スイングトレード ★ 日記.

一方で、楽天カードローンの決済業務を受託し始めた楽天銀行は昇竜の勢い
クレジットカード業界で楽天カードがついにNo1になった勢いもあってか
楽天カードの取扱高が桁違いの伸びてるおかげで楽天銀行もウハウハの様子(●´ω｀●)
業績の伸び率が桁違いの伸びをずっと続けているようです

一時は資金運用益でガタガタになっていた住信SBIネット銀行ですが
資金運用ではなく、住宅ローンやカードローンにテコ入れして強化したこともあって
1年前に比べたら業績が底打ちしてようやく弱いながら回復傾向を見せています
ただしこれからはカードローンの審査や貸付限度額に規制強化がかかりそうなので
1〜2年先を見通してもなかなか浮上のきっかけは掴みにくそうです(´･ω･｀)
まあマイナス金利が撤廃されて元に戻るのを祈るしかない。。。そんな感じでそ

今年になって話題が増えているのがジャパンネット銀行ですねφ(．． )
ネット銀行としては老舗なのに預かり残高も業績も伸びないままのグダグダ状態
ついに激怒したヤフーがジャパンネット銀行に直接介入してきました
ジャパンネット銀行を子会社化した上で経営者の首も獲ってしまった様子。
（といっても株式の40％以上をヤフーがもってるのであたり前のことですが）
あっさりとヤフーがジャパンネット銀行の代表取締役の座も奪ってしまったようです。
ヤフーとソフトバンクが強力に経営に介入してくることが予想されるおね
まずは行名がヤフー銀行とかYJ銀行に変更される可能性が高いんじゃないでそか
さらにヤフーカードとかソフトバンクカードみたいなのを本格的に起ち上げて
楽天市場と楽天カードみたいな感じで強化してくることも考えられるでそう

ジャパンネット銀行は老舗のわりには腰が重くて業容に幅がありません
なにより競争力が弱くてスピードがないのが致命的な欠点だおね
カードローン事業でも後発の住信SBIネット銀行に完敗してる状況だし
外貨預金では住信SBIネット銀行やソニー銀行には足元にも及びまません(´･ω･｀)
預かり残高が少ないので資金運用で稼ぐという手法も使えません。
せっかくヤフーショッピングやヤフオクがあるのに楽天カードの相手にもならない
まあ欠点だらけで競争力がない完全に負け犬状態ってことですね(´Д⊂)
おそらくこの状況を挽回するためにヤフーが本気で介入して来たってことなんでそう

 2017年08月12日

楽天銀行　平成30年3月期 第1四半期決算（2017/4/1〜2017/6/30）
住信SBIネット銀行　平成30年3月期 第1四半期決算（2017/4/1〜2017/6/30）
https://contents.netbk.co.jp/pc/pdf/pr/20170728_fs.pdf
https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/corp_gyoseki
経常収益 138億5400万円（−0.1％）
経常利益   29億8600万円（−9.2％）
最終利益   20億0300万円（−7.4％）

預かり残高　 4兆1,884億円（＋10.5％）
累計口座数　289万4,000口座（＋2.3％）
預かり増加金額　＋1816億円
口座増加数　 ＋6万7,000口座
一口座あたりの預かり残高　141万7,334円
従業員数　不明


大和ネクスト銀行　平成30年3月期 第1四半期決算（2017/4/1〜2017/6/30）
経常収益 215億6100万円（＋23.8％）
経常利益   10億1800万円（＋12.1％）
最終利益     7億1700万円（＋13.9％）

預かり残高　3兆3,137億円（＋3.7％）
累計口座数　121万3,000口座（＋1.5％）
預かり増加金額　＋1201億円
口座増加数　 ＋1万5,000口座
一口座あたりの預かり残高　269万8,452円
従業員数　101名（±0人）

ジャパンネット銀行　平成30年3月期 第1四半期決算（2017/4/1〜2017/6/30）
http://www.japannetbank.co.jp/company/financial/pdf/2018_quarter1.pdf
http://www.japannetbank.co.jp/company/financial/financial_highlight.html
経常収益   66億9500万円（＋  7.7％）
経常利益     4億4200万円（−35.2％）
最終利益     3億1400万円（−34.4％）

預かり残高　 6,943億円（＋1.4％）
累計口座数　356万0000口座（＋2.3％）
預かり増加金額　  ＋101億円
口座増加数　 ＋7万0,000口座
一口座あたりの預かり残高　19万5,028円
従業員数　336名（＋22人）

※業績は前年同期比、つまり1年前との比較です。
※口座数や預かりの増減は2016月12末の3ヶ月前との比較です。
※従業員数の増減は前年同期との比較です。

ネット銀行各社の第1四半期決算が出そろったんで比較してみたにょ（σ´∀`）σ
日銀のマイナス金利が導入された2016年初頭から各行の業績も荒れ気味
預かり資産をとにかく増やして運用して利益を稼いできた2行（大和と住信SBI）は
2015年まではとんでもなく絶好調だったのにいきなり大失速状態だおね
資金運用オンリーに特化して貸し出しやローン事業を持たない大和ネクスト銀行は
一時はネット銀行トップの業績だったのにほぼ最下位レベルまで転落しました

そして今回完全独走のぶっちぎりNo.1になったのが楽天銀行でした
楽天カードローンに関わる決済業務をすべて受託し始めたことで劇的に好転
なんと経常利益と最終利益の2部門で住信SBIにダブルスコアの大差で圧勝でした。
2年ほど前に「楽天がここから一気に伸びて住信SBIを抜く」とBlogで書きましたが
完全に予想通りの、いやむしろ予想以上の圧勝になってしまいました

楽天銀行はもともと預金額が少なかったし資金運用で稼いでなかったので
結果的に日銀のマイナス金利の導入の影響がほぼなかったんでそうφ(．． )
楽天カードローンと住宅ローンの貸し出しがさらに順調のようで
売上高（＝経常収益）も利益も二桁増加の大幅な業績拡大になりました
もしこの状況がこのまま3〜4年続くようならば
楽天銀行は住信SBIネット銀行に3〜4倍の大差で圧勝するかもしれません
しかもここにきて楽天銀行は預金残高も猛烈な勢いで増えています
このまま2〜3兆円規模に増えれば収益の柱がさらに増える可能性があるでそ。

一方ここにきてさらに逆風が強くなってるのが住信SBIネット銀行だおね
資金運用事業で大穴あけた住信SBIネット銀行が力を入れてるのがカードローン。
今まさにここが規制強化のホットゾーンなので大きな影響が出そう(´･ω･｀)
貸付限度額や審査基準も規制されてさらに締め付けが厳しくなるので
マイナス金利とカードローン規制のダブルパンチでノックアウトされそうだお

楽天カードはあくまで楽天市場での商品購入の決済収入がメインなので
カード保有者に何百万円と融資して稼ぐビジネスモデルではありませんφ(．． )
（そもそも楽天市場で何百万円も購入するほどの商品も少ないですし）
結果的にカードローン規制強化は楽天銀行にあまり影響せず
融資メインのカードローンしか持たない住信SBIに強く影響するでそう
結局のところSBIグループはBtoCの楽天市場のようなものを持ってないので
楽天カードおよび楽天銀行のマネをしようとしても物理的にできないんだおね

その他の銀行ではソニー銀行やじぶん銀行が猛烈に伸びたようです
昨年はマイナス金利の影響もあって厳しかったのが
外貨預金やFXを強化したのでこれがプラスに大きく貢献したと考えられます
その一方で圧倒的に大差で負けたのがジャパンネット銀行だおね(´；ω；`)
規模の割りに人員が多くて人件費が多すぎるのか、あるいはその他コストなのか
利益率がとにかく悪いし、しかも商売も下手で稼げるビジネスをもっていません
ついにヤフーがぶち切れて経営に直接介入してきたのも頷けます(´･ω･｀)
旧取締役らも残らずリストラされて、ここから一気に変るかもしれません

そして来年2018年前半にはあおぞらとGMOのネット銀行が開業するようです
そもそもここはGMOグループがBtoCBtoBで大量の顧客を抱えてるので
現在は外部の銀行に委託してる決済業務をそのままグループ内に委託することで
これまでコストだったものがすべて利益に変わるという裏技をもっています
（この部分は楽天銀行と非常によく似た仕組みといえるでそう）
いわゆる商用銀行というより決済銀行寄りになるんじゃないでそか

住信SBIネット銀行　平成29年3月期 通期決算（2016/4/1〜2017/3/31）
https://contents.netbk.co.jp/pc/pdf/pr/20170512_fs.pdf
https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/corp_gyoseki
経常収益　578億7200万円（±     0.0％）
経常利益　147億0000万円（＋25.6％）
最終利益　  98億7300万円（＋17.3％）

預かり残高　 4兆0,068億円（±0.0％）
累計口座数　282万7,000口座（＋2.9％）
預かり増加金額　＋0億円
口座増加数　 ＋8万2,000口座
一口座あたりの預かり残高　141万7,334円
従業員数　510名（＋105人）

経常収益   385億1000万円（＋  1.5％）ジャパンネット銀行　平成29年3月期 通期決算（2016/4/1〜2017/3/31）
http://www.japannetbank.co.jp/company/financial/pdf/2017.pdf
http://www.japannetbank.co.jp/company/financial/financial_highlight.html
経常収益   263億5900万円（＋  1.8％）
経常利益　  29億3400万円（−14.7％）
最終利益　  20億6900万円（−10.5％）

預かり残高　 6,842億円（±0.0％）
累計口座数　349万0000口座（＋2.3％）
預かり増加金額　  ＋5億円
口座増加数　 ＋8万0,000口座
一口座あたりの預かり残高　19万6,045円
従業員数　301名（＋14人）

大和ネクスト銀行　平成29年3月期 通期決算（2016/4/1〜2017/3/31）
経常収益   628億2100万円（−  6.3％）
経常利益　  26億2400万円（−62.8％）
最終利益　  17億8900万円（−61.0％）

預かり残高　3兆1,936億円（−1.3％）
累計口座数　121万3,000口座（＋1.5％）
預かり増加金額　−421億円
口座増加数　 ＋1万9,000口座
一口座あたりの預かり残高　263万2,811円
従業員数　101名（＋2人）

じぶん銀行　平成29年3月期 通期決算（2016/4/1〜2017/3/31）
http://www.jibunbank.co.jp/corporate/financial_information/pdf/statement_20170427.pdf
http://www.jibunbank.co.jp/corporate/financial_information/
※業績は前年同期比、つまり1年前との比較です。
※口座数や預かりの増減は2016月12末の3ヶ月前との比較です。
※従業員数の増減は前年同期との比較です。

ネット銀行各社が通期決算を開示したようなので比較してみたお
今回の決算は日銀のマイナス金利の影響を強く受けた内容だったにょ（σ´∀`）σ
預かり資産を積極的に運用して利益を稼いでたネット銀行（大和と住信SBI）の2行は
昨年まではとんでもない絶好調だったのにいきなり失速してしまいました
特に貸し出しやローンなどの対個人商品の弱い大和ネクスト銀行は一気に大失速
一時は業績でネット銀行トップにだったのにジャパンネット銀行にも負けたようです

ほぼぶっちぎりで独走して1位になったのが楽天グループの楽天銀行でした
あそこは同じグループ内に楽天カードというとんでもなく太い金づるがあるので
楽天銀行の貸出額と決済額さえ増えればいくらでも利益が上るという仕組みだおね
昨年あたりからすさまじいハイペースで業績を伸ばしてきているのが印象的です。
楽天銀行は自力で業績を伸ばしてるわけじゃなくグループのおかげで伸びてるだけなので
ズルといえばズルかもしれないけどグループ企業ってのは本来そんなもんでしょうφ(．． )

一方、住信SBIネット銀行はマイナス金利の影響で第1Ｑは猛烈に業績が悪かったものの
第2Ｑ以降はかなり復活してきていて経常利益も当期純利益もプラテンさせるという
脅威的な追い込みで後半から盛り返してきたにょ（σ´∀`）σ
もし日銀のマイナス金利さえなかったら住信SBIが1位だったんじゃないかと思います
その背景としては住宅ローンとカードローン残高をとにかく伸ばしてここで稼いだから。
最近都内で山手線に乗るとカードローンの広告がやたら目につきます。
特に最近、融資上限額を500〜600万円近くまでに引き上げて派手に広告してるのが
（ほんの数年前まではせいぜい200〜300万円もあったかどうかでしたが）
住信SBIネット銀行や大手銀行傘下のカードローン事業だおねφ(．． )
そして今回このカードローン事業が狙い撃ちで規制強化される事に決まったようです

楽天カードはあくまで楽天市場での商品購入をカード購入させてるだけなので
決済金額や借り入れ金額が何百万円とかに膨れ上がることはほぼありないけど
年収の何倍でもバンバン貸し付けていたカードローンは規制強化の影響がでるでそう
おそらく今後もさらに追加的にカードローン事業に規制強化が入ると思われるので
むしろ来年からも楽天銀行と住信SBIネット銀行の差が開く可能性が高そうだおね


2017年02月10日
ネット銀行 比較　2016年12月末決算
http://blog.livedoor.jp/ss2286234570/archives/2017-02-10.html

2016年11月25日

今月の11/12からじぶん銀行のau向け優遇サービスがばっさりカットされて改悪されたようだお
auユーザーでこれまでじぶん銀行をヘビーに使い倒してきた人には残念なお知らせでそう。
今回の改悪のせいでじぶん銀行のスレがえらい勢いで荒れてるようです

【改悪】じぶん銀行★２４【末期】
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/money/1478971457/l50

当初知名度もまったくなく利用者もまったくいなかったじぶん銀行としては
じぶん銀行の大株主で50％の株を持つau（KDDI)のユーザーを大きく優遇することで
口座数と預金残高を数千億円規模にまで大きく伸ばしてきたというのは確かに事実でそう
しかしauユーザー以外とここまで圧倒的に差をつけて優遇してしてしまうと
au以外の利用者側からすれば不満とか不平等感を感じるようになるのも事実だおね
なによりauユーザーをあまりにも優遇しすぎだったので、ここの利用者数が増えすぎると
むしろ長期的にはじぶん銀行の負担になってしまい、大きなコスト要因になるからです
いずれにせよこういう結果になることは時間の問題だったと思いますにょ（σ´∀`）σ

例えばトヨタが新しいコンセプトの新車タイプBを販売すると仮定したとき
売れ行きを伸ばすためにBを購入したお客全員にガソリン代の半分をトヨタが負担するという
すごい大盤振る舞いの特大サービスをつけて売ったと考えればわかりやすいでそ
もしかしたらガソリン代半額負担というサービスが大受けして大ヒットするかもしれません。
あっというまに1000万台をこえるほどのヒット商品になる可能性もありえます。
しかし最初はよくても販売台数が増えすぎればいずれ継続できなくなるのは自明の理
あまりにも片寄って有利すぎる特典ってのは数が増えれば終わるのはあたりまえでそ(´･ω･｀)

今回のような結果になることはauユーザーだってうすうす気が付いてたはずだし
そして今回たまたまその改悪タイミングにさしかかっただけとしか思えないおねφ(．． )
残念だけどサービスってそういうもんなので、その当たりは誰もが覚悟しておくべきこと
さすがにこんな有利すぎるサービスが永続するなんてありえるわけがないでそ

ちなみにじぶん銀行は1ヶ月ほど前（10/28）に再増資をしていますΣ(ﾟдﾟ;)
いままではチマチマと150億規模の増資をくり返すことが多かったんですが
今回はなんと３００億円増資するというなかなかすごい展開だにょ（σ´∀`）σ
決算書だけでは細かいことはわからないけど、やっぱりauユーザー優遇コストのせいで
けっこう財務が痛んでなにかしら至急の支援金が必要だったのかもしれないおね。
さすがにここまで追い込まれてたじぶん銀行に対して改悪するなってのは酷すぎでそ

楽天銀行　平成29年３月期 第２四半期(中間期)決算（2016/4/1〜2016/9/30）
http://www.rakuten-bank.co.jp/company/disclosure/pdf/situation-161110-1.pdf
http://www.rakuten-bank.co.jp/company/disclosure/situation.html
経常収益   344億4600万円（＋  9.3％）
経常利益　  89億1700万円（＋   15.7％）
最終利益　  61億3400万円（＋   22.2％）

預かり残高　 1兆5,529億円（＋4.1％）
累計口座数　556万0,000口座（＋1.8％）
預かり増加金額　＋621億円
口座増加数　 100,000口座
一口座あたりの預かり残高　27万9,298円
従業員数　608名（＋93人）

住信SBIネット銀行　平成29年３月期 第２四半期(中間期)決算（2016/4/1〜2016/9/30）
https://contents.netbk.co.jp/pc/pdf/pr/20161111_fs.pdf
https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/corp_gyoseki
経常収益　282億3900万円（−    1.7％）
経常利益　  71億3300万円（−  13.6％）
最終利益　  47億6400万円（−  14.1％）

預かり残高　 3兆6,247億円（＋1.4％）
累計口座数　268万9,000口座（＋1.9％）
預かり増加金額　＋513億円
口座増加数　 ＋5万0,000口座
一口座あたりの預かり残高　134万7,973円
従業員数　445名（＋126人）

経常収益   282億0100万円（−  29.1％）
経常利益　  18億5400万円（−  75.2％）
最終利益　  12億7300万円（−  73.7％）

預かり残高　3兆0,434億円（−  0.8％）
累計口座数　117万4,000口座（＋1.6％）
預かり増加金額　−256億円
口座増加数　 ＋1万9,000口座
一口座あたりの預かり残高　259万2,333円
従業員数　100名（＋1人）

ソニー銀行　平成29年３月期 第２四半期(中間期)決算（2016/4/1〜2016/9/30）
http://sonybank.net/pdf/SB_FY2016_1H.pdf
http://sonybank.net/disclosure/report.html
経常収益   186億1000万円（−    2.2％）
経常利益　  17億8400万円（−  47.7％）
最終利益　  11億4400万円（−  48.9％）

預かり残高　1兆9,896億円（＋  4.2％）
累計口座数　不明
預かり増加金額　＋815億円
口座増加数　 不明
一口座あたりの預かり残高　不明
従業員数　470名（＋10人）

ジャパンネット銀行　平成29年３月期 第２四半期(中間期)決算（2016/4/1〜2016/9/30）
http://www.japannetbank.co.jp/company/financial/pdf/2017half.pdf
http://www.japannetbank.co.jp/company/financial/financial_highlight.html
経常収益   130億9600万円（＋    0.7％）
経常利益　  14億6900万円（−  34.8％）
最終利益　  10億3600万円（−  32.2％）

預かり残高　 6,528億円（＋3.8％）
累計口座数　333万0000口座（＋2.7％）
預かり増加金額　  ＋177億円
口座増加数　  6万0,000口座
一口座あたりの預かり残高　19万6,036円
従業員数　311名（＋14人）

じぶん銀行　平成29年３月期 第２四半期(中間期)決算（2016/4/1〜2016/9/30）
http://www.jibunbank.co.jp/corporate/financial_information/pdf/statement_20161028.pdf
http://www.jibunbank.co.jp/corporate/financial_information/
※業績は前年同期比、つまり1年前との比較です。
※口座数や預かりの増減は2016月6末の3ヶ月前との比較です。
※従業員数の増減は前年同期との比較です。


2016年第2Q（7−9月）のネット銀行の決算が出そろったので比較してみたにょ（σ´∀`）σ
前回は日銀のマイナス金利の影響で減収減益がすごいことになってた決算でしたが
今回7−9月はその他事業で巻き返したのか減少幅がおおよそどこも縮小しています

生保損保の決算を見るとわかるとおり、あの手の事業は大きな資金を集めて
国債や社債などで積極的に運用して利益を稼ぐという事業モデルになっています
しかし日銀がマイナス金利を導入したことで利回りが一気に悪化してしまって
そういった資金運用事業が一気に悪化して収益が落ち込んでるんだおね(´･ω･｀)
それとほぼ同じようにネット銀行も預金者から預金を集めて資金運用をしています
特に預金残高が多い住信SBIネット銀行、大和ネクスト銀行、ソニー銀行あたりは
国債や社債などの資金運用で利益を稼いでたのでかなり大きなダメージを受けてる様子。
その中でも特に資金運用ビジネスに特化していた大和ネクスト銀行が大ダメージ受けてるおね

楽天銀行は預金残高が少ないのでそもそも資金運用事業に積極ではありません。
主業務はグループの資金決済の受託や、その中でも楽天カードの決済にかかわる
決済事業で稼ぐというビジネスモデルなのでほとんどノーダメージだったってことでそ
最近だと金融商品の販売や仲介、住宅ローン事業にも力を入れてるみたいφ(．． )

住信SBIネット銀行は個人向けカードローンや住宅ローンや金融商品販売・仲介なんかで
なんとか少し挽回してきてるけどマイナス金利の影響が大きすぎて回復できてないお
もし金利が上って市場が回復すれば一気にまたフル回転で業績伸びるかもだけど
このまま低金利が続くようなら楽天銀行を逆転するのはかなりむつかしそう(´；ω；`)
いずれにせよしばらくは楽天銀行の１強５弱の天下がつづくんじゃないでそか

預かり増加金額　−103億円
口座増加数　 110,000口座
一口座あたりの預かり残高　27万3,040円
従業員数　不明

住信SBIネット銀行　平成29年３月期 第１四半期決算（2016/4/1〜2016/6/30）
https://contents.netbk.co.jp/pc/pdf/pr/20160729_fs.pdf
https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/corp_gyoseki
経常収益　138億7300万円（−    7.5％）
経常利益　  32億9100万円（−  36.6％）
最終利益　  21億6500万円（−  35.7％）

預かり残高　 3兆5,734億円（＋3.6％）
累計口座数　263万9,000口座（＋2.0％）
預かり増加金額　＋1,265億円
口座増加数　 ＋5万4,000口座
一口座あたりの預かり残高　135万4,079円
従業員数　不明

経常収益   174億1500万円（−  10.9％）
経常利益　    9億0700万円（−  76.4％）
最終利益　    6億3000万円（−  73.2％）

預かり残高　3兆0,690億円（−  1.6％）
累計口座数　115万5,000口座（＋1.9％）
預かり増加金額　−525億円
口座増加数　 ＋2万2,000口座
一口座あたりの預かり残高　265万7,142円
従業員数　99名（±0人）

ソニー銀行　平成29年３月期 第１四半期決算（2016/4/1〜2016/6/30）
http://sonybank.net/pdf/SB_FY2016_1Q.pdf
http://sonybank.net/disclosure/report.html
経常収益   92億3400万円（−    1.3％）
経常利益　  7億7200万円（−  58.6％）
最終利益　  5億0100万円（−  59.1％）

預かり残高　1兆9,081億円（−  0.8％）
累計口座数　不明
預かり増加金額　−154億円
口座増加数　 不明
一口座あたりの預かり残高　不明
従業員数　不明

ジャパンネット銀行　平成29年３月期 第１四半期決算（2016/4/1〜2016/6/30）
http://www.japannetbank.co.jp/company/financial/pdf/2017_quarter1.pdf
http://www.japannetbank.co.jp/company/financial/financial_highlight.html
経常収益     62億1200万円（−    7.6％）
経常利益　    8億8300万円（−  54.3％）
最終利益　    4億7900万円（−  52.5％）

預かり残高　 6,351億円（＋3.8％）
累計口座数　327万0000口座（＋2.1％）
預かり増加金額　  ＋233億円
口座増加数　  7万0,000口座
一口座あたりの預かり残高　19万4,220円
従業員数　314名（＋11人）

じぶん銀行　平成29年３月期 第１四半期決算（2016/4/1〜2016/6/30）
http://www.jibunbank.co.jp/corporate/financial_information/pdf/statement_20160727.pdf
http://www.jibunbank.co.jp/corporate/financial_information/
※業績は前年同期比、つまり1年前との比較です。
※口座数や預かりの増減は2016月3末の3ヶ月前との比較です。
※従業員数の増減は前年度との比較です。


2016年第1Q（4−6月）のネット銀行の決算が出そろったので比較してみたにょ（σ´∀`）σ
内容としては日銀のマイナス金利の影響の爪あとが大きい決算でした
高い金利で預金を増やしてその預金を国債・社債などで積極的に運営して利益を稼ぐという
手法を使っていた預金銀行は猛烈に業績が悪化してることがわかります(((( ;ﾟдﾟ)))
特に資金運用に特化したビジネスの一歩足打法やってた大和ネクスト銀行は悲惨すぎ

大和証券はお客からの預かり資産が何十兆円もあるそうです
営業マンがこの資金を大和ネクスト銀行に移すようにと営業をかけて預金を集めて
その資金を国債・社債でガンガン積極的に運用するというビジネスモデルだおね
でもその資金運用がマイナス金利という逆風で完全に大失敗
ニュースリリースで20〜30億円くらい特損計上してたような・・・記憶があります
大和ネクスト銀行はリスクの大きい運用で短期的に業績を伸ばしてきた銀行ですが
今回はそれがすべて裏目に出てしまったっていうことなんでそう(´；ω；`)

じぶん銀行はまだ預金額も少ないし資金運用は本格的にやっていませんでした。
結果的にそれがラッキーになってマイナス金利の影響がなかったってことでそう
業績的にみてぶっちぎり1位になったのが楽天銀行ですにょ（σ´∀`）σ
旧イーバンクの頃に積極的な資金運用をして倒産しかけたという黒歴史があるので
いまでも楽天銀行はリスクのある資金運用はかなり控えめな商売をしています
結果的にマイナス金利の影響がほとんどなにもなかったってことなんでそう。

住信SBIネット銀行は個人向けローンや住宅ローンもかなりしっかり手がけています。
幅広いビジネスを手がけてるので収益の柱が何本かあるってことだおね
資金運用事業が大失敗してこけてもなんとか他の事業で補ったってことですにょ（σ´∀`）σ
楽天銀行は楽天カード関連の事業がおおいに貢献して業績がさらに伸びています
教育ローン、住宅ローン、個人向けローン事業もかなり積極的に投資して伸びてるみたい
今期もこのままいけば過去最高収益を達成する可能性がものすごく高いでそ(*´∀｀*)ﾑﾌｰ
これからもネット銀行首位の座を着々と固めていくんじゃないかと予想しています




http://blog.livedoor.jp/ss2286234570/archives/2015-07-06.html 

預かり増加金額　＋551億円
口座増加数　 120,000口座
一口座あたりの預かり残高　28万0,579円
従業員数　545名（＋61名）

住信SBIネット銀行　平成28年3月期の通期決算（2015年4月1日〜2016年3月31日）
https://contents.netbk.co.jp/pc/pdf/pr/20160513_fs.pdf
https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/corp_gyoseki
経常収益　579億0700万円（＋   1.1％）
経常利益　116億9800万円（−  23.1％）
最終利益　  84億1300万円（−  15.8％）

預かり残高　 3兆4,468億円（−  4.5％）
累計口座数　258万5,000口座（＋2.5％）
預かり増加金額　−1,653億円
口座増加数　 ＋6万4,000口座
一口座あたりの預かり残高　133万3,384円
従業員数　405名（＋101名）

経常収益   670億3200万円（＋   7.7％）
経常利益　  95億8800万円（−  29.6％）
最終利益　  61億9800万円（−  39.8％）

預かり残高　3兆1,215億円（−  5.6％）
累計口座数　113万3,000口座（＋1.8％）
預かり増加金額　−1,876億円
口座増加数　 ＋2万1,000口座
一口座あたりの預かり残高　275万5,075円
従業員数　99名（±0人）

ソニー銀行　平成28年3月期の通期決算（2015年4月1日〜2016年3月31日）
http://sonybank.net/pdf/SB_FY2015.pdf
http://sonybank.net/disclosure/report.html
経常収益   379億3700万円（−    1.3％）
経常利益　  59億8700万円（−  18.3％）
最終利益　  39億0,500万円（− 14.8％）

預かり残高　1兆9,235億円（＋3.0％）
累計口座数　不明
預かり増加金額　＋571億円
口座増加数　 不明
一口座あたりの預かり残高　不明
従業員数　456名（＋1名）

ジャパンネット銀行　平成27年3月期の連結業績（平成26年4月1日〜平成27年3月31日）
http://www.japannetbank.co.jp/company/financial/pdf/2016.pdf
http://www.japannetbank.co.jp/company/financial/financial_highlight.html
経常収益   258億7000万円（＋  10.9％）
経常利益　  34億4200万円（＋    6.2％）
最終利益　  23億1200万円（＋  11.1％）

預かり残高　 6,118 億円（−  0.6％）
累計口座数　320万0000口座（＋2.8％）
預かり増加金額　  −43億円
口座増加数　  9万0,000口座
一口座あたりの預かり残高　19万9,649円
従業員数　287名（±0人）

じぶん銀行　平成27年3月期の連結業績（平成26年4月1日〜平成27年3月31日）
http://www.jibunbank.co.jp/corporate/financial_information/pdf/statement_20160427.pdf
http://www.jibunbank.co.jp/corporate/financial_information/
※業績は前年同期比、つまり1年前との比較です。
※口座数や預かりの増減は2015月12末の3ヶ月前との比較です。
※従業員数の増減は前年度との比較です。


去年の決算では経常利益の大きさで3位に甘んじていた楽天銀行ですが
先行していた住信SBIネット銀行と大和ネクスト銀行を抜いて首位にたちました
ライバル2社がおもいっきり減収減益に陥ってるのを尻目に
２桁の大幅な増収増益を達成してるので名実ともにネット銀行最強といってもいいでそ

原因はほぼ間違いなく「日銀によるマイナス金利の導入」でそう(´；ω；`)
この2行のビジネスモデルは、できるだけ多くの預金額をかき集めて
国債や社債などを短期で運用して鞘を抜くというトレーディングで稼ぐビジネスです。
だから必死になって預金残高を増やすことに血道をあげてたわけでそ
しかしこのビジネスモデルがマイナス金利導入でむしろ仇となってしまい
運用に失敗して大穴を開けてしまい大幅な業績の悪化につながったというわけです。
これは推定ですが両行とも数十億円単位の特別損失を出してるんじゃないかと思います

資金運用でお金を稼いでる「預金銀行」タイプが住信SBIネット銀行、大和ネクスト銀行で
資金運用はあまりせず決済で稼いでる「決済銀行」が楽天銀行ですにょ（σ´∀`）σ
そのビジネスモデルの違いについては前回も書いてるので
もし興味がある人は少し読んでみてください勿論間違えてる箇所もあるでしょうけど

今回の決算ではっきりしたことは預金型銀行のビジネスモデルの失敗です(´･ω･｀)
金利と利ざやに強く依存してる不安定な一本足のビジネスモデルだったので
いつかは必ずこういった事態に直面することは避けがたかったと言えるかもしれません
事実上、ビジネスモデルそのものが破綻したといえるレベルなので
来年以降の業績もかなり厳しく、よういに業績反転することは難しいかもしれません。
最近になって住信SBIネット銀行がカードローンのCMをやたらやっていますが
あれはまさに切羽詰ってビジネスモデルを変えようとしてるってことですにょ（σ´∀`）σ
別に悪いことじゃないですけど、それくらい追い詰められて危機感感じてるってことでそ
 

これからしばらくはおそらく楽天銀行1強の時代になると予想しています
楽天銀行はグループの楽天カードの決済や楽天市場の購入・決済が増えるほど
儲かり続けるというビジネスなので、しばらくは高い成長率が期待できるおね(●´ω｀●)
しかも他行とはまったく異なったビジネスモデルなのでマネもされません。
楽天市場や楽天カードが大きな失敗や後退でもしない限りここ2年間は高成長でそう
その間に預かり残高も増やして住宅ローンなどでも稼げるよう成長できるかもしれません。

仮の話ですが、もし楽天銀行が現状維持の年間1.30〜1.35倍で経常利益を伸ばせたら
2年後には260〜300億円近い経常利益を叩きだす可能性がありえますφ(．． )
かなりハードルの高い成長ですが、それくらいの潜在的成長力があるってことでそ
もし住信SBIネット銀行や大和ネクスト銀行がビジネスモデルを再興できなければ
たった2年後に経常利益でダブルスコアの大差で負ける可能性もあるってこと(｀･ω･´)
死に物狂いになってビジネスモデルを変えないと完全敗亡するかもってことです
そうなりたくないからこそ多額の先行投資とCM広告費に資金をぶち込んで
カードローン事業を伸ばしてなんとか楽天銀行に追いすがろうとしてるってことだおね。


2016年02月20日
ネット銀行 比較　2015年第3Q（4月〜12月）
http://blog.livedoor.jp/ss2286234570/archives/2016-02-20.html

2015年11月12日
ネット銀行 比較　2015年第2Q（4月〜9月）
http://blog.livedoor.jp/ss2286234570/archives/2015-11-12.html

2015年07月06日
（ネット銀行の）決済銀行と預金銀行の違いについて　その1
http://blog.livedoor.jp/ss2286234570/archives/2015-07-06.html

2015年05月24日
ネット銀行 比較　2015年3月末
http://blog.livedoor.jp/ss2286234570/archives/2015-05-24.html

預かり増加金額　＋551億円
口座増加数　 100,000口座
一口座あたりの預かり残高　27万4,678円
従業員数　430名 

住信SBIネット銀行　第3四半期の連結業績（平成27年4月1日〜平成27年12月31日）
https://contents.netbk.co.jp/pc/pdf/pr/20160129_fs.pdf
経常収益　423億9900万円（＋   4.2％）
経常利益　107億5200万円（＋   2.2％）
最終利益　  77億6500万円（＋ 10.4％）

預かり残高　 3兆6,121億円（＋4.1％）
累計口座数　252万1,000口座（＋2.7％）
預かり増加金額　＋1,448億円
口座増加数　 ＋6万3000口座
一口座あたりの預かり残高　143万2,810円 

http://www.bank-daiwa.co.jp/about/disclosure/financial/
経常収益   503億4800万円（＋   7.7％）
経常利益　  83億0600万円（−  24.0％）
最終利益　  53億9700万円（−  25.1％）

預かり残高　3兆3,091億円（＋4.4％）
累計口座数　107万4000口座（＋2.6％）
預かり増加金額　＋1,423億円
口座増加数　 ＋3万8000口座
一口座あたりの預かり残高　297万5,885円
従業員数　100名

ソニー銀行　第3四半期の業績（平成27年4月1日〜平成27年12月31日）
http://sonybank.net/pdf/SB_FY2015_3Q.pdf
http://sonybank.net/pdf/SB_FY2015_3Q_ref.pdf
経常収益   281億3900万円（−    1.0％）
経常利益　  46億6600万円（−  12.2％）
最終利益　  30億5600万円（−    6.7％）

預かり残高　1兆8,664億円（＋3.9％）
累計口座数　不明
預かり増加金額　＋712億円
口座増加数　 不明
一口座あたりの預かり残高　不明
従業員数　297名

ジャパンネット銀行　第3四半期の業績（平成27年4月1日〜平成27年12月31日）
http://www.japannetbank.co.jp/company/financial/pdf/2016_quarter3.pdf
http://www.japannetbank.co.jp/company/financial/financial_highlight.html
経常収益   191億1900万円（＋    3.7％）
経常利益　   30億2700万円（＋  22.5％）
最終利益　   20億5300万円（＋  26.7％）

預かり残高　 6,161億円（±　0.0％）
累計口座数　311万0000口座（＋2.6％）
預かり増加金額　  ＋364億円
口座増加数　  ＋8万0000口座
一口座あたりの預かり残高　19万8,102円
従業員数　289名
http://www.jibunbank.co.jp/corporate/financial_information/pdf/statement_20160129.pdf

※業績は前年同期比、つまり1年前との比較です。
※口座数や預かりの増減は2015月9末の3ヶ月前との比較です。
※今回の従業員数は更新されている会社だけ更新しました。

第3Qまでのネット銀行の業績が出そろってたので並べてみたにょ（σ´∀`）σ
業績面でいうと楽天銀行の勝利に終わったようだおね
楽天銀行は住宅ローンや楽天カードの決済で主に金を稼いでる銀行です
現在のところ楽天カードの発行枚数も決済金額も右肩上がりに伸び続けてるので
楽天カードの調子が悪くならない限りは業績が伸び続けると考えてますφ(．． )
グループ内における決済業務をどんどん楽天銀行に流しているので
楽天銀行はグループのハブ空港みたいになってさらに飛躍的に業績を伸ばすにょ（σ´∀`）σ

ネット上の書き込みやブログを見てると
「楽天銀行は業績ダメだろう」みたいに勘違いしてる人がけっこうなぜか多いんだおね
でもぼくちんはおもいっきり間違った考えだと断言＆断定しています。
楽天グループは巨大な商業圏をもっていてその中で莫大なお金が日々流れてるんだお
その中の決済・融資に関する業務を楽天銀行に集約していくだけで
これまで外部に流れていたお金が楽天グループ内にストックされて莫大な富を生みます
これが楽天銀行の富の源泉なのでこれからも圧倒的に伸びる可能性が高いでそ（´∀｀*)
ぶっちゃけ楽天銀行の株が買えるなら絶対買いたいなとおもうくらいです。

その一方で業績がものすごく悪化したのが大和ネクスト銀行だおね(´；ω；`)
公社債の運用に絡んでなのか詳細ははっきりと読み取れないけど
50〜60億円の運用評価損失みたいなのを出してるように読み取れますΣ(ﾟдﾟ;)
大和ネクスト銀行は短期間に3兆円もの莫大な資金を集めることに成功してて
その資金を運用して鞘を抜くことで利益を稼いでるネット銀行ですにょ（σ´∀`）σ
今回のマイナス金利で公社債の利回りが幅広く低下しつつあるようなので
大和ネクスト銀行の業績も直撃を受けてものすごく悪化する可能性を予感してるお。

大和ネクスト銀行の従業員数を他行と比べるとものすごく少ないことに気がつくおね
人員を押さえて主業務のトレーディング（資金運用）に全力投下してる証拠だおね(´･ω･｀)
もちろん人件費は浮くしコストも安くて済むので業績は爆発的に伸びたんだけど
マイナス金利という劇的な環境変化下においては超マイナス材料にしかなりません
他行のようなカードローン、住宅ローンとかの業容に幅がないってこと。
主力業務の公社債によるトレーディング部門が壊滅したらかなり悲惨なことなきがす

ちなみにマイナス金利導入で公社債の利回りが低下すると他行にも影響が出るでそ
住信SBIネット銀行、ソニー銀行あたりはけっこう影響が出る・・・と予想していますφ(．． )
預金残高が大きくて決済業務がそれほど強くないネット銀行はもろでそう
ジャパンネット銀行、じぶん銀行はそもそも預金残高が少ないので影響が少なそう
楽天銀行はそもそも国債や社債運用額がすごく少ない（数字も開示されてます）ので
影響がゼロってことはないだろうけど、それほど影響しないかなと考えられます(｀･ω･´)