yogurting ヨーグルティング

グノシー

2015年12月31日

「また野村か」で有名な愚乃死ー(6047)さんの1年

今回上場するGunosyの場合は、業績やメイン事業であるスマホ向けニュースアプリの市場環境について、不安視する見方も多い。
Gunosyのサービス開始は13年1月だが、収入源の広告の配信を始めたのはその年の11月なので、13年5月期の売上高は0円。テレビCMを14年3月に開始して広告宣伝費が14億円以上とかさみ、14年5月期の売上高は3億6000万円で最終損益は13億9300万円の赤字だった。しかし東証マザーズは赤字企業でも上場できる。
15年5月期決算の業績見通しは、売上高が前期の約8.4倍の30億400万円で、経常利益が500万円、最終利益が500万円で黒字に転換する見込み。15年5月期の第2四半期決算は、売上高は12億7700万円だが最終損益は3億円の赤字で、それを下半期で500万円の黒字にもっていくとしている。
広告収入の基盤になるダウンロード数は、14年8月に500万、15年1月に800万を超えて順調と会社は説明しているが、それでも「薄氷の黒字化見込み」である。資本金10.23億円の会社がその約10倍の103.3億円の資本を吸収するので、15年5月期の1株当たり利益(EPS)見込みはわずか30銭しかない。とはいえ、長短の借入金などの負債を抱えておらず現預金が10.5億円あり、現状の自己資本比率は80%以上と高い。
また、上場前のベンチャーキャピタル(VC)の保有株比率が14.43%と高いのは懸念材料。主幹事証券会社・野村系のジャフコのそれは10.16%の213万株で、しかも売却停止期間90日を定めたロックアップ条項がついていない。主幹事証券系のVCとはいえ、いつ売るかわからない勢力で、投資家はこれをどう見るだろうか。
0326



















野村證券 CM 
https://www.youtube.com/watch?v=kxjrKgKzORg

IPO銘柄なんてどこも下がってるのが多いのでグノシーに限った話ではないですが
赤字会社のIPOを強行し、業績不調と株価暴落だったという意味では罪の重い銘柄
そしてそれを成長銘柄だと買い煽った野村證券は。。。。。いつものことですね(゚д゚)、ペッ
人を騙して金を稼ぐ会社なのですでにグノシーの主幹事だったことなんて忘れてるでそ(´・ω・`)

上場してからわずか8ヶ月しか経っていませんが株主さんには怒涛の1年目だったおね(´;ω;`)
なつさんが「ビジネスモデルがクソすぎる」罵声を浴びせた数少ない銘柄ですが
すばらしい業績を残してくれたには感謝してもし足らないお(*´∀`*)ムフー
なんせグノシーは上場前の段階で死亡フラグが立ちまくってた有望株だおね
ここまで死亡フラグが立ってた銘柄ってのも近年あまりありません
むしろ株主さんにとっては「予想通りの結果でよかったね」と励ましてあげるべきでそ。
‖膤主が売り抜け不可避のベンチャーキャピタルだらけ
株主との取引が支えになって売り上げが増えている
そもそもグノシーの人気はガタ落ちのようなきがする
に楴劼六本木ヒルズにある
ゼ膣柑が野村證券
Ε丱みたいな割高感


グノシー(6047) +40円 (+6.30%)
http://kabutan.jp/stock/chart?code=6047
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=6047.T&ct=z&t=6m&q=c&l=off&z=n&p=s,m25,m75,b&a=v,ss
現在の時価総額は147億円
上場直後は時価総額が450億円を超えたときもありました
ただの赤字会社が400億円とか頭が狂ってるとしかいえないような評価だったおね(´・ω・`)
業績悪化のおかげで高値2,140円から最安値585円まで株価はズル下げ
上場してから約8ヶ月間で株価は1/4近くまで下落したってことだおね(((( ;゚д゚)))
11月下旬から新興市場の地合いがやや改善傾向だったこともあり
足元の株価は反発して引けてますが下げ止まり感はありません

気がついてる人も多いかもしれませんが、グノシーは最近になってテレビCMを止めたようです。
四半期業績をなんとか形にしようと必死にコスト削減をしてるんでそう
そういう意味では次回の四半期決算はなんとか改善したものになるかもしれません。
しかしテレビCMを大量に投下してアプリの知名度とダウンロード数を伸ばして
ユーザーとクライアント(広告掲載会社)と増やすってのが元々のビジネスモデルだったはず
たしかに上場企業にとって四半期ごとの業績開示は重要なイベントですが
上場してからわずか8ヵ月後に「ビジネスモデルを全否定」しちゃっていいんでそか
まさに迷走って言葉はグノシーのためにあるような言葉だおね(*´∀`*)ムフー


ちなみに新興株やIPO銘柄をさわる人には下記サイトを超おすすめするお(*´∀`*)ムフー
スマホゲーム会社に関する最新情報や決算情報、またはその決算への評価など。
新しいビジネスやベンチャーキャピタルの動向などの新鮮な情報が手に入るからです。
新興株をさわる人でこのサイトを読まないってのは「もぐり」といえるでそうφ(.. )
超必須の情報サイトなのでおすすめだにょ(σ´∀`)σ

日本のVCが予想する2016年のスタートアップ・トレンド(前編)

日本のVCが予想する2016年のスタートアップ・トレンド(後編)

「Social Game Info」 ソーシャルゲームに関する最新情報サイト



2015年10月23日
愚乃死ー(6047)さん、業績予測を下方修正されて上場来安値を更新

2015年09月30日
クソ株 愚乃死(6047) 奈落の底へ

2015年04月19日
グノシーに感じる強い違和感について(´・ω・`)

2015年03月25日
グノシーとかいうゴミが4月にも上場するようです


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2015年10月23日

愚乃死ー(6047)さん、業績予測を下方修正されて上場来安値を更新

三菱UFJモルガン・スタンレー証券では7日付で、レーティングを「ニュートラル」(中立)から「アンダーウエート」(弱気)に、目標株価を1400円から700円にそれぞれ引き下げている。
16年5月期第1四半期(15年6−8月)決算を踏まえ、業績予想を下方修正、あわせて目標株価を引き下げている。カバレッジセクター内での同社の今後の株価パフォーマンスが相対的に下位になると考えることから、レーティングも「アンダーウエート」に引き下げている。単体営業利益について、16年5月期5億7500万円(前期比3倍、従来15億400万円、会社側計画は11億2800万円)、17年5月期12億2300万円(従来28億5500万円)、18年5月期17億3500万円(同45億6300万円)と試算。
第1四半期決算で売上高が前四半期比で減収になった点、営業利益が15年11月中間期会社側計画に対する進ちょく率で15.5%にとどまった点をネガティブに考えたとコメント。

Gunosy(6047) 880円 ±0円 (±0.00%)
http://kabutan.jp/stock/chart?code=6047
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=6047.T&ct=z&t=6m&q=c&l=off&z=n&p=s,m25,m75,b&a=v,ss

上場前には未来の有望銘柄と騒がれていたグノシー(6047)さん。
ぼくちんが第二のgumi銘柄として有望視して記事まで書いて特集した銘柄だお(*´∀`*)ムフー
上場直後に時価総額が460億円近くにまで脹らんでしまい完全にバブル化しました。
しかし、その後の業績進捗がとても悪く、期待を裏切ったことで株価は下げの一途
最高値からたった5ヶ月60%下げるというなかなか新興銘柄っぽさを醸し出しています
 
この度、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が会社の業績予測を下方修正しました。
従来の予測 通期営業利益 15億0400万円 ⇒ 今回の予測 5億7500万円
来期の予測 通期営業利益 28億5500万円 ⇒ 今回の予測 12億2300万円 


ちなみに今回下方修正したのはあくまで証券会社のアナリストの予測であって
グノシー(6047)自身が業績予測を下方修正したわけではありません。
会社自身は、もしかしたら下期に大きく回復できるとまだ考えてるってことだおね(*´∀`*)ムフー

ただ以前も書いたけどグノシーは裏上場マニュアルに書いてあるかのごとく
上場直後の一発目の四半期決算の数字がよく見えるように数字を作ってきた会社だおね
ぼくちんもあそこまでミエミエの手法でやってくるとはさすがに予想してませんでした。
しかし、上場して2回目四半期決算では悲惨な数字を出してきました(´;ω;`)
決算資料の4ページ目に「1DL当たりの収益性は稼働広告主数の減少により低下」とあり、
つまりクライアント(広告主)に見限られて収益性が悪化したと書かれているわけです。
成長してるからこそ期待されてIPOやったはずの新興企業が
上場してちょうど5ヶ月目に、いきなりお客に逃げられて業績悪化しましたでは話にならんでそ

9/30に、「株価は下げてるけど業績はきっと伸びているはず」と期待していた株主さんの
気持ちを完全に裏切るような決算を出してしまったことで株価は転がり落ちるように下落
9/30の終値1,395円からたったの23日で880円まで下げ、‐36.9%の下げを記録。

しかしぼくちんはグノシーのここからの成長性にさらに疑問をもっています(´・ω・`)
新興企業ってのは「成長してる」、つまり売上高が増えてなんぼの会社だおね。
人を雇って事業を拡大して先行投資をガンガンやってますっていう中学生みたいなもので
学力(営業利益)は伸びてなくても、せめて身長(売上高)だけは成長しないと困るお
例えば、営業利益が直近四半期で2.65億円から0.47億円1/6悪化してるおね。
でもグノシーはテレビCMにすごい予算を投じて先行費用払ってる会社なので
売上さえしっかり伸びてるなら、どこかでコストを抑えればすぐに業績大向上できる
ただし売上高が減ってたらどんなにコストを抑えたり減らしてもしょせん多寡が知れてる。
いずれ会社が縮小均衡になるだけなんで、とにかく売上高は伸ばさないといけない
そういう意味では、グノシーは大きな分水嶺に差し掛かってるってことでそφ(.. )
成長路線へ回帰できるか、あるいは失敗するかの分岐点ってこと。

まずそのためにはグノシー自身がビジネスモデルを一から変えることを避けられないでそ
今のビジネスモデルは派手なテレビCMを打って、クライアント(広告主)の注意を引きつけて
その一方で大量のポイント小銭をばら撒いてアプリのダウンロード数を稼ぐというもの。
ダウンロード数は嵩上げしてるので1,000万を越したようだけど
実際に日々アプリを起ち上げて利用してるユーザー数(ユニークユーザー数)は
少なくてほとんど初回ダウンロード数だけで誰も使ってないんじゃないかという疑惑があります。
実際にグノシー自身もこのユニークユーザー数を一切非開示にしていますΣ(・ω・ノ)ノ

もしグノシーがこれから本気でビシネスを成功させようと考えてるなら
ダウンロード数ばかり指標にしてただこの数字を増やすだけのビジネスモデルから脱却して
実際の利用者(ユニークユーザー数)を増やしていく方向に大きく切り替えるべきだおね
まあいってみれば設立以来一貫してきた考えやモデルを否定するわけなんで
けっこう覚悟もいるし一大転換になるのは間違いないでそうφ(.. )
しかしこういうビジネスモデルの根幹の部分を変えない限り、先がないと確信してるにょ(σ´∀`)σ


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平成28年5月期 第1四半期決算説明資料
http://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS80384/85c87001/cc96/4c09/a282/6254ce7423f4/140120150930406408.pdf


2015年09月30日
クソ株 愚乃死(6047) 奈落の底へ


ss2286234570 at 16:09|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2015年09月30日

クソ株 愚乃死(6047) 奈落の底へ

グノシーが9/30の引け後に四半期決算を出しました。
http://kabutan.jp/stock/finance?code=6047&mode=k

決算資料はこちら
適時開示 平成28年5月期 第1四半期決算説明資料

Gunosy(6047) 1,132円 −172円 (−13.19%)
http://kabutan.jp/stock/chart?code=6047
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=6047.T&ct=z&t=6m&q=c&l=off&z=n&p=s,m25,m75,b&a=v,ss
四半期の売上げが減少して、おまけに営業利益は1/6まで減少
そしてなにより広告主にまで逃げられてお先真っ暗のような気分だお(´・ω・`)
ベンチャーキャピタルやゲームアプリ会社などそっち系の人に聞いても
誰一人としてアプリを入れてなくて、かつ誰一人評価してないというすごい会社
かなり本気でビジネスモデルを一から再構築しないと存在価値もないと思います。


上場直後の第4四半期決算(3-5月)は営業利益2.85億円
まるでIPOに帳尻を合わせたかのごとく数字を盛りに盛って通期を黒字転換としましたが
今期の第1四半期決算(6-8月)ではいきなり減収減益のようだお
しかも直近の前四半期比で見ると営業利益が4700万円に減少してるんだおね(´・ω・`)
成長して期待されてるはずの会社がいきなり売上まで減るってどうなんだろうか。
利益にいたっては1/6以下まで急減するという悲惨な内容ですにょ(σ´∀`)σ

決算資料の4ページ目「1DL当たりの収益性は稼働広告主数の減少により低下」
つまりクライアント(広告主)に見限られて収益性が悪化してるって書いてあるんだおね
グノシーといえばアプリをばら撒かれてるのでユーザーが多いと吹きつつも
まったく効果が出ないのでかなり有名になってきてるアプリだおね。
そりゃお客が見限って離れていったとしてもおかしくないだろうと思うわけでそ
数字を見ると、これでもかというくらいに広告主(クライアント)が減りだしています

今後は自社の広告在庫をサイバーエージェントが作った広告配信システムに接続して
自社の枠を売るようですがこれも期待するのは難しいでそ。
効果がないから広告主(クライアント)が逃げ出してるのに
それを別の方法で配信したところでいきなり効果が改善するとはとても思えません
まあ一瞬的にお試し利用が増えたとしても継続性を期待するほうが無理というもの。

ダウンロード数ばかり増えて実際の稼動ユーザーが増えてないんじゃないのかな?
派手にテレビ広告を打って、一時的に知名度が上がってクライアントが増えたものの
想像以上に稼動してるユーザーが少なくて広告主が逃げ出したんじゃないでそかφ(.. )
グノシーがあれだけアクティブユーザーの非開示にこだわるのは弱点なんでそう。たぶん。
かつて似たようなビジネスモデルやってのがセカンドライフだおね

瞬間的に有名になってわれ先にとクライアント企業(広告主)が殺到したものの
実際に利用してるユーザーがほとんどいないことがばれてあっという間に寂れました
今では誰も使ってないのにただ広大な空き地と空間だけが残ってる廃墟です。
思うにグノシーは今現在すでにビジネスモデルが崩壊しかかってて廃墟まっしぐら
サイバーエージェントと提携して広告商品やシステムを開発したところで
そもそもグノシーを利用してるユーザーがいないんじゃ何の意味もないでそ(´;ω;`)
まずは本当にユーザーが意欲をもって利用してるアプリであることを目指すべき
それができなかったら、グノシーなんてすでに利益どころか存在意義すらないおね

第1四半期を見る限り、通期の業績予測を達成するにはあまりにも心もとない数字。
あと9ヶ月間で売上高42億5000万円、営業利益10億8100万円を叩きだせるんでそか
よっぽど裏技でも使わないと業績予測をショートしそうな印象だおね。
IPOで調達したお金でもう少しましな会社でも買収して逆転ホームラン狙うんでそか
でももしそんなことをしてしまうと、グノシーの本業って存在価値あんのって話になるおね。
上場して資金を調達するための「箱モノ」みたいになってきたなって感じだおφ(.. )

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平成28年5月期 第1四半期決算短信 [日本基準] (非連結)
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120150929405550.pdf

平成28年5月期 第1四半期決算説明資料
http://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS80384/85c87001/cc96/4c09/a282/6254ce7423f4/140120150930406408.pdf

サイバーエージェントとの業務提携に関するお知らせ
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120150930406191.pdf

ss2286234570 at 19:48|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2015年04月19日

グノシーに感じる強い違和感について(´・ω・`)

野村證券出身の斉藤CEOは「証券会社は(企業と)長い間付き合ってきており、いろいろとご存じのはずだ」と述べ、事実上、野村の審査の甘さに言及したのだ。
実は、gumiとグノシーの共通点はスマホアプリということだけではない。審査から、株価算定や株式の募集などまでを担う主幹事が野村であることも共通していた。
野村の審査が甘くなったのには、構造的な要因がある。
まず、新規上場で得られる証券会社の報酬は、時価総額が大きければ大きいほど高くなる。gumiの場合、野村は推定で約20億円の引受手数料を得ており、大型案件になればなるほどうまみが多い。しかも、最近は外資系金融マンのように近視眼的に利益を求める傾向を強めている。
というのも、野村は米リーマン・ブラザーズの海外部門買収を機に、09年から、終身雇用契約か年間契約か、雇用形態を選べる制度を導入。新規上場に関わる部署は、年間契約型の人材が主になって働いている。
年間契約型は、業績連動がよりはっきりとした報酬体系となっており、「一般社員(A型)が30代で年収1200万〜1600万円程度なのに、契約社員(C型)は30歳でも2000万円を超えるケースがある」(野村組合関係者)。目先の利益を追いがちで、無理のある案件でも進めてしまうリスクが高まっているというのだ。
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グノシーとかいう会社が4/28日(火) に上場するようですにょ(σ´∀`)σ
個人的には「絶対に。一切かかわりたくないのでまあどうでもいいのですが、
ぼくちんが今現在感じている強い「違和感」についてまず書いておくべきでしょう 

ヽ主が売り抜けることしか考えてないんじゃないのか?
△覆湿緇貊猗に入った後、上場直前から業績が改善したのか?
1修簓照修鬚泙辰燭耳にしない

まずについてが非常に重要だおね(((( ;゚д゚)))
グノシーの大株主の木村信司って人はエンジェル投資家で、41%の株をもってます。
約1年前にグノシーの取締役から抜けて、今はシンガポールのほうに住んでるらしい
一般的に上場時まで取締役の座にいるとロックアップはより厳しく設定されます。
この行動についてぶっちゃけて言えば、
上場が視野に入った瞬間に取締役から抜けて売り抜ける準備に入ったということ。
まあそれが事実なのかはわからないけど、客観的にはそうにしか見えないということです
はっきりいって自分だって同じ立場にいたら同じようなことするでそ(`・ω・´)
だって上場後のグノシーなんてどうなろうが知ったこっちゃないわけだし。
投資した資金が50倍になって帰ってくるなら即座に売って逃げるのが常識だおね
その他ではジャフコやKDDIも売り抜け候補の2番手ですにょ(σ´∀`)σ
10%もってるジャフコはそもそもVCなので上場させたら売って逃げるのが常道だおね
ジャフコにしたらセカンダリーで株買ってくれるなんて「肥やし、乙ってとこでそ。
最近はVCまがいのことやってる17%株主のKDDIも株売りぬけするので有名です。
てっきりグリーの安定株主になるかと思ったらあっさりと売り抜けしまくりですもんねφ(.. )
そう考えると上場後のグノシーには長期安定株主になってくれそうな人がまず居ません
実に68%の株が売り抜け予備軍なのに割高株ってアホじゃなかろうかと(゚д゚)、ペッ

についてもすごい違和感を感じるところだおね
普通なら上場ってのは最短でも準備期間は1年以上かかるといわれます。
グノシーは2015/4に上場するので2014/4には準備に入ってたはずです。
普通なら売上げが伸びて利益が出てきたから上場準備に入るってもんでそ
グノシーはここが根本的にいおかしいなって感じる部分で
「上場準備に入った後でいきなり売上げや利益が伸びてきてる」んだおね
まあ半年後から猛烈に売上げや利益が伸びるってわかってたのかもしれないけど、
未来人じゃあるまいし、業績が上向く前からIPO準備に着手するっておかしすぎでそ
ちょとまてちょとまて。。。ちょっと説明してくれと小一時間問い詰めたいおΣ(゚д゚;)

実は一番の違和感を感じてるのはです。
LINEは身近に使ってる人も課金してる人もたくさんいるので何かの実感を感じます。
しかし、グノシーはアプリを入れて使ってるって人がまったく居ないんだおね
少ないとかそんなレベルじゃなくて「皆無」なんです。
良いという評判も、悪いという評判を耳にすることすら「皆無」なんです
あれだけCM打って、800万ダウンロードとか抜かしといて利用者0って。。。
実はあちこちに聞いてみて普通のリーマンに聞いてみてもほんとに誰もいない(´・ω・`)
これってダウンロード数が増えてるだけのエアアプリなんじゃないないでそかね
上場するためには「箔」が必要なんでダウンロード数だけ増やしただけじゃないんでそか?

そしてそれ以上に違和感があるのがグノシーの評判だおね
スマホゲーム作ってる会社の奴、VCの奴、マスコミの奴、新興企業で働いてるやつら
それこそ中小企業からソニー、パナソニック、日立などの大企業にいたるまで
色んな分野の人間に聞いてもグノシーの噂や評判をまったく耳にしないんだおね
良いという評判も、悪いという評判すらまったく聞かないんですΣ(゚д゚;)
あのgumiだって悪い評判や強引な社長の噂とか良くも悪くも散々聞きました。
グノシーについては、「本来なら知ってるはずの人ですら何も知らない」んだおね。
ここが個人的に最もおかしいなと強い違和感を感じている部分だお(`・ω・´)
売り抜け換金目的のエア企業なんじゃないかって感じちゃうくらいの存在感のなさ。
いまだかつてここまでなにも評判を耳にしない会社ってのは前例がありません
なんか薄気味悪いくらいの存在感のなさですφ(.. )

0421

















お恥ずかしながら、ここで一句読ませていただきます。(よそからのパクリですが)

グノシーのグはグミのグ
グノシーのノは野村のノ
グノシーのシは資金回収のシ




2015年04月04日
gumiはゴミだと東証社長から(ほぼ名指し)で批判される

2015年03月25日
グノシーとかいうゴミが4月にも上場するようです


ss2286234570 at 23:48|PermalinkComments(1)TrackBack(0)

2015年03月25日

グノシーとかいうゴミが4月にも上場するようです

Gunosy(グノシー)は24日、東京証券取引所マザーズ市場での新規株式公開(IPO)が承認されたと発表した。上場日は4月28日。事業拡大に必要な資金を幅広く調達する。
東証の発表資料によると、上場に際し、350万株を公募し、241万株を売り出す。また88万6500株をオーバーアロットメント分として設定している。上場時の発行済株式総数は2187万8000株となり、想定発行価格の1520円で計算した場合の時価総額は332億5456万円となる見込み。仮条件は4月8日、公開価格は17日に決定し、事情に詳しい関係者によると、上場時の時価総額は400億円を超える可能性がある。 
スマートニュースをはじめとするグノシーと同業のベンチャーが日本でここ数年台頭している。LINE(ライン)もLINE NEWSを開発する中で、グノシーが先んじて上場することになる。ヤフーも似たようなサービスをしている。アベノミクスを受けて日経平均株価は15年ぶりの高値を付けており、IPOの環境は好転している。 
スマートニュースは14年8月、投資会社の英アトミコやグリーなどから約36億円の資金を調達した。LINEは14年に国内外での上場を準備していたが、昨年は見送った。 

東京証券取引所は、3月24日、情報キュレーションアプリ「Gunosy(グノシー)」の運営と、「Gunosy」を通じたメディア事業を展開するGunosyの東証マザーズ上場を承認した。上場予定日は4月28日で、市場コードは、「6047」となる。主幹事証券は野村証券。同社は、2012年11月に設立、2013年1月にiOS版、同2月にAndroidの配信を開始した。さらに同年11月に広告代理店を介した広告営業及び広告配信を開始、2014年4月に「Gunosy」海外版をリリース、同年6月にアドネットワークを構築してサービスを開始するなど事業領域を拡大している。なお、今回の上場による新株発行を通じて、48億6640万円を調達する計画。なお、その使途は、新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として広告宣伝活動に係る資金に充当(2015年5月期に9180万円、2016年5月期に25億8870万円、2017年5月期に21億8590万円)する予定としている。

“まとめサイトに毛が生えた”グノシー、上場ゴールに向けてバキバキの身体に仕上がる
0326



















またまたウンコ株が東証マザーズに上場するようです。
今回はしつこいくらいにテレビCMを打ってるので有名なグノシーですにょ(σ´∀`)σ
gumi上場前も「悪い」と評価しましたが、むしろあれはまだ可愛い方でそ。
あれに比べたらグノシーは「極悪」というべきだおね
こんなゴミ箱みたいなのが時価総額400億円とか脳みそが腐ってるレベルです。

グノシーはまだ出来たばかりでビジネスモデルが確立されてない会社です。
まあ言ってみればバイオ系の金食い虫のベンチャー企業に似てる印象。
語ってる夢は大きいんだけど将来の形が見えない(´・ω・`)
もしかしたらゲーム事業とか漫画事業が大当たりして伸びる可能性はあるでそう
でもそれは「可能性がある」ってだけなので株価の算定には役に立ちません。
今の数字や業績を見たら時価総額400億ってのは馬鹿げています

グノシーについてはかなりの疑問点があります
主幹事といい、株主構成といいろくでもない案件ですおね(((( ;゚д゚)))
短期的に見るとグノシーはここ半年くらいの期間に売り上げが伸びています
でも本当に需要があって広告が売れてるのか疑問があるんだおね。
一番気になったのは直近1年くらいで株主のセプテーニ経由の売上げが増えまくってること
セプテーニはグノシーの株主でもある広告代理店事業をやってる会社です。
2015年4月にIPOするってことは準備をはじめたのは1年以上前の話でしょう。
そう考えると「IPOを支援するためにセプテーニが売上げ作ってあげた」気がします。
本当にグノシーの広告が売れたのか、はたまた無理やりセプテーニが売ってきたのか。
上場タイミングと照らし合わせると「くせーな」と感じずにはいられません。
なんせグノシーの上場を指南したのがあの野村證券ですからね(゚д゚)、ペッ
数字をつけて売上げが伸びてる風を演出させたんじゃないかと疑っています
もし本当に上場後にいきなり売上げが消滅したりしたらビックリだおね

他にもかなりの疑問点がありますにょ(σ´∀`)σ
ヽ主構成がおかしい
株主との取引が支えになって売り上げが増えている
そもそもグノシーの人気はガタ落ちのようなきがする
に楴劼六本木ヒルズにある
ゼ膣柑が野村證券
Ε丱みたいな割高感


についていうと、株主の67%くらいは元経営者の投資家とジャフコとKDDIです。
上場してもし時価総額が400億円みたいなバブリー価格がついたら売りまくりでそ
それ以上の将来性を期待して待つより売るほうが確実ですもん。
ジャフコは間違いなく売り抜けて、KDDIも最初の出資者なんで売りたい盛りでそう。
もし大株主の個人投資家まで売りぬけたら誰がその株を買うんでしょうか
正直言ってセカンダリーでグノシーを買うのは肥やしとしか思えないおねφ(.. )
0327








はグノシーという存在そのものの人気の低迷です。
確かにアプリのダウンロード数は伸びてますが、あんなのは信用度0でそう。
お金さえばら撒いておけば.瀬Ε鵐蹇璽100円くらいで捌けますからです。
一番気になってるのは「グノシー」というワードの検索数ガタ減りしてることだお
実際に利用してるユーザーはどんどん減ってるようにしか思えないんだおね
どうみてもブームは2014年に頭打ちして駄々下がりにしか思えない。

業績悪くて大赤字のクセに高いビルに入居して資本家の金をしゃぶる
そして次に金引っぱれそうな資本家がいなくなったんで
最後に上場してアホの投資家と市場から金吸い上げようって計画でしょう。
客観的に見てそれ以外の見方はできないんだおね(`・ω・´)
しかも主幹事が野村で本社が六本木ヒルズなんてダブル役満もいいところ

最後にグノシーの太鼓持ちみたいなやつらが書いたサイトを併記しておきます
こいつらが言ってることが正しかったのか、嘘つきだったのかはいずれわかるでそう。
普通に考えてグノシーへの投資が50倍のリターンになったとしたら
大株主の木村って人はそっこーで売り抜けると思うんだおね
だからこそ上場前に経営から抜けて責任負わないよう逃げたんじゃないのけ
上場直前に経営から抜けて、上場直後に株売って逃げたら叩かれるからね。
上場までの進捗が見えてきたところで早めに経営から抜けておいて
上場したら速攻で株売りまくって逃げたら最高にハッピーな結果になるでそ(*´∀`*)ムフー
もし同じような立場にいたら100人中100人が同じことやるでそ
上場さえできたら他の株主や会社がどうなろうがぶっちゃけどうでもいいでそ。
後は野となれ山となれ。株だけ売ってみんな売りぬけれたら最高ですにょ(σ´∀`)σ
もしそんな株を買いたいかと聞かれたら「NO!」だおね


上場するグノシー、2015年3Qの営業利益は2億円
Gunosy木村新司氏の個人投資家としてのリターンは約50倍か


ss2286234570 at 18:28|PermalinkComments(3)TrackBack(0)