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2015年08月13日

ネット銀行 比較 2015年第1Q(4月〜6月)

GMO インターネットと、あおぞら銀行は共同でインターネット銀行を運営することについて、検討を開始したと2015年6月29日に発表した。あおぞら銀行の 100%子会社である「あおぞら信託銀行」の活用を前提とし、そうすることで銀行免許の取得手続きなどの手間を省き、早ければ2016年度中に営業を開始 する。GMOとあおぞら銀行のネット銀行は、中小事業者向けの小口融資に注力する方向だ。GMOはネットショップの開設支援などを通じて約8万社と取引がある。そういった事業者向けに、ネットを通じて仕入れ資金などを貸し出す。審査や与信管理のノウハウはあおぞら銀行が提供。「商流のタイムラグを埋める資金の発生に対応できる」(あおぞら銀行)とみており、既存のネット銀行との差別化を図る。
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大和ネクスト銀行 第1四半期の連結業績(平成27年4月1日〜平成27年6月30日)
http://www.bank-daiwa.co.jp/about/disclosure/financial/pdf/financial_statements_fy2015_q1.pdf
http://www.bank-daiwa.co.jp/about/disclosure/financial/
経常収益   195億4900万円(+ 73.0%)
経常利益   38億3900万円(+ 42.3%)
最終利益   23億4900万円(+ 28.9%)

預かり残高 3兆1,079億円(+1.9%)
累計口座数 104万6000口座(+2.7%)
預かり増加金額    608億円
口座増加数    2万8000口座
一口座あたりの預かり残高 297万1,223円
従業員数 99名

住信SBIネット銀行 第1四半期の連結業績(平成27年4月1日〜平成27年6月30日)

https://contents.netbk.co.jp/pc/pdf/pr/20150730_fs.pdf
経常収益 144億9800万円(+  30.9%)
経常利益   51億9400万円(+175.9%)
最終利益   33億6900万円(+232.2%)

預かり残高  3兆6,829億円(+2.9%)
累計口座数 239万3,000口座(+3.6%)
預かり増加金額 1064億円
口座増加数   8万5000口座
一口座あたりの預かり残高 153万9,030円 
従業員数 294名

楽天銀行 平成27年3月期 第1四半期業績(平成27年4月1日〜平成27年6月30日)
http://www.rakuten-bank.co.jp/company/disclosure/pdf/situation-150806-1.pdf
http://www.rakuten-bank.co.jp/company/disclosure/situation.html
経常収益   155億7000万円(+  23.9%)
経常利益    38億4100万円(+  63.7%)
最終利益    24億9700万円(+  71.3%)

預かり残高  1兆5,313億円(+22.8%)
累計口座数 505万0000口座(+1.8%)
預かり増加金額 2846億円
口座増加数  90,000口座
一口座あたりの預かり残高 25万1,350円
従業員数 430名 
 
ソニー銀行 第1四半期の連結業績(平成27年4月1日〜平成27年6月30日)
http://sonybank.net/pdf/SB_FY2015_1Q.pdf
http://sonybank.net/disclosure/report.html
経常収益   93億5800万円(+    0.4%)
経常利益   18億6400万円(+    7.3%)
最終利益   12億3900万円(+  12.6%)

預かり残高  1兆8,722億円(−  0.3%)
累計口座数 不明
預かり増加金額 −60億円
口座増加数 不明
一口座あたりの預かり残高 不明
従業員数 455名

ジャパンネット銀行 第1四半期の連結業績(平成27年4月1日〜平成27年6月30日)
http://www.japannetbank.co.jp/company/financial/pdf/2016_quarter1.pdf
http://www.japannetbank.co.jp/company/financial/financial_highlight.html
経常収益    67億2800万円(+  33.2%)
経常利益    14億9600万円(+608.0%)
最終利益    10億1000万(+685.9%)

預かり残高  5,797億円(+1.8%)
累計口座数 294万0000口座(+3.1%)
預かり増加金額   107億円
口座増加数    9万0000口座
一口座あたりの預かり残高 19万7,176円
従業員数 303名

※業績は前年同期比、つまり1年前との比較です。
※口座数や預かりの増減は2015月3末の3ヶ月前との比較です。
※今回の従業員数は更新されている会社だけ更新しました。

2015年1Q(4月〜6月)のネット銀行の決算が開示されていたので並べてみたお。
どの銀行も順調に売上高(=経常収益)、経常利益を伸ばしているようす

業績が悪いときはとにかく情報開示を積極的に行わず閉鎖的なソニー銀行でしたが
業績が上向いた瞬間に手の平を返して積極的な情報公開に姿勢を変えましたにょ(σ´∀`)σ
そうは言っても、口座数や口座開設数は一切非開示にしてる点はそのままだおね。


ソニー銀行は業績は上向いてきてて調子はいい感じですが
預金残高が2Q連続でマイナスというかなり悪い結果になってしまっています
他行と比較していうならいわゆる負け組ってやつでそう(´;ω;`)
業績面ではジャパンネット銀行にそろそろ抜かれそうでオワコン感がすごいです
このところやたら調子がいいのがジャパンネット銀行ですにょ(σ´∀`)σ
以前は外為どっとコムに外部委託してたFXを自前のシステムに切りかえた直後から
ものすごく業績が改善してきて利益が伸びてるように見えます
親会社のYahoo!ジャパンの力を借りつつかなり本気で攻めてきた印象があるお。

楽天銀行はず〜〜っと好調を維持しながら伸びつづけてるおね(●´ω`●)
FXを楽天証券と同じシステムに変更してから業績に寄与したと書いてあります
その他では、楽天カードとカードローン関連事業の圧倒的な伸びでそう
残高もガンガン増えてるし、なによりグループ内の業務効率を図るためなのか
金融寄りの業務を一括して楽天銀行に委託するという流れが加速しているようです
ある意味、「楽天銀行はあまりなにもしてない」のかもしれませんが、
銀行が担った方が利益が出しやすい業務をうまくグループ内から回してもらってるんでそう。

住信SBIネット銀行はたしかに利益が伸びているので好調ですが原因がよくわかりません。
売上高(=経常収益)に対して、経常利益などの伸びが
著しいのはいいのですがちょっと伸び方に異常性を感じますにょ(σ´∀`)σ
具体的な詳細の説明が何もないので分析はできませんが
特別利益に近い利益か、あるいは何かしらの大きなコスト削減があったのかもしれません。
次期移行も伸びが継続するなら後者で、ダウンが認められたら前者でそう

ネット銀行の中で業績が最もよいのはダントツで大和ネクスト銀行だおね(*´∀`*)ムフー
最後発のネット銀行でありながら昨年度の決算では
ついに売上高(=経常収益)でついに住信SBIネット銀行を抜いて首位奪取しました
今期も売上高の伸びが破壊的に高いのでさらに格差がひらいて行くでそう。
大和ネクスト銀行の戦略は預かり残高(預金残高)を最優先に伸ばして
その資産を効率よく運用することで収益を伸ばすことに特化したスタイルのようですφ(.. )
すでに預かり残高は3.1兆円まで増えてるので、あと1〜2年で住信SBIネット銀行を抜くでそ
そしてこの数字が逆転することには売上高だけでなく地益でも完全に抜いてるでそう
2年以内に預かり残高、売上高、経常利益このすべてで首位を奪うと予想だにょ(σ´∀`)σ

SBIの決算動画や資料を見るとあえてこの大和ネクスト銀行には触れないように説明してます。
説明会でも大和ネクスト銀行にもうすぐ負けそうなことについて触れません。
おそらく負けつことを確信しつつ見てみぬフリを決め込んでいるんでそう(´;ω;`)
逆にいえばそれくらい打つ手がなにもないってことの裏返しだおね

来年度以降の話題といえばGMOグループのネット銀行事業への新規参入でそうφ(.. )
資料を読む限りは住信SBIネット銀行のような貯蓄系銀行ではなく
楽天銀行と近いタイプの決済銀行主体を計画しているように見えます


2015年05月24日
ネット銀行 比較 2015年3月末

2015年07月01日
あおぞら・GMO、ネット銀共同設立検討を発表Σ(゚д゚;)

2015年07月16日
(ネット銀行の)決済銀行と預金銀行の違いについて その2


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この記事へのコメント

1. Posted by    2015年08月14日 18:55
証券会社と連動しているところは強いな
特にSBIとかIPOの為に何千万と入金している客が多いだろうし
2. Posted by     2015年08月15日 11:52
大和ネクスト銀行は大和証券の客が預金移してるだけで大和証券の金が循環してるだけだからあんまり参考にならない
3. Posted by      2015年08月15日 11:58
SBIは住宅ローン好調 
大和というより、ライバルは個人ローン好調で同じく証券連動の楽天銀行
ジャパンネットはyahoo(ファミマ)、じぶんはauとの連携で上向き
あとはソニーがどこと連携するか、って感じ

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