2022年4〜6月はアメリカ株式市場も日本株式市場も非常に悪かった時期です👹
2021年末にアメリカFRB議長のパウエルが金融引き締めを開始すると急に言い出して、
さらに2022年2月から利上げ開始するって言い出したんで、NYダウとNASDAQがボコボコに弱くて日経平均も年末からずっと右肩下がりの非常に弱かった時期ですね(´･ω･｀)

2020〜2021年はNYダウもNASDAQも強くて右肩上がりに上げまくってたんで、
日本でもアメリカ株ブームが起きてグロース株とかイケイケの投資信託が飛ぶように売れてましたが、翌年2022年1〜7月は壊滅的な勢いでNYダウとNASDAQが下げまくりでした👹

そんな状態だったからこそ前年比で業績が良いのはむしろ当然のことでしょうφ(．． )

ネット証券各社の業績を見ていくとぶっちぎりで業績が良いのがSBI証券でした🚀
株式だけでなく投信やFX・IPO・信用金利などほぼ全部門で安定的に稼いでいます。
楽天証券は営業収益（＝売上高）はそれほど伸びてなのに営業利益と経常利益がやたら伸びてるのはおそらく投資信託積立の付与ポイントを引き下げたからでしょう
昔は投信の信託報酬が高かったんで多めの付与ポイントを設定していましたが、ここ2〜3年は一気に信託報酬が下がったんで楽天証券の投信部門は赤字だったんでしょう。
利益が伸びたというより投信部門の赤字解消で本来の収益力が回復したって感じです

GMOフィナンシャルHDやマネックスグループは、前年2022年1〜6月は仮想通貨事業が落ち込みが激しくここが足を引っ張って前年度の業績がそもそも悪かったので、
結果的に前年比でみると大きく業績が大きく回復したように見えるんでそうφ(．． )
GMOフィナンシャルHDはタイの子会社の特別損失が出て最終利益は減ってますが営業利益などの利益を稼ぐ力は引き続き強いので復活は早そうです。

ネット証券各社を見ていくと気になるのが松井証券とカブドットコムですね(´･ω･｀)
この2社は株式手数料と信用金利収入に大きく依存しており、本来なら今回のような株式バブル期において非常に大きく業績を回復してくる傾向が強かったのですがそれがありません
松井証券は長年かけて徐々に手数料を引き下げてきてるので、2012年〜2016年のアベノミクスの時期ほどの大きな業績回復を示すことはなかったようです。

またカブコムは2020年3月頃に一度株式手数料を全面無料化を行い、その結果思いっきり赤字に転落し、苦しくなって手数料復活を図ったこともあり、
以前より手数料水準が下がってるのでそんな影響もあって業績が悪いのかもしれません
特にカブコムはバブル期であっても営業利益も経常利益も回復くせず落ち込んだまま

2023年9月以降はSBI証券と楽天証券が株式手数料を無料化したので、これからずっと長期的に他のネット証券に大きな影響を与え続けるターンになるでしょう
この先ずっと顧客の流出が続くという前提で考えると、こんなバブル期においてですら業績が回復しなかったカブコムはかなり厳しい可能性が考えられます

2023年11月04日
ネット証券4Q（2022年4月〜2023年3月） 四半期業績比較

2022年08月27日
ネット証券1Q（2022年4月〜2022年6月） 四半期業績比較

2022年05月15日
（仮）ネット証券 4Q（2021年4月〜2022年3月） 通期業績比較


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